США и Китай близки к торговому соглашению

Рыночные индикаторы

Рынки

  • Сегодня последний день для покупки акций Ленэнерго ао, ап, Газпромнефти, Арсагера, Кубаньэнерго, GlobalTruck, чтобы получить дивиденды (Т+2). Без дивидендов начинают торговаться ОГК-2 ао
  • Сегодня состоится ГОСА МТС, Яндекса, ОАК, Россетей
  • Сокращение запасов нефти оказалось существеннее прогнозов

Мы ожидаем, что российский рынок начнет торговую сессию на положительной территории на фоне позитива на глобальных площадках.

В среду российские площадки завершили торговую сессию в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,77%, РТС — 0,42%.

Рубль ослаб к доллару и евро до 63,07 руб. и 71,71 руб. соответственно из-за глобального укрепления доллара после комментария главы ФРС.

В список лидеров вошли Эталон (+4,8%), Магнит (+4,7%) после новостей об изменениях в правлении компании, ЛСР (+3,6%), Veon (+3,5%) после одобрения регулятором Египта сделки с GTH, Трансфнефть (+3,4%).

В числе аутсайдеров оказались Интер РАО (-5,9%) после новостей о продаже своей доли генеральным директором компании, НЛМК (-2,3%), Яндекс продолжает коррекцию, потеряв в среду 1,4%, Okey (-1,2%), Mail.Ru Group (-0,8%).

Brent на утренних торгах четверга торгуется на уровне $66,3/барр., скорректировавшись 0,4% после роста в среду на 2,2% на фоне данных EIA, согласно которым запасы сырой нефти в США снизились на 12,79 млн барр., до 469,6 млн барр., против ожидаемого сокращения на 2,54 млн барр.

Цены на золото продолжают корректироваться.

Американские площадки закрылись нейтрально. Dow Jones потерял 0,04%, S&P 500 — 0,12%.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду в ответ на комментарий Тегерана о бесполезности санкций против лидера Ирана, что бурная реакция второй стороны на ограничения свидетельствует о том, что у лидера Ирана и его приближенных все же есть счета за границей.

Мнучин также выразил уверенность, что президент Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин смогут добиться прогресса в переговорах на предстоящем саммите G-20 в Осаке в эти выходные, заявив, что США и Китай почти пришли к договоренностям по торговой сделке, пройдя 90% пути. СМИ сообщили, что США готовы приостановить пошлины на китайские товары на сумму $300 млрд, поскольку обе стороны возобновят торговые переговоры.

По мнению Дональда Трампа, Китай на данный момент желает заключения торгового соглашения с США больше, чем Вашингтон. Президент США отметил, что пошлины, которые США ввели в отношении Китая, позволяют привлечь в американскую экономику миллиарды долларов, введение дополнительных пошлин может стать планом «Б», на случай если торговые переговоры с Пекином не увенчаются успехом.

Дональд Трамп в ходе интервью в среду заявил, что в случае начала войны с Ираном, она продлится недолго, также президент США раскритиковал торговую политику Евросоюза и Вьетнама, заявив, что многие страны используют США в своих интересах.

Азиатские площадки торгуются в плюсе в ожидании саммита G-20, который начнётся уже завтра. Nikkei прибавил 0,9%, Shanghai — 0,89%.

В Индии будут увеличены пошлины на американский импорт после отмены США ряда торговых преференций для Индии. Также стало известно, что Индия и Турция планируют приобрести российские ракетные комплексы С-400.

Европейские площадки закрылись в среду в отрицательной зоне. Euro Stoxx 50 потерял 0,04%.

Индекс потребительского доверия во Франции в июне вырос с 99 п., до 101 п., против прогнозируемых 100 п.

DXY прибавил 0,16%, S&P 500 — 0,32%.

Новости

Президент Магнита Ян Дюннинг займет пост генерального директора компании с 27 июня на три года. Магнит не планирует менять стратегию и представит планы по развитию компании в июле вместе с результатами за 2К19. Новый CEO также сохранит текущий состав топ-менеджмента.

Veon купит 42,31% GTH по цене 5,08 египетского фунта/акцию. Разница с первоначально заявленной ценой 5,3 египетского фунта/акцию обусловлена влиянием налогового спора. Veon погасил налоговые обязательства GTH и ее дочерних компаний на сумму $136 млн. Сделка предполагает делистинг GTH, а также передачу дочерних структур компании Veon для упрощения корпоративной структуры, однако по оценкам Veon сделка не окажет существенного влияния на финансовые показатели холдинга.

Русал в рамках стратегии по повышению эффективности производства разрабатывает систему управления технологическим процессом электролиза с применением BigData. В 2019 г. в проект будет инвестировано более 20 млн руб.

Аэрофлот с июля повысит топливные сборы для рейсов внутри России и в страны СНГ. Для внутристрановых рейсов сбор вырастет на 235 руб., до 2,7 тыс. руб./билет. Между Москвой/Санкт-Петербургом и пунктами Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Туркмении и Грузии сбор увеличится на 360 руб. У бизнес-класса сборы будут в два раза выше, чем у эконома.

Топ-менеджмент Аэрофлота будет лишен премий со 2К19 до конца 2019 г. из-за катастрофы SSJ100. Сумма бонусов не разглашается. По данным Ведомостей, премии членов правления авиакомпании в 2018 г. составили 413,2 млн руб., в 2017 г. — 281,4 млн. После катастрофы Аэрофлот сообщил о том, что выплатит семьям погибших по 5 млн руб., по 2 млн — выжившим и госпитализированным пассажирам, по 1 млн — тем, кто не был госпитализирован. На текущий момент компания выплатила 229 млн руб.

Закрытие торговой идеи

Мы закрываем торговую идею по покупке ГДР Эталона от 09.04.2019 с результатом 27,6% ввиду достижения целевой цены $2,20.