Стратегия и актуальные идеи

В настоящий момент строительная группа ПИК проводит роуд-шоу дебютного выпуска долларовых еврооблигаций. Ожидается, что в ближайшее время последует размещение старших пятилетних бумаг индикативного объема. Организаторы сделки пока не объявили предполагаемую доходность

В конце прошлой недели еврооблигации мексиканских небанковских финансовых институтов в очередной раз оказались под давлением

В среду, 27 октября, крупнейшая мексиканская компания, занимающаяся предоставлением зарплатных ссуд, Credito Real, обнародовала финансовые результаты за январь-сентябрь 2021 г. Общий объем кредитного портфеля увеличился на 1,5% квартал к кварталу и на 8,5% год к году, до $2,8 млрд

Группа Aragvi (В-/В), крупнейший агропромышленный холдинг в Восточной Европе, опубликовала финансовые результаты за 2021 финансовый год, закончившийся 30.06.2021

В конце прошлой недели крупнейшая мексиканская лизинговая компания Unifin опубликовала отчетность по МСФО за 3К21 и 9М21. Обнародованные цифры можно в целом охарактеризовать как достаточно позитивные

С начала новой недели снижение котировок суверенных еврооблигаций Беларуси возобновилось. Поводом стало заявление властей Великобритании, а затем США и Канады, о введении новых санкций в отношении белорусских авиакомпаний, товаров и финансовых активов

В апреле этого года мексиканский рынок небанковских финансовых услуг оказался в состоянии высокой турбулентности, вызванной новостями о проблемах с отчетностью одного из крупных игроков

Динамика котировок на рынке ОФЗ оставалась разочаровывающей более полугода, с начала декабря 2020 г., по мере роста инфляции и ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП)

Еврооблигации крупнейшей мексиканской небанковской финансовой компании Credito Real продолжают испытывать давление

На прошлой неделе один игроков мексиканского рынка небанковских финансовых услуг, компания Alpha Credit (Caa2/CCC/CC), опубликовала пресс-релиз, в котором упомянула о возможном доначислении резервов за предыдущие отчетные периоды на сумму 4,1 млрд песо (эквивалент примерно $206 млн)

Группа компаний Транс-ойл (Aragvi), крупнейший агропромышленный холдинг Молдавии, планирует выпуск новых старших обеспеченных еврооблигаций с пятилетним сроком обращения

Credito Real — ведущая специализированная финансовая компания Мексики, активно расширяющая свое международное присутствие (США и Центральная Америка)

Petrobras — государственная бразильская нефтяная корпорация, крупнейшая компания на бразильской бирже SE Bovespa и крупнейший налогоплательщик в Бразилии

Справедливая доходность с учетом премии за дебют должна составлять не менее YTP 7,1-7,3%, что предполагает премию к ОФЗ в размере 200 б.п.

Первое Коллекторское Агентство (ПКБ) 18 ноября проведет сбор заявок на дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-01 на сумму 250 млн руб.