Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 14 января

Рынки

Американские индексы колебались в среду в течение большей части сессии, инвесторы наблюдали за процедурой импичмента, которую запустили в отношении президента Трампа.

S&P 500 поднялся на 0,2% п., до 3809,84. Dow Jones снизился на 0,1%, до 31060,47 п. Nasdaq Composite вырос на 0,4%, до 13128,95 п.

Палата представителей во второй раз вынесла импичмент Трампу, утверждая, что он подтолкнул протестующих к штурму Капитолия, чтобы отменить результаты президентских выборов, на которых победу одержал Джо Байден. Таким образом Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Работа сената не возобновится до 19 января, сообщил лидер республиканского большинства в палате Митч Макконнелл. Это означает, что завершить процедуру, для которой требуется по меньшей мере 15 голосов республиканцев, будет невозможно.

Intel отправил в отставку гендиректора Боба Свона. Решение о смене руководителя было принято после того, как хедж-фонд Third Point, призвал Intel к серьезным стратегическим изменениям в бизнесе, отмечая, что проблемы компании ставят под угрозу технологический сектор США в целом. Новым гендиректором Intel станет глава крупнейшего разработчика программного обеспечения (ПО) для виртуализации VMWare Пэт Гелсингер, он работал в компании с 2012 г., а до этого возглавлял технологический отдел Intel. Изменения вступят в силу 15 февраля.

Власти США отказались от планов внести в черный список компаний, сотрудничающих с вооруженными силами Китая, технологических гигантов Alibaba, Tencent и Baidu совокупной капитализацией $1,4 трлн. Вместо этого в него включат девять других компаний, а также более 100 «дочек» уже находящихся в списке предприятий, сообщили The Wall Street Journal осведомленные источники.

На включении трех мейджоров в список наставили сотрудники Госдепартамента, Совета национальной безопасности и Минобороны, в ведении которого и находится этот перечень. К такому выводу они пришли после изучения секретных материалов. Против такой меры выступал Минфин США, глава которого указывал на риски дестабилизации ситуации на рынках, массовых распродаж активов и последствий для экономики страны.

Сегодня Джо Байден намерен объявить параметры пакета помощи экономике из-за коронавируса. Избранный президент заявил, что он «заложит основу» принятия антикризисной программы объемом несколько триллионов долларов. Около $1 трлн планируется направить на помощь экономике для преодоления последствий Covid-19, еще несколько триллионов — на инфраструктурные проекты. Кроме того, он предложит повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до $15 в час.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,04%, до 3470 п., РТС повысился на 0,12%, до 1487 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,75 руб. и укрепился к евро до 89,61 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 13 января

Лидерами роста стали Мечел (ао +7,48%), Мечел (ап +3,03%), Роснефть (+2,75%), Татнефть (ап +2,39%), Veon (+2,29%).

В число аутсайдеров вошли ММК (-6,59%), ОГК-2 (-4,33%), ТГК-1 (-2,77%), Северсталь (-2,45%), HeadHunter (-2,36%).

Цена на Brent утром в четверг снижается на 0,12%, до $55,99/барр. На фоне роста импорта запасы нефти в США за неделю сократились на 3,25 млн барр., следует из вышедшего в среду, 13 января, обзора Минэнерго США. Статистика положительно повлияет на рынок. В то же время растет объем запасов бензина на фоне резкого падения потребления.

Золото дешевеет на 0,01%, до $1845/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,91 п.п., до 1,109%.

Японский Nikkei повышается на 0,69%, китайский Shanghai снижается на 0,44%.

DXY снижается на 0,02%, S&P 500 futures — на 0,23%.

Новости

Онлайн-кинотеатр ivi, который в начале 2021 г. планировал провести листинг акций в США, отложил размещение из-за законопроекта депутата Антона Горелкина об ограничении доли иностранцев в онлайн-кинотеатрах, сообщил Forbes.

Горелкин 18 декабря 2020 г. внес в Госдуму законопроект, который ограничивает долю иностранцев в онлайн-кинотеатрах 20%. Если доля иностранцев в капитале превысит 20%, то компания обязана объяснить целесообразность своей структуры собственности на правительственной комиссии.

Одной из целей его инициативы является деофшоризация сегмента и пресечение вывода прибыли за рубеж — иностранные компании регистрируют российское юрлицо, которым фактически владеют зарубежные граждане или компании.

Объем продаж Алросы в декабре алмазно-бриллиантовой продукции составил $590,5 млн (+33,5% м/м против +26,3% м/м в декабре 2019 г.; +43,3% г/г против +35,6% г/г в ноябре).

В том числе продажи бриллиантов составили $51,6 млн (против $16,4 млн в ноябре). Поступления от продаж готовых бриллиантов дополнительно выросли за счет реализации накопленного ранее стока и поступления средств от реализации уникального бриллианта «Призрак Розы».

Таким образом, вслед за сильным ноябрем и декабрь оказался сильным. Тем не менее, компания предупреждает, что в январе продажи вернутся к средним для этого сезона параметрам. Компания рассчитывает на стабильность спроса в 1К21.

За 2020 г. продажи компании сократились на 16% г/г до $2801,7 млн.

14.01.2021
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале