Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 2 ноября

Рынки

Трамп и Байден продолжают борьбу за Белый дом, во вторник американцы отправятся на избирательные участки, после чего необычная избирательная кампания, проходящая на фоне пандемии, подойдет к концу. Уже проголосовало более 91,7 млн граждан; маловероятно, что в день выборов можно будет определить явного победителя из-за огромного числа бюллетеней, отправленных по почте. Трамп в воскресенье посещал колеблющиеся штаты, чтобы заручиться поддержкой жителей, претендент-демократ Джо Байден призвал чернокожих избирателей Пенсильвании поддержать его.

Оба кандидата ждут вторника, когда должна закончиться предвыборная гонка, продолжавшаяся на фоне пандемии и сообщений о возможных общественных беспорядках. По результатам последнего опроса, проведенного The Wall Street Journal/NBC News, Байден опережает президента на 10 п. по всей стране и на 6 п. — в 12 колеблющихся штатах.

Dow Jones снизился в пятницу на 0,6%, до 26501,6 п, отыграв свое падение к концу сессии. «Голубые фишки» за неделю подешевели на 6,5%, что стало максимальным падением с начала пандемии.

S&P 500 снизился на 1,2%, до 3269,96 п. Бенчмарк вырос всего на 1,2% в 2020 г. Nasdaq Composite отступил на 2,4%, до 10911,59 п., после масштабной распродажи акций технологических компаний.

Все три индекса снизились более чем на 2% в октябре, оказавшись в минусе второй месяц подряд. После роста в конце марта акции достигли пиковых значений в начале сентября, однако потом подешевели из-за опасений по поводу того, что рост был слишком быстрым.

Хотя экономические данные и финансовые показатели компаний в последнее время улучшились, многие инвесторы опасаются последствий очередного этапа карантина, если уровень заболеваемости продолжит расти.

Потребительские расходы в США увеличились на 1,4% в прошлом месяце. Показатель повышается с лета, хотя темпы роста замедлились в начале осени. Доходы физических лиц в прошлом месяце выросли на 0,9% после резкого снижения в августе, увеличившись из-за повышения зарплаты и госвыплат из-за пандемии. Министерство труда сообщило о том, что число первичных заявок на выплату пособий по безработице за неделю по 24 октября сократилось на 40 тыс., до 751 тыс., минимума с середины марта, хотя показатель остается на исторически высоком уровне.

В прошлую пятницу ExxonMobil впервые сообщила о том, что компания понесла убыток третий квартал подряд, уточнив, что может произвести списание активов, относящихся к природному газу, на $30 млрд, так как пандемия продолжает оказывать давление на крупнейшие нефтяные компании мира.

Убыток составил $680 млн в третьем квартале по сравнению с прибылью в размере $3,17 млрд за аналогичный период прошлого года. Ранее в этом году Shell допустил списание стоимости своих активов на $22 млрд из-за снижения цен на энергоносители, а BP анонсировала списание на $17,5 млрд. В прошлом году Chevron запланировала списание стоимости своих активов на $10 млрд.

В фокусе сегодня:

  • Детский мир: финансовые результаты по МСФО за 3К20
  • Мосэнерго: финансовые результаты по МСФО за 3К20

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,68%, до 2691 п., РТС — на 1,15%, до 1067 п.

Рубль ослаб к доллару до 79,53 руб. и к евро до 92,62 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 30 октября

Лидерами роста стали Veon (+3,31%), Северсталь (+2,75%), НЛМК (+2,22%), ММК (+2,10%), Татнефть (+1,7%).

В число аутсайдеров вошли Qiwi (-5,38%), Московская биржа (-4,35%), Новатэк (-3,49%), ТМК (-2,94%), Петропавловск (-2,73%).

Цена на Brent утром в понедельник снижается на 3,24%, до $36,71/барр.

Золото дорожает на 0,1%, до $1881/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,15 п.п., до 0,86%.

Японский Nikkei повышается на 1,46%, китайский Shanghai снижается на 0,28%.

DXY повышается на 0,11%, S&P 500 futures снижается на 1,21%.

Новости

Московская биржа: 3К20 чуть хуже ожиданий. Прогноз незначительно ухудшен.

Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла рекордных 74%, что компенсирует снижение процентных доходов. Комиссионные доходы: +30% г/г, до 8,32 млрд руб. (консенсус 8,3). Процентные доходы сократились: −29,8%, до 2,97 млрд руб. (консенсус 3,2).

EBITDA:+3,4% г/г, до 7,89 млрд руб (консенсус 8,1 млрд. руб.).

Чистая прибыль 3К20: +2,7%, до 5,6 млрд рублей, чуть ниже консенсуса (5,8 млрд руб.)

Московская биржа обновила прогноз по росту OPEX 2020 г., повысив нижнюю границу прогноза до 7,5-8,5% с ожидаемых ранее 7-8,5%. Также биржа обновила прогноз по CAPEX 2020 г.: новый прогноз 2,6-2,8 млрд руб. против 2,3-2,7 млрд руб.

MOEX RX: −4,35%

Петропавловск представил финансовые результаты по МСФО за 1П20:

  • Выручка увеличилась на 71% г/г, до $522,7 млн;
  • EBITDA увеличилась в два раза по сравнению 1П19, до $192,6 млн;
  • Чистый убыток составил $22 млн против прибыли $3,9 млн в 1П19, это обусловлено неденежными потерями на $122,2 млн, связанными с конвертируемыми бондами.

Тем не менее, на наш взгляд, динамика акций определяется во многом не фундаментальными параметрами, а неопределенностью вокруг конфликта акционеров.

POGR RX:-2,06%

Энел Россия: финансовые результаты по МСФО за 3К20

  • Выручка увеличилась на 26,2% к/к, до 11,1 млрд руб.;
  • EBITDA сократилась на 21,9% к/к, до 1,7 млрд руб.;
  • Чистая прибыль сократилась на 73% к/к, до 0,4 млрд руб., за 9M20 показатель составил 3,16 млрд руб. против убытка в 27 млн руб. годом ранее.

Результаты можно считать негативными.

ENRU RX: +0,67%

02.11.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале