Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 12 августа

Рынки

S&P 500 завершил ростом седьмую серию подряд, хотя инвесторов беспокоят перспективы одобрения масштабного пакета помощи американской экономике. Индекс открылся небольшим ростом после комментариев президента Дональда Трампа, который заявил, что рассматривает снижение налога на увеличение стоимости капитала и налога на доходы семей со средним достатком. Росли преимущественно перепроданные циклические акции банков, транспортных и нефтегазовых компаний. Если программа поддержки экономики не будет одобрена в ближайшее время, может начаться существенная коррекция.

К концу сессии индекс отступил после новостей о том, что законодатели не смогли договориться о мерах поддержки, хотя Трамп на выходных продлил срок выплат пособий по безработице и объявил о других антикризисных мерах. S&P снизился на 0,8%, до 3333,69 п., его значение всего на 1,5% ниже февральского максимума. Dow Jones опустился на 0,4%, до 27686,91 п., а Nasdaq — на 1,7%, до 10782,82 п.

Stoxx Europe 600 вырос на 1,7%. Гонконгский Hang Seng за три дня потерял 2,1%. Японский Nikkei 225 поднялся на 1,9%, Shanghai Composite опустился на 1,2%.

Золото подешевело на 4,5% до $1932,6/унция, снижение стало максимальным с марта. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 0,657% с 0,573% в понедельник, рост стал максимальным с июня. Доходность растет при падении цен на облигации. Рост числа случаев заболеваемости начал замедляться, в США второй день подряд в регистрируют менее 50 тыс. случаев коронавируса.

В России зарегистрировали первую вакцину от COVID-19, заявил президент России Владимир Путин. Вакцина эффективно работает, создавая у привитых ей людей устойчивый иммунитет к COVID-19, и не вызывает серьезных побочных эффектов, сообщил он. Регистрация российского препарата может ускорить разработки в этой области ведущих мировых компаний.

В фокусе сегодня:

  • Итоги ребалансировки MSCI Russia.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник повысился на 1,51%, до 3006 п., РТС — на 2,21%, до 1296 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,15 руб. и к евро — до 85,89 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 11 августа

Лидерами роста стали АФК Система (+6,53%), Татнефть (ао +4,66%, ап +4,90%), Сбербанк (ао +3,79%), НЛМК (ао +2,97%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-8,29%), Полиметалл (-5,78%), Полюс (-3,22%), TCS Group (-2,92%), Qiwi (-2,53%).

Цена на Brent утром в среду повышается на 0,52%, до $44,73/барр.

Золото дешевеет на 1,61%, до $1881/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,25 п.п., до 0,65%.

Японский Nikkei повышается на 0,31%, китайский Shanghai снижается на 1,56%.

DXY повышается на 0,22%, S&P 500 futures — на 0,14%.

Новости

Совет директоров Обуви России принял решение об увеличении уставного капитала посредством дополнительного размещения 28,264 млн обыкновенных акций номиналом 100 руб./акция. Средства от размещения будут направлены на реализацию стратегии компании по цифровой трансформации бизнеса и развитие финансовых сервисов. Допэмиссия будет размещена по открытой подписке с реализацией преимущественного права приобретения акций акционерами компании. Цена, сроки и другие параметры размещения будут определены позже советом директоров, сообщает Интерфакс.

OBUV RX: +9,57%

ЧТПЗ отчитался о падении выручки по МСФО в 1П20 на 8% г/г, до 71,8 млрд руб. (-16,3% г/г), за счет сокращения объёма отгрузок трубной продукции, преимущественно труб большого диаметра. EBITDA составила 15,5 млрд руб. (-1,7% г/г), чистая прибыль — 4,5 млрд руб. (+7,2% г/г).

В начале 2020 г. компания утвердила новую дивидендную политику, согласно которой она будет стремиться осуществлять выплаты дивидендов по меньшей мере два раза в год, при этом сумма выплат будет зависеть от долговой нагрузки ЧТПЗ, ее свободного денежного потока и чистой прибыли.

CHEP RX: +0.48%

Финансовые результаты ЧТПЗ

Норильский никель представил финансовые результаты за 1П20 по МСФО с минимальным отклонением по выручке от консенсус-прогноза Интерфакса. Без учета начисленного резерва, значение по EBITDA также минимально разошлась с прогнозом.

Выручка составила $6,711 млн (+6,7% г/г) за счет роста биржевых цен на палладий, золото и родий, наращивания производства на Быстринском ГОКе. EBITDA составила $1838 млн (-50,6% г/г), что вызвано признанием расходов по экологическим резерва на $2,1 млрд. Следствием признания расходов стало также снижение чистой прибыли до $45 млн (-98,5% г/г). Свободный денежный поток, который не учитывает резервы, вырос до $2679 млрд (+21% г/г).

Компания ожидает падения спроса на никель на 7% г/г в 2020 г., что приведёт рынок никеля к профициту в 150 тыс. т в 2020 г. Прогнозы по рынкам меди, палладия, платины — нейтральные: компания ожидает сбалансированный рынок палладия в 2020 г. с возможными падением спроса на палладий на 16% г/г, снижением мирового производства меди на 2% г/г.

Компания ожидает CAPEX в 2020 г. на уровне менее $2 млрд, в 2021 г. в диапазоне $3–3,4 млрд.

GMKN RX:+0,68%.

Финансовые результаты Норильский никель

В России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, она поступит в гражданский оборот 1 января 2021 г. Биннофарм, принадлежащая АФК Система, будет производить 1,5 млн доз в год.

AFKS RX: +6,53%

12.08.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале