Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 13 мая

Рынки

Во вторник, 12 мая, DJIA снизился на 1,89%, до 23764,78 п., S&P 500 — на 2,05%, до 2870,12 п., Nasdaq — на 2,06%, до 9002,55 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 2857,88 п. (+0,20%).

Американские фьючерсы растут во вторник с утра, но указывают на открытие рынков снижением ввиду опасений второй волны COVID-19, так как в Китае, Южной Корее и Германии зафиксированы новые случаи заражения. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно ввиду неопределенности с дальнейшим распространением коронавируса в мире после смягчения карантинных мер. Сенатор США Линдси Грэм сообщил, что внес законопроект о введении санкций против Китая за распространение коронавируса. Законопроект дает право президенту США Дональду Трампу ввести санкции, если КНР не предоставит полного отчета о возникновении заболевания.

Во вторник американские фондовые индексы закрылись снижением. На рынки оказала давление слабая макростатистика из США и выступление главного эпидемиолога страны. Годовая инфляция в стране в апреле замедлилась до минимума за четыре с половиной года — до 0,3% с 1,5% в марте при прогнозе аналитиков, опрошенных Bloomberg, в 0,4%. Главный эпидемиолог США Энтони Фаучи заявил, что последствия слишком быстрого возобновления экономической активности могут быть очень серьезными — существует реальный риск того, что случится неподконтрольная вспышка заражений COVID-19.

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала конгресс США одобрить очередной пакет помощи американцам в размере $3 трлн. Республиканцы в сенате пока отказались поддержать законопроект.

Во вторник свою отчетность представили Toyota Motor, Honda Motor и Duke Energy. Выручка Toyota превзошла ожидания аналитиков, опрошенных Bloomberg, составив $66,21 млрд, при ожиданиях выручки в размере $64,05 млрд. Прибыль/акция компании не оправдала ожидания аналитиков и составила $0,43, против прогнозируемой $0,75. Финансовые показатели Duke Energy не оправдали ожиданий аналитиков, прибыль/акция компании составила $1,14, против прогнозируемых $1,19, а выручка оказалась на 7% ниже ожиданий и составила $5,95 млрд.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 4,26 млн человек, количество смертей превысило 291 тыс.

Сегодня свои финансовые результаты представят Tencent, Cisco и Macy’s.

Мы ожидаем, что во вторник индексы США продолжат снижаться на фоне неопределенности со второй волной заражений COVID-19 и на фоне обострения отношений Китая и США.

Нефтяные цены также снижаются в среду из-за опасений второй волны заражений COVID-19 и роста запасов сырой нефти в США. На прошлой неделе нефтяные резервы в стране выросли на 7,6 млн барр. достигая 526,6 млн барр., против прогнозов аналитиков, опрошенных Bloomberg, которые ожидали роста запасов на 4,1 млн барр.

В фокусе сегодня

  • TCS Group: финансовые результаты по МСФО за 1К20.
  • ЛСР: операционные результаты, апрель.
  • Московская биржа: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 7,94 руб., дивидендная доходность составит 6,24%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,29%, до 2642 п., РТС — на 0,88%, до 1136 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,71 руб. и к евро — до 79,99 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 12 мая

Лидерами роста стали Globaltrans (+5,85%), Норильский никель (+4,33%), Мечел (ап +3,23%), О’кей (+2,67%), Россети (ап +2,36%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-3,43%), ОГК-2 (-3,29%), ЛСР (-3,11%), Полиметалл (-2,53%), Сбербанк (ао −2,36%).

Цена на Brent утром в среду снижается на 1,7%, до $29,46/барр.

Золото дорожает на 0,08%, до $1704/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 3,37 п.п., до 0,669%.

Японский Nikkei снижается на 0,33%, китайский Shanghai повышается на 0,04%.

DXY повышается на 0,04%, S&P 500 futures — на 0,21%.

Новости

Акционеры Х5 Retail Group утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 110,47 руб./ГДР, что соответствует 5% доходности. Дата закрытия реестра акционеров назначена на 29 мая, экс-дивидендная дата — на 28 мая. Выплата будет осуществлена в течение 45 дней с даты проведения собрания акционеров, т.е. до 26 июня.

Решение по Альфа-группе будет принято позже.

X5 Retail Group открыла первые семь дарксторов для экспресс-доставки из Пятерочки. Объекты расположены на юге и юго-востоке Москвы.

В связи с высоким спросом на услугу Пятерочка приняла решение о трансформации в формат даркстора нескольких розничных магазинов, которые подошли по площади и плотности заказов окрестных территорий.

FIVE RX: −0,54%.

Продажи Алросы в апреле 2020 г. сократились ввиду ослабления спроса на ювелирные украшения с бриллиантами и ограничений, введённых для борьбы с коронавирусом.

В апреле Алроса реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $15,6 млн (-95,1% г/г; −89,7% кв/кв). Выручка от продаж алмазного сырья третьим сторонам составила $13,1 млн (-95,9% г/г; −91,2% кв/кв), бриллиантов − $2,4 млн (-17,2% г/г; −41,5% кв/кв).

Продажи алмазного сырья Алроса

Якутия, которой принадлежит 25% акционерного капитала Алросы, предложила выкупить в Гохран алмазное сырье компании на сумму $1,7 млрд,что составляет более половины годовой выручки компании за 2019 г. ($3,34 млрд), сообщает Интерфакс.

Ранее Якутия просила рассмотреть закупки от $500 млн до $1 млрд, т.е. от 15% до 30% годовой выручки Алросы.

ALRS RX: +0,74%.

Владимир Чирахов, экс-глава Детского мира, сократил долю владения акциями ретейлера с 1,06% до 0%. Мы считаем данную новость нейтральной, поскольку процесс продажи акций ретейлера Владимиром Чираховым длится с конца апреля, сразу после его перехода на пост президента АФК Системы.

Free-float Детского мира составляет 52,6%.

DSKY RX: +0,07%.

Исполнительным директором Магнита назначен экс-глава Lamoda Флориан Янсен, который также займет пост одного из трех заместителей генерального директора ретейлера, Яна Дюннинга.

Вместе с Янсеном в ретейлер перейдет команда бывших топ-менеджеров компании Lamoda: директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.

Таким образом, Магнит планирует сократить отставание от конкурентов в online-сегменте, что в дальнейшем позитивно скажется на ретейл-сети и бумагах компании соответственно.

MGNT RX: −2,39%.

13.05.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале