Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 31 января

Рынки

Все ведущие рынки, кроме США, продолжили снижение. Ведущий экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил, что администрация президента изучило влияние атипичной пневмонии в начале 2000-х гг. на американскую экономику, и сочло, что оно было незначительным.

МВФ заявил, что коронавирус оказывает прямое негативное влияние на потребительский спрос в Китае и косвенное влияние — на финансовые рынки, вызывая неопределенность. Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке для сдерживания распространения коронавируса. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 31 января железнодорожное сообщение между Китаем и Россией ограничится лишь одним поездом Москва-Пекин. British Airways приостанавливает полеты в Китай как минимум на один месяц, Air France — до 9 февраля.

Всемирная организация здравоохранения признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число его жертв уже достигло 213 человек.

США расширили санкции против Ирана, ограничительные меры введены против главы Атомной организации Ирана и самой организации.

В фокусе сегодня

  • ЕС: индекс потребительских цен, г/г, январь
  • Россия: Заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике
  • Норникель: операционные результаты за 4К19 и весь 2019 г.
  • Северсталь: финансовые результаты по МСФО за 4К19 (предв.)
  • Сегодня последний день для покупки акций Фосагро для получения дивидендов (Т+2). Компания выплатит 48 руб. по ао, дивидендная доходность составит 1,9%

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в среду понизился на 0,65%, до 3109 п., РТС — на 1,66%, до 1 545 п.

Рубль ослаб к доллару и евро до 63,26 руб. и 69,83 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 30 января

Лучшие результаты в четверг показали Петропавловск (+6,44%), Эталон (+4,04%), X5 Retail Group (+3,97%), Полиметалл (+3,22%), Россети (+2,25%).

В число аутсайдеров вошли О’кей (-6,72%), Headhunter (-3,17%) Алроса (-3,13%), Лукойл (-2,86%), ОГК-2 (-2,05%).

Цены на Brent утром в пятницу повышаются на 1,82%, до $59,35/барр., поскольку Всемирная организация здравоохранения выступила против ограничений на поездки в Китай и торговлю с этой страной, при этом объявив глобальную чрезвычайную ситуацию.

Золото дешевеет на 0,67%, до $1574/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 2,08 п.п., до 1,58%.

Американские торговые площадки закрылись в четверг в плюсе — Dow Jones повысился на 0,43%, S&P 500 — на 0,31%.

ВВП США в 4К19 вырос на 2,1% кв/кв, что совпало с прогнозом.

Японский Nikkei повышается на 0,99%, китайский Shanghai — на 2,75%.

DXY повышается на 0,06%, S&P 500 futures снижается на 0,1%.

Новости

Евраз сообщил о росте консолидированного производства стали в 2019 г. на 6,1% до 13,8 млн т в основном благодаря росту объемов производства чугуна на ЕВРАЗ ЗСМК, где в 2018 г. были проведены ремонтные работы, что по итогам прошлого года негативно повлияло на объемы производства стали. Объемы продаж за год показали позитивную динамику. Продажи полуфабрикатов выросли на 22,8% до 5,8 млн т. Продажи готовой продукции выросли на 2,4% до 7,66 млн т.

Производство рядового коксующегося угля в 2019 г. выросло на 8,1%, до 26,14 млн т, продажи коксующегося угля остались на уровне прошлого года, 11 млн т

В 1К20 группа ожидает незначительного увеличения объемов производства чугуна после завершения капитального ремонта доменной печи № 5. Также объемы производства на ЕВРАЗ КГОК могут вырасти после периода снижения спроса в ноябре и декабре.

В 1К20 сталелитейные мощности Канады могут оказаться близкими к полному использованию с увеличением выпуска сырой стали на 10-15% кв./кв. Объемы продаж труб в Канаде могут снизиться примерно на 5-10% кв./кв. Ожидается, что динамика продаж плоского проката будет улучшаться ввиду сезонного роста в 1К20.

EVR LI: −0,27%

Объем консолидированной неаудированной выручки Обуви России за 2019 г. увеличился до 13,62 млрд руб. (+17,9% г/г). Общая сопоставимая выручка группы увеличилась на 5,2%. За 2019 г. чистый прирост магазинов составил 181 шт., в результате на 31.12.2019 розничная сеть насчитывала 908 магазинов против ранее прогнозируемых компанией 927 торговых точек. Общая торговая площадь собственных магазинов увеличилась на 15% г/г, до 61,9 тыс. кв.м. Портфель по услуге рассрочки платежа увеличился на 8,2% г/г, до 3,16 млрд руб., портфель по денежным займам составил 2,5 млрд руб. (+42,9% г/г).

OBUV RX: +3,76%

Выручка ретейлера О’кей увеличилась в 2019 г. до 163,15 млрд руб. (+3% г/г). Выручка сети дискаунтеров «Да!» в 2018 г. выросла на 31,7% г/г и составила 17,86 млрд руб. Сопоставимые продажи (LFL) по итогам 2019 г. прибавили 0,9% г/г благодаря росту среднего чека на 0,9%.

OKEY LI: −6,72%.

Совет директоров Северстали рекомендовал дивиденды за 4К19 в размере 26,26 руб./акция (выше прогнозируемых ITI Capital 24,1 руб./акция), что соответствует дивидендной доходности на уровне ~2,8%. Дата закрытия реестра — 11 мая.

CHMF RX: −1,08%

Энел Россия в 2019 г. снизила выработку электроэнергии на 17,2%, до 34,2 млрд КВт.ч., полезный отпуск электроэнергии сократился на 17,2%, до 32,4 млрд КВт.ч, что в значительной степени связано с выбытием Рефтинской ГРЭС с 1 октября 2019 г. Газовые электростанции демонстрировали смешанную динамику на фоне снижения спроса на электроэнергию в первой ценовой зоне из-за более высоких средних температур в 2019 г.

ENRU RX: −0,5%.

31.01.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале