Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 27 января

Рынки

В Китае объявлена чрезвычайная ситуация в связи с эпидемией коронавируса, распространение которого негативно скажется на темпах роста экономики КНР. Прошлая эпидемия замедлила рост ВВП более чем на 1% в 2002 г. В условиях действующих пошлин на $360 млрд китайских товаров распространение вируса усилит давление на глобальную экономику — сырье уже дешевеет, ожидается усиление оттока капитала и давления на валюты экспортеров. На специальной пресс-конференции 26 января власти КНР заявили, что проблему коронавируса в ближайшем времени решить не удастся. Министр транспорта КНР Лю Сяомин заявил, что 25 января число туристических поездок упало на 28,8% г/г. Министр промышленности и информационных технологий Ван Цзяньпин заявил, что страна испытывает острый дефицит медицинских товаров.

В большей части от эпидемии пострадают компании транспортного сектора и ретейлеры. Биофармацевтический сектор скорее всего продемонстрирует положительную динамику, в особенности стоит обратить внимание на такие компании как Gilead Science, Bristol Mayers Squibb и AbbVie. Пресс-секретарь AbbVie заявила, что китайские власти запросили препарат, который поможет справиться с эпидемией. Кроме того, китайские власти продлили праздничные дни в связи с Новым годом по лунному календарю до 2 февраля. Это может негативно сказаться на производстве Apple и Tesla. Негативная динамика может наблюдаться в нефтегазовом секторе США.

Президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение Тегерана провести переговоры при условии снятия санкций. Торговые переговоры между США и Великобританией не начнутся до тех пор, пока Великобритания не выйдет из ЕС. В Великобритании продолжают обсуждать необходимость снижения стандартов безопасности пищевых продуктов для закупки курицы в США.

Акции Газпрома находятся под давлением, в частности ввиду падения цен на газ в Европе. В 2020 г. европейский газовый рынок может столкнуться с кризисом, который сопоставим с падением цен на нефть пять лет назад. Борьба Газпрома и поставщиков сжиженного газа за рынок уже вызвала падение цен до минимума за десятилетие. Отсутствие рисков прекращения транзита газа через Украину также может привести к дальнейшему снижению цен на газ.

В фокусе сегодня

  • США: продажи нового жилья м/м, декабрь

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в пятницу вырос на 0,16%, до 3146 п., РТС — на 0,23%, до 1 600 п.

Рубль ослаб к доллару и укрепился к евро до 62,07 руб. и 68,48 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 24 января

Лучшие результаты в пятницу показали Петропавловск (+8,91%), Россети (ап: +5,7%, ао: +4,62%), Мечел (+4,7%), ОГК — 2 (+4,49%).

В число аутсайдеров вошли Globaltrans (-3,48%), Qiwi (-2,46%), Татнефть (-1,25%), ВТБ (-1,03%), Новатэк (-0,86%).

Цены на Brent утром в понедельник снижаются на 2,27%, до $59,31/барр., что обусловлено ростом числа зараженных китайским вирусом и закрытием городов КНР. В последний раз стоимость Brent опускалась ниже $60/барр. 1 ноября 2019 г.

Золото дорожает на 0,55%, до $1580/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 2,23 п.п., до 1,643%.

Американские торговые площадки закрылись в пятницу в минусе — Dow Jones снизился на 0,58%, S&P 500 — на 0,9%.

Индекс деловой активности в секторе услуг Великобритании в январе составил 52,9 п.п., против прогнозируемого результата 49,4 п.п.

Японский Nikkei снижается на 2,12%, китайский Shanghai — на 2,75%.

DXY не изменяется, S&P 500 futures снижается на 0,98%.

Новости

Детский мир объявил сильные операционные результаты за 2019 г.

Выручка группы в 2019 г. увеличилась на 16,1% г/г, до 128,7 млрд руб, в т.ч. интернет-магазина — на 64,5% г/г, до 14,4 млрд руб. Детский мир, согласно предварительной неаудированной отчетности, продемонстрировал двузначный рост EBITDA не менее 16% г/г, то есть не ниже 14,3 млрд руб. Продажи LFL сети магазинов Детский мир в России и Казахстане выросли на 7,2% (6,8% в России, 35,5% — в Казахстане) за счет роста общего числа чеков на 8,5%. Средний чек, в свою очередь, уменьшился на 1,2%. За год компания открыла 101 новый магазин против прогнозируемых Детским миром 100 шт., таким образом, общее число магазинов группы по состоянию на 31 декабря 2019 г. составило 842 шт.

Напомним, что за 2019-2022 гг. компания планирует открыть 300 новых магазинов.

Детский мир представит отчетность по МСФО за 4К19 и весь 2019 г. 2 марта.

DSKY RX: −0,51%

ТМК сообщила о снижении общего объема отгрузки труб в 2019 г. на 5% г/г, до 2 625 тыс. т, что главным образом связано со слабыми результатами американского дивизиона. Влияние результатов американского дивизиона было частично компенсировано ростом отгрузки труб в российском дивизионе на 5% г/г, что обусловлено увеличением отгрузки бесшовных труб OCTG (+4% г/г) и труб большого диаметра (+56% г/г).

ТМК ожидает, что в 2020 г. потребление труб компаниями топливно-энергетического комплекса в России сохранится на стабильном уровне. Ожидается, что увеличение сложности проектов по добыче углеводородов в России приведет к росту спроса на высокотехнологичную продукцию.

ТМК ожидает, что объем отгрузок бесшовных труб промышленного назначения в европейском дивизионе останется стабильным по сравнению с 2019 г., в основном за счет спроса на высокомаржинальную трубную продукцию.

TRMK RX: −0,07%

27.01.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале