Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 26 сентября

Рынки

В фокусе сегодня:

  • США, ВВП, окончательные данные, 2К19
  • США, число первичных заявок на получение пособий по безработице
  • США, реальные потребительские расходы, 2К19

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию ростом. В среду индекс Мосбиржи прибавил 0,21% — максимальный рост с 16 сентября, когда индекс поднялся на 1,5%; по итогам предыдущей сессии индекс снизился на 1,1%. Акции Норникеля внесли наибольший вклад в повышение индекса, подорожав на 1,1%. Акции Новатэка показали максимальный рост среди бумаг индекса, подорожав на 1,1%.

Рубль ослаб к доллару на 0,25%, до 64,15 руб., и укрепился к евро — до 70,23 руб. Сенат США принял положительное решение по процедурному голосованию о включении санкций к России в закон о национальной обороне, хотя это не гарантирует, что соответствующий пункт войдет в итоговую версию законопроекта. Положение, подготовленное сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, требует от президента вводить санкции к России или правительству любой другой страны, замеченной во вмешательстве в выборы в США.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 сентября упала до 29,7% с 30% на 1 августа, сообщил накануне ЦБ России. Вложения иностранцев в ОФЗ в августе сократились на 4 млрд руб., до 2,58 трлн руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 25 сентября

Лидерами роста стали Новатэк (+1,12%), ТМК (+1,1%), Норникель (+1,09%), Яндекс (+0,91%), Алроса (+0,84%).

В числе аутсайдеров оказались ОГК-2 (-3,54%), Headhunter (-2,38%), МОЭСК (-2,06%), Mail.ru Group (-1,84%), Мечел ао (-1,77%).

Мы рекомендуем покупать акции Сбербанка, а также металлургических компаний, таких как Северсталь, ММК и др.

Нефть Brent дешевеет на 0,19%, до $62,27/барр. Цены на нефть снижаются после того, как управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США сообщило, что запасы сырья растут вторую неделю подряд (на этот раз — на 2,41 млн барр.), вызвав беспокойство инвесторов относительно переизбытка предложения.

Нефтяные котировки растеряли практически весь рост прошлой недели после атак на нефтяные месторождения Саудовской Аравии, вернувшись в диапазон, в котором они держались до этого. Опасения относительно снижения спроса продолжают оказывать давление на цены. Новости о том, что Саудовская Аравия восстановила мощности по добыче нефти до 11 млн б/с на неделю раньше запланированного срока, также отрицательно сказались на ценах.

Золото подорожало на 0,31%, до $1510/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,02 п.п., до 1,2%.

Dow Jones прибавил 0,61%, S&P 500 — 0,62%, Nasdaq — на 1,05%. Индексы выросли, после того как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм по поводу перспектив торговой сделки с Китаем, заявив, что соглашение может быть достигнуто «раньше, чем вы думаете». Акции отыграли большую часть потерь вторника, обусловленных началом процедуры импичмента в отношении американского лидера.

В начале торгов основные индикаторы падали, после того как Белый дом опубликовал стенограмму июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Импичменты, которые объявлялись ранее, не дают возможности спрогнозировать динамику индексов применительно к ситуации с Трампом. После объявления о расследовании деятельности Ричарда Никсона в октябре 1973 г. S&P 500 снизился на 33% за 12 месяцев в условиях сползания экономики в глубокую рецессию. После начала расследование в отношении Билла Клинтона в октябре 1998 г. индикатор вырос на 39%, следует из данных Bloomberg.

Между тем ситуация на рынке краткосрочных долговых обязательств остается нестабильной. ФРБ Нью-Йорка в среду влил в финансовую систему $75 млрд ликвидности. Объем операций РЕПО овернайт в четверг будет увеличен до $100 млрд, тогда как объем двухнедельных РЕПО вырастет вдвое — до $60 млрд, сообщил регулятор.

Японcкий Nikkei повысился на 0,13%.

Shanghai Composite снижается на 0,82%

Euro Stoxx 50 опустился на 0,54%. Снижение индекса стало следствием усугубления опасений в отношении темпов экономического роста в Европе. Британские акции подешевели после возобновления работы парламента.

Всемирная торговая организация (ВТО) позволит США ввести пошлины на европейские товары объемом около $8 млрд в связи с предоставлением незаконной госпомощи авиаконцерну Airbus, сообщили Bloomberg источники, знакомые с ситуацией. Публикация конфиденциального решения ВТО планируется не раньше 30 сентября, уточнили они. Этот шаг, вероятно, вызовет ответные меры со стороны ЕС.

DXY снизился на 0,14%, S&P 500 futures дешевеют на 0,13%.

Новости

Капитальные затраты Фосагро до 2025 г. составят около $3 млрд (при этом годовой уровень капитальных затрат будет неуклонно снижаться с примерно $600 млн в 2018 г. до $450 млн в год после 2021 г.), следует из стратегии компании. EBITDA вырастет к 2025 г. на $450 млн ($1,2 млрд в 2018 г.). Выпуск удобрений увеличится на 25% к 2015 г., до 11,7 млн т (прогноз 9,5 млн т — в 2019 г.). Отношение чистый долг/EBITDA сохранится в диапазоне 1—1,5х (1.3х — в первом полугодии 2019 г.).

Наблюдательный совет МКБ одобрил увеличение уставного капитала банка путем допэмиссии 2,75 млрд обыкновенных акций, что составляет около 10% от текущего размера капитала. Размещение будет происходить по открытой подписке, цену набсовет определит позже. По информации агентства Bloomberg, основной акционер МКБ концерн «Россиум» приобретет часть новых акций для сохранения своей доли, общий объем размещения может составить 15 млрд руб.

Аркадий Ротенберг договорился о продаже Стройгазмонтажа, крупнейшего подрядчика Газпрома, узнал РБК. Сделка стоимостью около 75 млрд руб. ожидается в октябре, покупателем выступит единый подрядчик Газпрома, Газстройпром (49% принадлежит Газпрому). Нейтральная новость для акций Газпрома на данный момент, поскольку условия финансирования сделки и ее влияние на финансовые показатели компании не ясны.

ВТБ запустил тестовый проект ВТБ мобайл на базе Tele2, пока подключиться к мобильному оператору можно в пяти московских офисах банка. До конца 2019 г. сим-карты станут доступны в большей части отделений Москвы, в 2020 г. планируется охватить более 15 регионов. Ранее виртуальных мобильных операторов запустили Сбербанк и Тинькофф.