Торговые войны набирают обороты

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 6 августа

Рынки

События сегодня:

  • Китай приостанавливает импорт сельскохозяйственной продукции из США
  • ЦБ КНР опровергает факт манипуляции валютой
  • Сегодня в фокусе отчетность за 2К19 Cimarex Energy Co, Take-Two Interactive Software, Realty Income Corp, Regeneron Pharmaceuticals Inc, Emerson Electric Co, AES Corp, Discovery Inc, Fidelity National Information, Duke Energy Corp, Полюс

По нашим прогнозам российские площадки откроют торговую сессию вторника в минусе.

В понедельник российские площадки продолжили падение третий день подряд. Индекс Мосбиржи потерял 0,96%, РТС — 0,84% из-за продолжающегося внешнего давления со стороны торговых войн между Китаем и США. Российская валюта ослабла к доллару и евро до 65,53 руб. и 73,36 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 5 августа

В число аутсайдеров вошли Эталон (-4,76%), ОГК-2 (-4,12%), Яндекс (-3,97%), Мечел ао (-3,52%), Интер РАО (-3,07%).

В лидерах роста оказались Полюс (+5,5%), ПИК (+2,77%), НМТП (+1,78%), ТГК-1 (+1,49%), Московская биржа (+1,28%).

Brent в ходе торгов в понедельник дешевел до $59/барр, во вторник немного дорожает, до $60,4/барр.

Министр иностранных дел Ирана заявил во вторник, что не потерпит преступлений в Ормузском проливе после задержания нефтяного танкера в эти выходные.

Золото торгуется на уровне $1469,7/унция, что поддерживает интерес к нашей торговой идее по покупке акций Полюса, который отчитался о росте чистой прибыли за 1П19 в 2,8 раза г/г, до 61,6 млрд руб.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 0,2%.

Ключевые индексы Wall Street вновь закрылись на отрицательной территории из-за торговых войн. Dow Jones падает пятую сессию подряд, снижение в понедельник составило 2,9%, S&P 500 и Nasdaq — шестую, первый из которых опустился в понедельник на 2,98%, последний продемонстрировал самую длинную череду потерь с 2016 г., закрывшись на отметке 7 726,03 (-3,47%). Наибольший урон понесли акции технологических компаний. Apple снизился на 5,2% ввиду прогнозов негативного влияния новых пошлин на спрос iPhone.

Индекс деловой активности в сфере услуг США в июле снизился с 55,1%, до 53,7% м/м, что оказалось ниже прогнозируемых 55,5%.

Позитивным фактором для рынков США остаётся публикация отчётности компаний: более 75% корпораций, входящих в S&P 500 показали результат лучше прогнозов.

Настроения на азиатских площадках остаются негативными, хотя индексы и отыграли свои предыдущие потери. Nikkei отступил на 0,65%, Shanghai — на 1,48%. Индексы снизились, после того как Пекин подтвердил, что приостанавливает закупки сельскохозяйственной продукции в ответ на новые пошлины со стороны США, а также не исключает возможность введения новых пошлин на продукцию, закупленную в США до 3 августа.

На фоне торговой напряженности акции китайских производителей редкоземельных металлов, имеющих ключевое значение для технологической индустрии США (производителей смартфонов, электромобилей и пр.) в основном подскочили во вторник. JL Mag Rare-Earth взлетел на 10%, акции Lynas, крупнейшего производителя редкоземельных элементов за пределами Китая, также подорожали на 7,87%.

Глава ЦБ Китая И Ган, после того как юань пробил психологически важную отметку в $7, заявил в понедельник, что КНР не будет использовать валюту в качестве инструмента торгового спора с США. Китай не будет участвовать в конкурентной девальвации юаня, а власти продолжат поддерживать стабильность и последовательность политики валютного регулирования.

Вашингтон обвинил Китай в манипулировании валютным курсом и намерен обратиться в МВФ с целью устранения нечестного конкурентного преимущества.

Во вторник утром Народный банк Китая установил курс юаня на уровне 6,9683 против ожидаемых 6,9736.

Европейские рынки упали в понедельник из-за давления торговых войн между США и Китаем и неоднозначной статистики. Euro Stoxx 50 обвалился на 1,93%.

Опубликованные в понедельник статистические данные указали на снижение PMI в еврозоне за июль. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) опустился на 51,5 п. в июле по сравнению с 52,2 п. месяцем ранее.

DXY укрепляется на 0,06%, S&P 500 futures растёт на 0,23%.

Новости

ТГК-1 опубликовала финансовую отчетность по МСФО за 1П19, в соответствии с которой компания увеличила выручку на 9,7% г/г, до 52,7 млрд руб. Основным фактором увеличения выручки является рост цен на электроэнергию в первой ценовой зоне и на реализацию мощности в сегменте ДПМ.

Показатель EBITDA увеличился на 28,1% г/г, до 16,94 млрд руб., чистая прибыль составила 9,3 млрд руб. (+16,9% г/г).

ОВК сообщила об увеличении выпуска вагонов во 2К19 на 3,2% г/г, до 4,9 тыс. ед., динамика обусловлена ростом производства специализированного подвижного состава, пояснила группа. Выпуск хопперов во 2К19 увеличился на 47% г/г, до 1,7 тыс. вагонов, производство других видов специализированных вагонов (крытых, платформ и прочих) выросло на 26% г/г, до 769 ед. Однако выпуск цистерн сократился на 14% г/г, до 250 ед.

Дочерняя компания Ростелекома ПАО «Башинформсвязь» выкупила одного из крупнейших провайдеров интернета Приморья, за счет чего получила контроль над АльянсТелекомом, который оказывает услуги во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Абонентская база компании включает 110 тыс. домохозяйств и более 6 тыс. организаций. Выручка группы в 2018 г. превысила 900 млн руб.

Газпромбанк продал Сбербанку 51% акций в Группе компаний Центр речевых технологий (ЦРТ). Сумма сделки не разглашается. В новый совет директоров вошли вошли два представителя от Газпромбанка, четыре от Сбербанка. а также один от Digital Horizon. Председателем стал директор департамента SberDevices в Сбербанке Константин Круглов. ЦРТ разрабатывает биометрические технологии, а также оказывает услуги по обработке больших данных и распознаванию речи. Продукция компании реализуется в 75 странах мира. В России клиентами ЦРТ являются Сбербанк. Газпромбанк, ВТБ, Вымпелком, Ростелеком, РДЖ и др.

Детский мир отчиталась за 1П19 по РСБУ. Выручка компании выросла до 58,13 млрд руб. (+15,7 г/г). Чистая прибыль увеличилась в 2,2 раза г/г до 1,47 млрд руб.

Отдел аналитики
06.08.2019