Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 11 июля

Рынки

Сегодня последний день для покупки акций Алроса ао, чтобы получить дивиденды (Т+2). Дата закрытия реестра наступает для МГТС-4 ап, МГТС-5.

Календарь дивидендов

Сегодня в фокусе находятся данные об июньской потребительской инфляции в США и выступление главы ФРС в Сенате.

Мы ожидаем, что сегодня торги на российских площадках начнутся в плюсе вслед за позитивом на глобальных площадках.

В среду индекс Мосбиржи не изменился, РТС прибавил 0,92%. Рубль укрепился к доллару и евро до 63,18 руб. и 71,08 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 10 июля

В числе лидеров оказались АФК Система (+2,5%), ОГК-2 (+2,4%), ВТБ (+1,98%), Аэрофлот (+1,91%), ЛСР (+1,69%).

В число аутсайдеров вошли Полиметалл (-4,28%), Транснефть (-2,12%), Алроса (-1,35%), О’кей (-1,23%), МТС ао (-1,03%).

Brent подорожал на утренних торгах в четверг до $67,3/барр. после роста на 4,5% в среду вслед за публикацией данных EIA, согласно которым запасы сырой нефти в США за неделю, завершившуюся 5 июля, сократились на 9,5 млн барр., до 459 млн барр., против ожидаемого снижения на 3,08 млн барр. Рост цен также поддержала приостановка добычи в Мексиканском заливе в связи с надвигающимся штормом и инцидент с британским танкером в Персидском заливе.

Американские рынки закрылись в среду в плюсе. Dow Jones прибавил 0,29%, S&P 500 вырос на 0,45%. Заявления главы ФРС удивили рынок вопреки последним данным по занятости США за июнь. Глава ФРС считает, что сохраняется неопределенность касательно экономической активности в США и риски связанные с торговыми войнами. Согласно фьючерсам на ставку ФРС, практически все участники торгов ждут снижения ставки на заседании ФРС 30-31 июля. S&P 500 впервые в истории протестировал 3000 б.п., дальнейшая динамика будет зависеть от выступление перед банковским комитетом сената США и отчётности американских компаний за 2К19 на следующей неделе.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США была на уровне 2,038% после падения в среду с трехнедельного максимума в 2,113%.

В среду, 10 июля, Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре вновь ужесточит санкции против Тегерана, обвинив Иран в том, что он долгое время нарушал положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Азиатские площадки торгуются в четверг на фоне усиления ожиданий снижения ставки ФРС. Nikkei прибавил 0,51%, Shanghai — 0,11%.

По мнению Макса Баукуса, бывшего посла США в Китае, пошлины на китайский импорт будут сохраняться бесконечно, а Дональд Трамп хочет заключить торговую сделку с Китаем до выборов в 2020 г. чтобы фондовый рынок получил импульс.

Европейские индексы торговались на отрицательной территории в среду. Euro Stoxx 50 снизился на 0,23%.

Объём промпроизводства во Франции в мае увеличился на 4% г/г против прогнозируемого роста на 1,6%.

Промпроизводство в Великобритании в мае выросло на 0,9% г/г, что оказалось ниже ожидаемого увеличения на 1,2%.

Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 г. с 1,5%, до 1,4%.

DXY снизился на 0,18%, S&P 500 futures вырос на 0,24%.

Новости

Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за 2К и июнь 2019 г. Во 2К19 объем продаж курицы увеличился на 31% г/г, до 171,52 тыс. т, средняя цена составила 100,34 руб./кг (+8% г/г). Объем продаж свинины увеличился на 16% г/г, до 67,04 тыс. т, средняя цена реализации составила 95,88 руб./ кг (-3% г/г). Объем продаж индейки сократился на 15% г/г, до 8,93 тыс. т, средняя цена реализации выросла на 22% г/г, до 164,01 руб./кг.

В июне компания увеличила объем продаж курицы на 32% г/г, до 56,09 тыс. т, средняя цена составила 101,68 руб./кг (+3% г/г). Объем продаж свинины увеличился на 23% г/г, до 21,71 тыс. т, средняя цена реализации составила 92,44 руб./ кг (-8% г/г). Объем продаж индейки сократился на 20% г/г, до 2,95 тыс. т, средняя цена реализации выросла на 17%, до 160,26 руб./кг.

En+ после редомициляции (переноса юридического адреса компании из юрисдикции Кипра в Россию) планирует подать заявку для листинга акций на Мосбирже. Компания сохранит GDR на бирже Лондона, но GDR, торгуемые на Московской площадке будут делистингованы. Также с даты редомициляции меняется предельный лимит потенциально допускаемых к торгам GDR, который будет ограничен до 159,7 млн шт, что составляет 25% от общего количества размещенных акций. Акционеры En+ автоматически получат акции в объеме, соответствующем количеству принадлежащих им ранее акций. Во вторник компания получила уведомление о регистрации в госреестре юридических лиц в России.

Fodina B.V., которая представляет интересы PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера, продает 21 млн акций Polymetal (4,5% уставного капитала компании) в ходе ускоренного букбилдинга. Стоимость пакета по цене закрытия 9 июля составляет $267 млн.

Книгу заявок собирает Goldman Sachs. PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после размещения.

Новатэк предложил консорциуму верфи «Звезда» и южнокорейской Samsung изменить проект газовозов арктического класса для будущего СПГ-завода «Арктик СПГ», узнал Коммерсант. Новый проект предполагает увеличение мощности и уменьшение ширины газовозов, что позволит повысить скорость судов при рейсах по Севморпути в направлении Азии. Новатэк также может увеличить число заказываемых газовозов с 15, до 17 штук, что свидетельствует о росте уверенности компании в перспективах проекта.

Татнефть и Магнит начали реализацию совместного пилотного проекта по открытию торговых точек на АЗС. Тестирование первых торговых точек под брендом «Магнит» началось на АЗС Татнефти в Краснодарском крае рядом с федеральной трассой М4 «Дон», где розничная сеть открыла компактные магазины с самым востребованным ассортиментом. Планируется также открытие магазинов «Магнит» на АЗС Московского региона; по итогам проекта компании определятся с дальнейшим сотрудничеством.

Победа, входящая в группу Аэрофлот, в октябре откроет рейсы из Москвы в Дубай и Эйлат. Полёты в эти города из Москвы начнутся в октябре, сообщают Ведомости. Направление в Эйлат уникально, поскольку по нему нет прямых рейсов из Москвы.

Отдел аналитики
11.07.2019