Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 13 июня

Рынки

Сегодня последний день, когда можно купить акции Роснефти, чтобы получить дивиденды (Т+2).

По бумагам Сбербанка ап, ао наступила дата закрытия реестра.

Исходя из наших прогнозов, сегодня российский рынок откроется в минусе вслед за негативной динамикой на глобальных рынках.

Во вторник российские площадки, поддерживаемые нефтегазовым и металлургическим секторами, завершили торговую сессию в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,33%, РТС — 0,57%, обновив максимум с июля 2014 г.

Рубль укрепился к доллару и евро до 64,56 руб. и 73,14 руб. соответственно на фоне небольшого роста цен на нефть.

Лидеры роста и падения российского рынка на 11 июня

В число лидеров торгов вошли Русал (+5%), после того как акционеры не поддержали предложения по изменению дивидендной политики ГМК, Интер РАО (+3,9%), Норильский никель (+3,6%), Мечел ао (+3,4%), Газпром нефть (+2,8%).

Бумаги Сбербанка ап и ао упали на 6,1% и 5,3% соответственно ввиду приближающейся даты отсечки, О’кей (-2,3%), Русгидро (-2,3%), TCS Group (-2%) после объявления о заморозке выплат дивидендов в 2019 г.

В среду Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Северного потока-2.

В среду Brent упал ниже $60/барр. после выхода данных EIA об увеличении запасов нефти в США на 2,21 млн барр. при ожидаемом сокращении на 0,48 млн барр. В четверг утром котировки немного повышаются.

Американские площадки закрылись в небольшом минусе в среду. Dow Jones потерял 0,17%, S&P 500 — 0,2%, акции энергетических компаний снижались вслед за нефтью, банковский сектор оказался под давлением ожиданий по снижению ставок (хотя на ближайшем заседании ФРС 18–19 июня участники рынка не ждут изменения ставок).

Базовая инфляция в США за исключением цен на продукты питания и энергоносители в мае в месячном исчислении составила 0,1%, в годовом — 2% против прогнозируемого роста цен на 0,2% в месячном выражении и на 2,1% — в годовом. Ситуация с потребительской инфляцией в может способствовать мягкой риторике ФРС.

Давление на рынки также оказало отсутствие согласованных планов между США и Китаем по проведению торговых переговоров до встречи G20, что снижает вероятность заключения сделки в ходе саммита в Японии.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард раскрыл детали сделки с США, заявив, что у страны есть 45 дней для того, чтобы остановить поток нелегальных иммигрантов в Америку.

Азиатские площадки торгуются в четверг разнонаправленно. Nikkei снижается на 0,62%, Shanghai укрепляется на 0,07%.

Индекс потребительских цен Китая вырос на 2,7% г/г, что оказалось выше прогнозов.

Китайский авторынок вновь упал в условиях продолжающегося торгового конфликта с США и снижения темпов роста китайской экономики. Согласно данным ассоциации пассажирских автомобилей КНР, розничные продажи машин в стране за май сократились до 1,61 млн единиц (-12,5% г/г) после апрельского падения на 16,6% г/г.

Hang Seng снижается на 1% в условиях продолжающихся в Гонконге демонстраций против предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в Китай. Снижение способствует волатильности на азиатских площадках.

Европейские площадки завершили торги в среду в минусе. Euro Stoxx потерял 0,39%.

Главы МВФ и ЕЦБ предупреждают о тревожных последствиях торговой войны. Кристин Лагард отметила, что глобальный рост сдерживается уже более шести лет. Торговый конфликт между США и Китаем может усугубить ситуацию.

DXY снизился на 0,05%, S&P 500 futures — на 0,18%.

Новости

Энел Россия планирует вложить €90 млн в строительство ветропарка Родниковский в Ставропольском крае. После ввода в эксплуатацию в 1П24 ветропарк сможет вырабатывать около 220 ГВт.ч в год, избегая при этом ежегодного выброса в атмосферу около 180 млн т углекислого газа. Вырабатываемая ветропарком электроэнергия будет продаваться на российском оптовом рынке, а также компания будет получать плату за мощность.

Сбербанк покупает 25% платформы PayZakat, созданной для пожертвований в мусульманском сообществе. Компания войдёт в экосистему Сбербанка. Сумма сделки не раскрывается. PayZakat может стать глобальной цифровой платежной системой для сбора благотворительных пожертвований и трансформироваться в универсальный маркетплейс.

В понедельник, 10 июня, акционеры Норильского никеля одобрили выплату дивидендов за 2018 г. в размере 792,52 руб./акция. Дивидендная доходность составляет 5,5%. Часть акционеров отклонила предложение Владимира Потанина по изменению дивидендной политики ГМК из-за масштабной программы капитальных вложений ГМК на ближайшие годы: $10,5–11,5 млрд до 2022 г., данный вопрос более не обсуждается.

X5 Retail Group открыла первый обновлённый Перекресток. До конца года компания планирует открыть от четырёх до шести Перекрёстков нового образца в Москве.

Менеджмент Транснефти планирует дивиденды за 2018 г. в размере 10,4 тыс. руб. на акцию, что соответствует 50% нормализованной чистой прибыли (за вычетом курсовых разниц и прочих неденежных или единовременных статей). Ожидаемая дивидендная доходность по привилегированным акциям — около 6.3%.

Компания также сообщила, что поставки качественной нефти по нефтепроводу «Дружба» полностью восстановятся в течение двух-трех месяцев, существенной корректировки объемов транспортировки нефти по итогам года не ожидается. Транснефть продолжает переговоры по компенсации потерь покупателям нефти, а также изучает возможности использования вывезенной из Белоруссии загрязненной нефти.

Глава Башнефти Андрей Шишкин в рамках собрания акционеров сообщил, что СП Башнефти и Лукойла Башнефть-Полюс планирует до конца 2019 г. утвердить в ЦКР новый проектный документ полномасштабной разработки месторождений Требса и Титова в НАО, где будут установлены целевые уровни добычи углеводородов. Сейчас разработка месторождений ведётся в режиме опытно-промышленной эксплуатации. В 2018 г. Башнефть-Полюс добыла 1,1 млн т нефти, что меньше прогнозировавшихся при создании СП 4 млн т в год.

Яндекс получил разрешение на тестирование беспилотных автомобилей без сопровождения водителя в Израиле. В 2019 г. компания планирует произвести более 100 беспилотников.

Председатель правления банка Траст Александр Соколов сообщил журналистам, что Rambler Group полностью погасила долг перед банком в мае в размере 3,3 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Сбербанк принял решение инвестировать в Rambler Group с целью развития на его базе лидера российского рынка медиа и развлечений путем взноса в капитал Rambler Group (cash-in) и погашения долгов компании. Сумма сделки не разглашалась. Доля Сбербанка в Rambler Group после завершения сделки составит 46,5%.

TCS Group Holding заморозила выплату дивидендов до конца 2019 г., сославшись на рекомендации инвесторов в рамках подготовки SPO в размере до $300 млн. Ранее группа объявила о повышении прогноза по росту чистого кредитного портфеля в 2019 г. до минимум 60%, более половины этого роста ожидается от новых кредитных направлений (персональные кредиты, POS-кредиты, автокредиты и кредиты под залог недвижимости), в связи с чем группе требуется увеличение капитала для соблюдения нормативов достаточности и сохранения резерва в будущем.

Отдел аналитики
13.06.2019