Угроза новых пошлин сохраняется

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 23 мая

Рынки

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в минусе на фоне снижающихся цен на нефть и всеобщего негатива на глобальных площадках.

В среду индекс Мосбиржи вырос на 0,85%, РТС — на 1,07%. Рубль укрепился к доллару и евро до 64,39 руб. и 71,82 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 22 мая

Лидерами роста стали Globaltrans LSE (4,5%), Татнефть ап (4,5%), Новатэк (4,2%), Газпром нефть (3,5%), Qiwi US (3,1%).

В числе аутсайдеров оказались Россети ао (-2,1%), Мечел ао (-1,7%), НМТП (-1,3%), Газпром (-1,1%), X5 Retail (-0,9%).

Brent продолжает вчерашнее удешевление на утренних торгах в четверг, стоимость эталонной марки нефти опустилась до $70,48/барр. вслед за данными Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в стране за неделю увеличились на 4,7 млн барр., до 476,8 млн барр. против прогнозируемого роста на 0,6 млн барр.

Американские рынки завершили торги в среду в минусе. Dow Jones снизился на 0,39%, S&P 500 — на 0,28% на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и Китаем. На рынок также оказало давление снижение акций ретейлеров и Qualcomm (-10,86%).

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в среду, что пройдет не менее месяца, прежде чем Вашингтон утвердит дополнительные пошлины на $300 млрд китайского импорта. Сейчас власти изучают последствия данного решения для американских потребителей.

Американские власти готовы проявлять терпение в отношении изменения ключевой ставки, следует из протокола последнего заседания ФРС США.

Суд Калифорнии вынес вердикт о том, что Qualcomm незаконно стала монополистом на рынке микросхем для смартфонов и использовала свое доминирующее положение для введения высоких лицензионных сборов.

Азиатские площадки на утренних торгах в четверг снижаются. Nikkei отступает на 0,67%, Shanghai — на 0,81% на фоне продолжающейся торговой войны между Китаем и США.

СМИ сообщили в среду, что администрация США рассматривает санкции аналогичные мерам в отношении Huawei против китайской Hikvision, специализирующейся на видеонаблюдении. США хотят наказать компанию за ее роль в преследовании уйгуров.

Европейские торговые площадки закрылись в нейтральной зоне. Euro Stoxx 50 прибавил 0,01%.

Инфляция в Великобритании за апрель ускорилась до 2,1% г/г ввиду удорожания энергоносителей и автомобильного топлива.

Тереза Мэй в рамках выступления перед Палатой общин в среду заявила, что не одобряет повторный референдум по Brexit. Также в среду СМИ сообщили о том, что премьер-министр Великобритании может подать в отставку уже в эту пятницу, 24 мая, после встречи с главой парламентского комитета Грэмом Брэди.

DXY прибавил 0,11%, S&P 500 futures снизился на 0,36%.

Новости

ФСК опубликовала смешанные результаты по МСФО за 1К19. Выручка снизилась на 5,3% г/г, до 57,5 млрд руб., поскольку рост выручки за услуги по передаче электроэнергии был компенсирован снижением выручки от продажи электроэнергии. Скорректированная EBITDA составила 9,1 млрд руб. (+12,3% г/г), чистая прибыль достигла 27,4 млрд руб. (+35% г/г) с учетом прибыли в 10 млрд руб. от обмена активами с АО «ДВЭУК».

Совет директоров НМТП рекомендовал дивиденды за 4К18 г. в размере 0,5 руб. на акцию, что предполагает дивидендную доходность 6,8%. Дата закрытия реестра — 25 июня 2018 г. Всего за 2018 г. на дивиденды направлено 99% чистой прибыли — 1,284 руб./акцию.

Новатэк подписал меморандум о взаимопонимании с Народным комитетом провинции Ниньтхуан Социалистической Республики Вьетнам в отношении развития интегрированного проекта электрогенерации с использованием СПГ во Вьетнаме. Реализуемый совместно с Siemens Aktiengesellschaft, Total Gas & Power Business Services S.A.S и Vietnam A&A Technology Investment Co. Ltd. проект предусматривает поставку СПГ во Вьетнам с использованием существующей инфраструктуры, а также строительство регазацификационного терминала СПГ и новых газовых электростанций.

TCS Group увеличила долю в разработчике платежной онлайн-системы CloudPayments с 55%, до 90%. Доля основателей в сервисе сохраняется на уровне 10%. Сумма сделки не разглашается. В 2017 г. TCS Group заплатила за 55% разработчика 290 млн руб. CloudPayments сохранит работу под своим брендом.

Генеральный директор Алросы Сергей Иванов увеличил свою долю в компании с 0,0068% до 0,0083%, что соответствует покупке акций на сумму около 10 млн руб. по цене вчерашнего закрытия.

Лента сообщила, что доля в Севергрупп в ее капитале увеличилась до 70,95% в результате проходящего в рамках обязательной оферты выкупа. Действие оферты по цене $3,6/ГДР Ленты было продлено до 4 июня 2019 г. Текущая цена — $3,59/ГДР.

По данным Минэкономразвития, рост промышленного производства в России за апрель составил 3,7 п.п, (4,9%).

Отдел аналитики
23.05.2019