Риск чрезвычайного положения в США повышает волатильность на глобальных рынках

Рынки

По нашим оценкам, сегодня российский рынок откроется в небольшом плюсе.

Рынок США продолжает расти пятую сессию подряд, несмотря на повышенную нервозность, которая связана с риском введения Дональдом Трампом чрезвычайного положения. Конгресс ищет пути альтернативного источника финансирования строительства стены на границе с Мексикой для прекращения самого длинного в новейшей истории США шатдауна, который длится 20 день.

S&P500 по итогам последней сессии вырос на 0,45% на фоне заявлений главы ФРС, который указывает на то, что текущие темпы инфляции дают возможность ФРС сдерживать темпы роста ставок. Негативное влияние на котировки оказало сокращение годового прогноза американской торговой сети Macy's по прибыли, продажам (с прогнозируемых ранее 2,3% г/г до 2% г/г) и валовой марже, после чего акции компании упали на 19%. Также уменьшение прогнозов по выручке American Airlines с 3,5% до 1,5% г/г оказало давление на акции розничных магазинов и авиакомпаний.

Дональд Трамп заявил, что в случае, если США и Китай не смогут заключить торговое соглашение ко 2 марта (дате истечения 90-дневной заморозки на введение торговых пошлин), он повысит тарифы на китайский импорт объемом 200 млрд долларов с 10% до 25%.

Рынок растет на фоне заявление главы ФРС который указывает на то что текущее темпы инфляции дает возможность ФРС сдерживать темпы роста ставок.

Азиатские индексы торгуются в плюсе Nikkei (+1,02%), Shanghai (+0,23%).

DXY (-0,22%), S&P500 futures (-0,12%), Brent futures (-0,05%).

Новости

Татнефть опубликовала операционные результаты за 2018 год. Добыча нефти компанией выросла на 2,1% г/г до 29,53 млн т. Количество пробуренных и законченных скважин снизилось до 628 по сравнению с 762 в 2017 г., в бурении боковых стволов количество операций выросло до 114 против 70 в 2017 г. Объем производства нефтепродуктов составил 9,2 млн т (+9% г/г из-за ремонтных работ на комплексе ТАНЕКО в 2017 г., −1,1% относительно показателя 2016 г.)

Тинькофф банк, принадлежащий TCS Group, выплатит единственному акционеру 9,5 млрд рублей дивидендов за счет нераспределенной прибыли. Полученные средства будут использованы для финансирования операционной деятельности группы.

TCS Group в декабре сообщила об изменениях в дивидендной политике с 1 апреля 2019 года. Целевой уровень выплат будет снижен до 30% чистой прибыли, полученной за предыдущий финансовый квартал согласно МСФО (50% по текущей политике). Согласно комментариям менеджмента, изменения связаны с необходимостью увеличивать капитал банка для поддержания роста кредитного портфеля.

ВТБ закрыл объявленную в ноябре сделку по покупке 71,8% акций Запсибкомбанка. Сделка позволит ВТБ увеличить долю на рынке кредитования физлиц в Тюменской области практически в 2 раза, по пассивам — в 2,5 раза, а также удвоить число отделений в Тюменской области. Клиентами Запсибкомбанка являются более 600 тыс. физических лиц и 21 тыс. корпоративных клиентов.

9 января 2019 г. ВТБ закрыл сделку по покупке 81,1% нижегородского Саровбизнесбанка, о которой сообщалось в октябре. 14,1% Саровбизнесбанка принадлежат Беленфилд Инвестментс Лимитед, еще 4,78% находится в собственности миноритариев.

В начале октября 2018 г. ВТБ также приобрел 85% акций банка «Возрождение». Интеграцию всех трех кредитных организаций ВТБ планирует завершить в 2020 г.

ВЭБ.РФ консолидировал 100% акций зеленоградского завода микроэлектроники «Ангстрем-Т» и подал технический иск о банкротстве компании, который позволит организовано провести переговоры с остальными кредиторами и определить порядок погашения просроченной задолженности.

По данным газеты Ведомости со ссылкой на представителя ВЭБа, смена владельца не повлияет на операционную деятельность завода. Сейчас ВЭБ.РФ разрабатывает инвестиционную программу развития завода и ведет для него поиск стратегического партнера. Суммарный объем инвестиций, полученных Ангстрем-Т, составил €896 млн, из которых ВЭБ профинансировал €815 млн.

В декабре 2018 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 72,5 трлн руб.(+1,5% г/г).

Общий объем торгов по итогам 2018 года уменьшился на 3% г/г и составил 861,1 трлн руб. Наилучшую динамику по сравнению с 2017 годом продемонстрировали рынок акций (+17,9%), рынок облигаций (+13,8%), срочный рынок (+5,6%), валютный спот-рынок (+10,6%), товарный рынок (+19,3%). Денежный рынок просел на 3,5% г/г, объем операций РЕПО с СУО в НРД уменьшился практически в 2,5 раза и составил 17,6 млн по сравнению с 42,6 млн в 2017 г.

Рыночные индикаторы