Нефть растет, рубль укрепляется

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Европейские индексы закончили неделю в минусе из-за неопределенности с подписанием Великобританией условий по выходу из ЕС. Dow и S&P 500 немного выросли после сообщений, что Дональд Трамп видит желание заключить сделку по торговле со стороны Китая. Азиатские рынки показали разнонаправленную динамику.

Российский рынок

Российские индексы закончили неделю разнонаправленно: Индекс МосБиржи −0,37%, РТС +0,34%.

Лидеры роста: Распадская (+3,8%), Мечел (ап +3,0%), Полиметалл (+2,5%), ТМК (+1,2%), Татнефть (ао +1,1%).

Лидеры падения: Бумаги Mail.Ru и Globaltrans на LSE потеряли 2,3% и 1,8% соответственно. На МосБирже падали Магнит (-1,9%), МТС (-1,7%), АЛРОСА (-1,6%), Аэрофлот (-1,5%).

Новости

Группа ТМК опубликовала ожидаемо слабую отчетность по МСФО за 3К18. Выручка снизилась на 11% к/к до 1,2 млрд долл. из-за запланированных работ по модернизации и ремонту на ключевых российских активах и более низких продаж в американском дивизионе. Скорректированный показатель EBITDA составил 164 млн долл. (-17% к/к). Компания отразила в 3К18 чистый убыток в размере 7 млн долл. по сравнению с чистой прибылью 19 млн долл. во 2К18. Отношение чистого долга к показателю EBITDA на 30 сентября 2018 г. снизилось до 3,85х (2К18: 3,95x). ТМК подтвердила прогноз по сохранению рентабельности по скорректированному показателю EBITDA в 2018 г. на уровне прошлого года и росту общего скорректированного показателя EBITDA относительно 2017 г.

Газпром нефть опубликовала позитивную отчетность по МСФО и операционные результаты за 3К18. Добыча углеводородов группы с учетом доли в совместных предприятиях выросла на 5,6% к/к до 177,9 млн бнэ. Выручка выросла на 11,7% к/к до 689,6 млрд руб. благодаря увеличению объема реализации нефтепродуктов и росту цен на нефть и нефтепродукты. EBITDA достигла 225,9 млрд руб. (+17% к/к, лучше консенсус-прогноза). Чистая прибыль увеличилась на 36,5% к/к до 132,2 млрд руб., а коэффициент дивидендных выплат за 9М18 составил 35%. Свободный денежный поток за 3К18 вырос в 2,4 раза к/к до 87,3 млрд руб., показатель Чистый долг / EBITDA снизился до 0,79х по сравнению с 1,01 на конец 2К18.

Выручка Группы ОГК-2 (входит в группу Газпром) за 9М18 составила 105,3 млрд руб. (+1,5% г/г). EBITDA составил 22,3 млрд руб. (+0,7% г/г), чистая прибыль осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 7,7 млрд руб. (-0,3% г/г).

Правительство РФ передало право пользования Харампурским участком недр в ЯНАО от Роснефти ее совместному предприятию с BP — компании Харампурнефтегаз (доля Роснефти — 51%, BP — 49%).

Экспорт Газпрома за период с начала года по 15 ноября увеличился на 3,5% г/г до 171,млрд куб м газа.

Криптовалюты

Криптобиржа Huobi присвоила цепи Bitcoin ABC тикер BCH. Японский софтверный гигант Broadleaf инвестировал 1,1 млн долл. в Shelf.Network. Биткоин упал до 5523 долл. Уровень доминирования биткоина достиг 53,1%. Капитализация криптовалютного рынка снизилась до 180 млрд долл.

Макроэкономические события

Дата Страна Событие
Пн, 19 ноября Япония Торговый баланс
  Россия Промышленное производство
Вт, 20 ноября США Заказы на товары длительного пользования
  Россия Индекс цен производителей, реальный располагаемый доход, безработица, розничные продажи
Ср, 21 ноября США Заявки по безработице, потребительское доверие, запасы нефти
  Япония Индекс деловой активности
  Россия ИПЦ
Чт, 22 ноября ЕС Индекс потребительского доверия
  Япония ИПЦ
Пт, 23 ноября США Индекс деловой активности
  ЕС Индекс деловой активности
  Япония Индекс деловой активности (производство)

Корпоративные события

Дата Компания Событие
Пн, 19 ноября Qiwi День инвестора
  ТМК Результаты МСФО 3К18
Вт, 20 ноября МТС Результаты МСФО 3К18
  Ру День инвестора
Ср, 21 ноября Интер РАО Результаты МСФО 3К18
Чт, 22 ноября Luxoft Результаты МСФО 3К18

Рыночные индикаторы

Отдел аналитики