Портфель для ИИС «Сбалансированная доходность»

Дата открытия Дата последней ребалансировки Текущий результат
(с момента открытия)
Потенциальная доходность
(12 месяцев)
01.04.2019 05.06.2019 4,2% 12,5%

Портфель ценных бумаг сбалансирован по классам активов и состоит из облигаций федерального займа РФ, а также из акций и облигаций российских эмитентов. Это системообразующие компании и предприятия с государственным участием.Оптимальное с позиций риска и доходности соотношение акций и облигаций в портфеле (40% и 60% соответственно) обеспечивает инвестору фиксированный купонный доход и возможность принять участие в росте котировок бумаг.

Основные параметры продукта:

Состав портфеля

 

Акции и облигации российских эмитентов, облигации федерального займа

Соотношение  акций и облигаций - 40% / 60%

Эмитенты

 

Системообразующие компании и предприятия с государственным участием, Министерство финансов РФ

Валюта продукта

Рубли

Минимальная сумма

50  000 рублей

Потенциальная доходность, % годовых

13%*

Срок

Рекомендуемый – 6-12 месяцев

Риск профиль

Рациональный

Квалификация

Не требуется

Драйверы роста:

  • Рост рентабельности и денежных потоков эмитентов
  • Благоприятная конъюнктура на рынках сырьевых товаров, приток иностранных инвестиций на российский фондовый рынок

Факторы риска:

  • Ужесточение антироссийских санкций (в т.ч. в отношении новых выпусков ОФЗ и российских банков).
  • Стагнация экономики РФ
  • Ухудшение внешней конъюнктуры для отраслей ориентированных на экспорт