Без плеча портфель позволяет получить доходность в размере 4,9% годовых в USD.

Торговая идея:

Несмотря на продолжение политики санкций и ограниченный интерес иностранных инвесторов к развивающимся рынкам, а также на возможное повышение ставки ФРС, мы считаем оправданными среднесрочные инвестиции в еврооблигации российских эмитентов. На наш взгляд, премия в доходности к бондам развивающихся рынков и банковским валютным депозитам с учётом диверсификации портфеля и его достаточно короткой дюрации покрывает все возможные риски.

Портфель демонстрирует возможности рынка валютных облигаций. Цель моделирования — получение привлекательной доходности в валюте. Портфель сбалансирован по отраслям. Каждая отрасль также сбалансирована по дюрации, что позволяет снизить рыночный риск при сохранении доходности.

Основные отрасли инвестирования:

  • Нефть и газ
  • Металлургия
  • Телекоммуникации
  • Транспорт

Хеджирующими отраслями являются:

  • Финансовая
  • Суверенная
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт