Реакция заокеанских инвесторов на негативную пятничную статистику задаст настрой рынкам до середины недели

Отдел аналитики

В пятницу торги на американских биржах не проводились, однако выходила макростатистика. Она показала, что число вновь созданных мест в несельскохозяйственном секторе США составило 120 тыс. (наименьший показатель с конца 2011 года) при прогнозе 207 тыс. Опросный показатель по уровню безработицы оказался на уровне 8,2%. По факту выхода этих данных мы увидели резкое снижение фьючерсов на американские индексы: S&P-500 E-mini пробил важный уровень поддержки на 1385 п. Пятничная статистика из США не оказала существенного влияния на валютный рынок. Пара EUR/USD по-прежнему торгуется возле отметки 1,3060 — минимальные уровни с середины марта. В пятницу сырьевые биржи в Европе и США были закрыты, поэтому торги нефтяными контрактами не проводились. Статистика по инфляции в Китае показала, что в марте индекс потребительских цен поднялся до 3,6% г/г против ожидаемых 3,3% г/г; индекс цен производителей снизился на 0,3% г/г против ожидаемых 0,2% г/г. В данном случае, торможение инфляционных показателей можно расценить, как один из признаков замедления роста экономики Поднебесной. Основные фондовые индексы Азии в начале этой недели торгуются в красной зоне: MCSI Asia −0,8%.Сегодня мы ждем открытия торгов на российском рынке акций в нейтральной зоне. В пятницу по факту выхода слабой статистики из США индекс ММВБ упал на −1,7%, закрывшись чуть ниже отметки 1500 п. Показательно, что на этом движении вырос объем открытого интереса по фьючерсу РТС, видимо игроки ожидают дальнейшего снижения нашего рынка. Где ждать остановки? Ближайшая сильная поддержка расположена в диапазоне 1490-85 п., пробой которой обусловит движение вниз еще на 3% (1440 п.). Хорошая поддержка по фьючерсу РТС расположена на 155 тыс., от которой спекулянты будут пробовать аккуратные внутридневные покупки. С учетом того, что на ведущих европейских биржах (LSE, Deutsche Borse) сегодня выходной день, дневные торги у нас будут проходить довольно вяло. Реакция заокеанских инвесторов на негативную пятничную статистику задаст настрой рынкам до середины недели. Тем, игрокам, которые уже начали играть на понижение стоит сохранить свои «короткие» позиции как минимум до среды.Сегодня в 12-30 в Еврозоне выходе индекс инвестиционного доверия Sentix за апрель. В 16-30 в США будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Чикаго за февраль. Сегодня ночью глава ФРС Бен Бернанке выступает на конференции в Атланте по вопросам финансовой стабильности.

Значение основных индексов

Значение

Δ, день

Δ, нед

Δ, мес

Δ, ytd

Индекс РТС

1 613,25

-1,79%

-1,49%

-3,96%

-22,79%

Индекс ММВБ

1 497,19

-1,83%

-1,33%

-4,80%

-18,82%

Лидеры роста

Цена

Δ, день

Δ, мес

Δ, ytd

УК Южный Кузбасс

88,1744

11,61%

8,19%

60,32%

Сбербанк

3,2920

0,06%

0,89%

-5,29%

Лидеры снижения

Цена

Δ, день

Δ, мес

Δ, ytd

Газпром

6,1300

-0,16%

-8,23%

-15,10%

Индекс MSCI

Значение

Δ, день

Δ, мес

Δ, ytd

Индекс MSCI EM

1 036,71

-0,05%

-2,20%

-13,77%

Индекс MSCI BRAZIL

3 125,60

0,00%

-6,24%

-19,99%

Индекс MSCI RUSSIA

861,18

-1,62%

-5,39%

-22,54%

Индекс MSCI INDIA

417,21

0,00%

-2,40%

-23,00%

Индекс MSCI CHINA

58,63

-0,01%

-3,19%

-16,92%

Основные индикаторы

Commodities

Основные товары, SPOT (LSE, NYSE)

Значение

Δ, день

Δ, нед

Δ, мес

Δ, ytd

Серебро, $/oz

31,87

0,54%

-1,25%

-7,06%

-22,14%

Золото, $/oz

1 636,43

0,32%

-1,91%

-4,51%

10,95%

Российский рынок акций

Эмитент

Тикер

Цена закрытия, $

Δ, РТС

Δ, ММВБ

Объем на РТС, $

Объем на ММВБ, $

Капитализация, m$

ОАО ТНК-BP Холдинг

TNBP

3,440

0,00%

0,00%

97 394

51 590

Нефть и газ

Башнефть

BANE

56,500

0,00%

0,00%

76 974

9 615

Газпром

GAZP

6,130

-0,16%

0,00%

36 167

145 119

Лукойл

LKOH

61,550

0,00%

0,00%

307 750

52 352

НОВАТЭК

NVTK

14,150

0,00%

0,00%

226 400

42 964

Сургутнефтегаз

SNGS

1,110

0,00%

0,00%

55 500

39 656

Сургутнефтегаз, п.

SNGSP

0,715

0,00%

0,00%

71 500

5 507

Татнефть

TATN

6,970

0,00%

0,00%

519 000

15 185

Транснефть, п.

TRNFP

1941,000

0,00%

0,00%

135 870

3 018

Электроэнергетика

Башкирэнерго

BEGY

1,150

0,00%

0,00%

5 750

1 199

ТГК-3

MSNG

0,063

0,00%

0,00%

308 920

2 484

ОГК-5

OGKE

0,078

0,00%

0,00%

77 500

2 759

ОГК-3

OGKC

0,036

0,00%

0,00%

200 850

1 724

МОЭСК

MSRS

0,051

0,00%

0,00%

15 360

2 494

ОГК-2

OGKB

0,029

0,00%

0,00%

574 500

1 697

Телекоммуникации

МТС

MTSS

7,950

0,00%

0,00%

238 500

16 428

Ростелеком

RTKM

4,944

0,00%

0,00%

9 463

14 552

Машиностроение

Северсталь-авто

SVAV

16,651

0,00%

0,00%

8 825

571

АвтоВАЗ

AVAZ

0,820

0,00%

0,00%

24 600

1 138

ГАЗ

GAZA

31,000

0,00%

0,00%

15 500

574

Красный Котельщик

KRKO

0,400

0,00%

0,00%

18 000

85

Металлургия

Мечел

MTLR

9,090

0,00%

0,00%

39 269

3 784

НЛМК

NLMK

2,055

0,00%

0,00%

155 480

12 316

Полюс Золото

PLZL

39,500

0,00%

0,00%

39 500

7 530

Северсталь

CHMF

13,915

0,00%

0,00%

92 835

14 022

ВСМПО

VSMO

185,000

0,00%

0,00%

78 150

2 133

Банки

Сбербанк

SBER

3,292

0,06%

0,00%

2010 060

71 064

Транспорт

НМТП

NMTP

0,103

0,00%

0,00%

10 300

1 984

Потребительский рынок

Балтика

PKBA

48,400

0,00%

0,00%

37 462

7 343

Черкизово

GCHE

18,600

0,00%

0,00%

37 200

801

Фармстандарт

PHST

61,700

0,00%

0,00%

12 340

2 332

Разгуляй

GRAZ

0,997

0,00%

0,00%

199 825

158

Магнит

MGNT

131,000

0,00%

0,00%

73 310

11 656

Верофарм

VRPH

29,820

0,00%

0,00%

132 202

298

Аптечная сеть 36,6

APTK

1,430

0,00%

0,00%

35 750

150

Дикси

DIXY

12,900

0,00%

0,00%

52 374

1 609

Химическая промышленность

Акрон

AKRN

42,450

0,00%

0,00%

84 900

2 024

Дорогобуж

DGBZ

0,590

0,00%

0,00%

5 900

425

Уралкалий

URKA

7,711

0,00%

0,00%

9 592

23 863

Уголь

УК Южный Кузбасс

UKUZ

88,174

11,61%

0,00%

44 087

3 184

Распадская

rasp

3,640

0,00%

0,00%

438 716

2 842



Отдел аналитики
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт