Мы не рекомендуем сегодня утром выходить на биржи с покупками

Отдел аналитики

В среду американские фондовые индексы завершили торги вблизи нулевых отметок. Снижение котировок акций производственных и нефтяных компаний, компенсировалось подъемом бумаг технического сектора. Вышедшая вчера статистика по продажам жилья на вторичном рынке за февраль показала снижение на −0,9%, при прогнозе роста на +0,9%. За последний год стабилизировалась срединная стоимость проданного дома ($156,6 тыс.; +0,3% г/г), что говорит о сохранении застойных явлений в этом сегменте экономики. По итогам торгов в среду индекс S&P-500 хоть и удержался выше отметки 1400 п., но продажи акций в последний час сессии заставляет задуматься о справедливости текущих уровней индексов. Вышедшая сегодня утром статистика из Китая за март от банка HSBC показала снижение индекса производственной активности PMI до 48,1 п. против 49,6 п. в феврале. Опережающий индикатор — индекс новых заказов рухнул до 46,2 п. — минимум с ноября 2011 г. Для поддержки экономики китайским властям остается только смягчать монетарную политику: были снижены резервные требования еще для почти 400 отделений China Agricultural Bank. Однако это не единственный тревожный фактор. Экономисты Citi в своем последнем обзоре указали на рост угрозы дефолта над Испанией. Из-за этого вчера вечером можно было наблюдать резкий подъем доходности по 10-летним испанским бондам (5,41% — максимум с середины февраля). Открытие торгов в четверг на наших биржах мы ожидаем увидеть в нейтральной зоне. Вчера уже пятый день к ряду индекс ММВБ закрылся в красной зоне, хотя формально и выше знаковой отметки 1550 п. На наш взгляд сегодня у нас есть все шансы переписать вчерашний минимум в индексе. На этот раз ждать остановки движения можно в диапазоне 1525-35 п. А как же рост? Пока на дневных графиках наших индексов мы не увидим новый максимум выше предыдущего, говорить о сломе краткосрочного тренда вниз не приходится. Сигналы идущие с сырьевых рынков пока говорят в пользу продолжения снижения фондовых индексов. В любом случае мы не рекомендуем сегодня утром выходить на биржи с покупками. С учетом того, что днем в четверг выходит много макростатистики из Европы, настроения на рынках могут поменяться. По нашим ощущениям основная масса фондов пока не выходила из длинных позиций, предпочитая наблюдать за рынком со стороны. В четверг 11-58 Франция опубликует индекс деловой активности в сфере услуг и активности в промышленном секторе за март. Аналогичные данные из Германии выходят в 12-28. Сводная статистика по PMI в Еврозоне будет опубликована в 12-58. В 13-30 ждем данных по розничным продажам в Великобритании за февраль. В 14-00 выходят данные по объемам новых промышленных заказов в еврозоне.

Основные индикаторы

Commodities

Российский рынок акций

Эмитент

Тикер

Цена закрытия, $

Δ, РТС

Δ, ММВБ

Объем на РТС, $

Объем на ММВБ, $

Капитализация, m$

ОАО ТНК-BP Холдинг

TNBP

3,440

0,00%

0,00%

97 394

51 590

Нефть и газ

Татнефть

TATN

6,970

0,00%

0,00%

519 000

15 185

Транснефть, п.

TRNFP

1941,000

0,00%

0,00%

135 870

3 018

Сургутнефтегаз, п.

SNGSP

0,715

0,00%

0,00%

71 500

5 507

Сургутнефтегаз

SNGS

1,110

0,00%

0,00%

55 500

39 656

Роснефть

ROSN

7,700

0,00%

0,00%

385 000

81 606

НОВАТЭК

NVTK

14,150

0,00%

0,00%

226 400

42 964

Лукойл

LKOH

64,700

0,00%

0,00%

323 500

55 031

Газпром

GAZP

6,750

0,00%

0,00%

67 500

159 796

Башнефть

BANE

60,000

0,00%

0,00%

134 000

10 210

Электроэнергетика

ОГК-2

OGKB

0,029

0,00%

0,00%

574 500

1 697

ОГК-3

OGKC

0,043

0,00%

0,00%

5 313

2 018

ОГК-5

OGKE

0,076

0,00%

0,00%

53 920

2 671

ТГК-3

MSNG

0,063

0,00%

0,00%

308 920

2 484

МОЭСК

MSRS

0,054

0,00%

0,00%

53 500

2 606

Телекоммуникации

МТС

MTSS

7,950

0,00%

0,00%

238 500

16 428

Ростелеком

RTKM

4,926

0,00%

0,00%

19 063

14 498

Машиностроение

Северсталь-авто

SVAV

16,000

0,00%

0,00%

8 000

548

Красный Котельщик

KRKO

0,400

0,00%

0,00%

18 000

85

АвтоВАЗ

AVAZ

0,820

0,00%

0,00%

24 600

1 138

Металлургия

ВСМПО

VSMO

185,000

0,00%

0,00%

78 150

2 133

ММК

MAGN

0,502

0,00%

0,00%

210 226

5 610

Северсталь

CHMF

14,727

0,00%

0,00%

47 641

14 840

Банки

Возрождение

VZRZ

23,600

0,00%

0,00%

118 375

560

Сбербанк

SBER

3,415

0,00%

0,00%

687 500

73 719

Транспорт

Аэрофлот

AFLT

1,740

0,00%

0,00%

170 520

1 932

Приморское МП

PRIM

0,105

0,00%

0,00%

7 350

84

Потребительский рынок

Аптечная сеть 36,6

APTK

1,500

0,00%

0,00%

75 000

158

Фармстандарт

PHST

60,300

0,00%

0,00%

12 060

2 279

Разгуляй

GRAZ

0,997

0,00%

0,00%

199 825

158

Магнит

MGNT

131,000

0,00%

0,00%

73 310

11 656

Дикси

DIXY

12,900

0,00%

0,00%

52 374

1 609

Балтика

PKBA

48,400

0,00%

0,00%

37 462

7 343

Верофарм

VRPH

31,500

0,00%

0,00%

63 000

315

Нефтехимия и нефтепереработка

Казаньоргсинтез

KZOS

0,120

0,00%

0,00%

6 000

214

Химическая промышленность

Акрон

AKRN

43,362

0,00%

0,00%

59 015

2 068

Уголь

УК Южный Кузбасс

UKUZ

81,500

0,00%

0,00%

79 125

2 943

Распадская

rasp

3,979

0,00%

0,00%

79 580

3 107


Отдел аналитики
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт