Риск дефолта в Аргентине вырос

Отдел аналитики

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 13 августа

Рынки

События сегодня:

  • Правительство Сингапура снизило прогноз роста ВВП
  • В США будут опубликованы данные по запасам нефти (API)

По нашим оценкам, российский рынок откроет торговую сессию вторника в минусе вслед за негативом на глобальных рынках и дешевеющей нефтью.

В понедельник российский рынок закрылся в плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,38%, РТС — 0,36%. Рубль ослаб к доллару и евро до 65,47 руб. и 73,41 руб. соответственно из-за роста волатильности валют развивающихся рынков.

Лидеры роста и падения российского рынка на 12 августа

Лидерами роста стали Полиметалл (+2,12%), Распадская (+1,68%), Транснефть (+1,65%), X5 Retail (+1,63%), Аэрофлот (+1,56%).

В числе аутсайдеров оказались QIWI (-5,97%), Россети ао (-2,96%), Россети ап (-2,39%), ТМК (-1,76%), Русал (-1,47%).

На утренних торгах вторника Brent дешевеет до $58,4/барр. из-за опасений относительно вялого экономического роста и снижения спроса на сырье.

Торговые войны, протесты в Гонконге и крах аргентинского песо способствовали уходу инвесторов в безопасные гавани. Финансовый рынок Аргентины обвалился, после того как кандидат от оппозиции победил действующего президента Маурисио Макри на предварительных выборах в выходные, что повысило риск возврата к интервенциям в экономической политике. Песо упал к доллару более чем на 25%. Цена золота составляет $1518/унция, доходность десятилетних казначейских облигаций США выросла на 0,23 п.п.

Американские рынки завершили торговую сессию понедельника в минусе, рынки остаются в напряжении после пятничного заявления Дональда Трампа о том, что США продолжат вести торговые переговоры с Пекином, но Вашингтон пока не готов заключить сделку. Dow Jones опустился на 1,48%, S&P 500 — на 1,22%.

Во вторник утром азиатские индексы падают из-за опасений по поводу затянувшейся китайско-американской торговой войны и протестов в Гонконге. Shanghai теряет 0,74%, HSI — 0,76%.

ЦБ Китая снизил курс юаня к доллару до минимума за 11 лет, а именно до 7,0326 юаней за доллар.

Рост ВВП Сингапура за 2К19 замедлился до 0,1% — минимума с 2009 г. В годовом выражении показатель опустился на 3,3%.

По данным Народного банка Китая (НБК) объем банковского кредитования в Китае в июле упал в 1,5 раза м/м, до 1,06 трлн юаней ($150 млрд) против ожидаемого снижения до 1,275 трлн юаней. Между тем совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в июле упал более чем в два раза, до 1,01 трлн юаней, против 2,26 трлн юаней в июне.

Фондовые индексы Европы завершили торги понедельника в минусе. Euro Stoxx 50 потерял 0,22%.

DXY прибавил 0,01%, S&P 500 futures прибавил 0,18%.

Новости

Мосэнерго отчиталось о снижении выручки за 1П19 по МСФО до 103,85 млрд руб. (-3,5% г/г), скорректированная EBITDA сократилась на 17,5% г/г, до 22,09 млрд руб., чистая прибыль компании составила 12,73 млрд руб. (-16,4% г/г).

Лукойл за 2К19 добыл 21,35 млн т нефти без учета проекта Западная Курна — 2, что на 0,5% выше показателя 1К19, при этом добыча в России выросла на 1,4% кв./кв. Добыча газа группой снизилась на 6,7% кв./кв., до 8,38 млрд куб. м, в связи с сезонностью, а также с плановым ремонтом на Кандымском ГПК в Узбекистане. Общий объем добычи углеводородов без проекта Западная Курна-2 за 2К19 составил 2,32 млн бнэ/сут (-2,3% кв./кв.), за 1П19 показатель вырос до 2,35 млн бнэ/сут. (+2,8% г/г).

Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за июль 2019 г., согласно которым объем продаж курицы увеличился на 51% г/г, до 60,24 тыс. т, средняя цена составила 108,08 руб./кг (+8% г/г). Объем продаж свинины увеличился на 18% г/г, до 19,88 тыс. т, средняя цена реализации сохранилась на уровне июля 2018 г. — 103,32 руб./ кг. Объем продаж индейки вырос на 15% г/г, до 3,86 тыс. т, средняя цена реализации выросла на 1% г/г, до 150,16 руб./кг.

Сбербанк ведёт переговоры с Huawei об объединении своей платежной системы с сервисом Huawei Pay. Компании рассматривают возможность создания совместных приложений, сервисов, баз и микросистем. В мае 2018 г. организации заключили генеральное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Huawei предоставляет Сбербанку свое оборудование и оказывает услуги по сопровождению продукции в гарантийный период.

По данным Росавиации, в июле текущего года российские перевозчики обслужили 14,13 млн пассажиров (+9,9% г/г). Авиакомпания Победа показала наилучшую динамику: более 1 млн пассажиров, +51,4 % г/г. Авиакомпания Аэрофлот перевезла более 3,7 млн пассажиров (+2% г/г). Группа Аэрофлот в целом, по нашим расчетам, в июле показала прирост перевозок ниже среднеотраслевого — на 7,4% г/г, до 6,2 млн человек.

В январе — июле 2019 г. общий объем перевозок в России достиг 71,8 млн пассажиров (+11,7% г/г).

ВТБ приобрел 50% + 1 акция железнодорожного оператора Рустранском (РТК), который является лидером российского рынка по перевозкам зерна. Весной 2019 г. РТК собирался провести IPO на Лондонской бирже, тогда группа компаний была оценена в $1,36-1,6 млрд (данные Reuters со ссылкой на отчет ВТБ Капитала). Текущая сделка совершена исходя из близкой оценки, сообщают Ведомости. Данное приобретение поможет ВТБ укрепить позиции на рынке зерна,, с 2018 г. банк уже приобрел 33,7% НКХП, 50% — 1 акция в ОЗК, НЗТ, а также ведет переговоры о покупке 50% зернового терминала в порту Тамань.

Рост ВВП России во 2К19 ускорился до 0,9% г/г против 0,5% в 1К19 благодаря увеличению добычи полезных ископаемых (+3,3% г/г), обрабатывающему производству (+2,4% г/г) и пассажирообороту (+7,7% г/г), следует из предварительных данных Росстата. Показатель оказался выше индикатора от Минэкономразвития, которое оценивало рост ВВП во 2К19 на уровне 0,8%. Подробные данные по ВВП за 2К19 Росстат опубликует в середине сентября.

Отдел аналитики