Вероятность санкций в этом году сохраняется

Отдел аналитики

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 12 июля

Рынки

Сегодня последний день для покупки акций ФСК ЕЭС, чтобы получить дивиденды. Бумаги Алроса ао начинают торговаться без дивидендов.

Календарь дивидендов

События сегодня:

  • Китай опубликует статистику по торговле и кредитам за июнь
  • Сегодня состоится российско-китайский бизнес форум

В соответствии с нашими прогнозами, сегодня российский рынок откроется в плюсе на фоне позитива на глобальных площадках.

В четверг российский рынок закрылся в отрицательной зоне. Индекс Мосбиржи потерял 1,17%, РТС — 0,62%. Рубль укрепился к доллару и евро до 62,81 руб. и 70,68 руб. соответственно.

В число аутсайдеров вошли Россети по (-3,01%), Сургутнефтегаз (-2,99%), РусГидро (-2,66%), Мечел ао (-2,64%), Алроса (-2,49%).

Лидерами роста стали О’кей (+3,13%), Ростелеком ао (+0,62%), ПИК (+0,4%), Veon (+0,31%), ВТБ (+0,16%).

Лидеры роста и падения российского рынка на 11 июля

Brent торгуется на утром в пятницу около шестинедельных максимумов на уровне $67/барр. ввиду сокращения американскими производителями нефти в Мексиканском заливе более половины своей добычи в преддверии тропического шторма, а также сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. ОПЕК в своем ежемесячном отчете сообщила о снижении добычи стран картеля в июне на 68 тыс. б/с по сравнению с маем, до 29,83 млн б/с, что также оказывает поддержку ценам на сырьё.

Саудовская Аравия в августе будет добывать менее 10 млн б/с, при этом объем экспорта сырья будет ниже 7 млн б/с.

Американские площадки закрылись в плюсе. Dow Jones прибавил 0,85%, S&P 500 — 0,23%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в июне повысились на 1,6% м/м, что оказалось неожиданным, поскольку рынок прогнозировал сохранение показателя без изменений.

В четверг глава ФРС Джером Пауэлл вновь подтвердил готовность регулятора снизить процентную ставку 30–31 июля с целью поддержания экономики в условиях замедления глобального роста и неопределенности, связанной с торговыми спорами.

Палата представителей конгресса одобрила в четверг поправку к проекту бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает введение ограничительных мер в отношении российского суверенного долга из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.

Азиатские площадки торгуются в плюсе в пятницу. Nikkei прибавил 0,14%, Shanghai — 0,46%. Рынки находятся в ожидании данных по торговле и кредитованию Китая, и остаются под давлением ввиду опасений по поводу торговой напряженности между Китаем и США.

Сегодня Китай опубликует торговые данные за июнь, ожидается снижение экспорта из-за ослабления мирового спроса и повышения пошлин США на китайские товары.

По мнению Дональда Трампа Китай не выполняет обещаний по закупкам американской сельхозпродукции.

Европейские площадки закрылись в четверг в минусе. Euro Stoxx 50 снизился на 0,14%.

По данным статистического управления Германии Destatist, потребительские цены в стране, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 1,6% г/г. Инфляция ускорилась — индекс потребительских цен в мае 2019 г. составлял 1,4%.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, в июне выросли на 1,4% г/г.

DXY снизился на 0,13%, S&P 500 futures прибавил 0,25%.

Новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и призвал Facebook и других эмитентов криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования.

Во 2К19 доходы Газпрома от экспорта газа сократились до $8,7 млрд (-38% по сравнению с 1К19), следует из статистики платежного баланса России, обнародованной Центробанком. За 1П19 снижение составило 3,8% г/г, до $22,8 млрд. Ранее Газпром сообщал, что объемы экспорта газа в дальнее зарубежье в 1П19 сократились до 95,3 млрд куб. м. (-5,9% г/г). При этом месячная динамика поставок улучшается, в июне поставки в Европу сократились всего на 2,1%.

Utair за 1П19 перевезла 3,7 млн пассажиров (+2,3% г/г). Загрузка кресел выросла на 4 п.п., до 81%. К концу 2019 г. компания планирует увеличить пассажиропоток за счет развития трансферных узлов в Уфе, Тюмени и Сургуте.

По оперативным данным Росавиации, российские авиакомпании увеличили перевозки в июне 2019 г. на 9,5% г/г, до 12,57 млн человек. Аэрофлот — российские авиалинии перевезли 3,31 млн пассажиров (+3,3% г/г), Россия обслужила 1,35 млн человек (+7,7%), Победа — 905 тыс. пассажиров (+43,2% г/г). Уральские авиалинии — 943 тыс. пассажиров (+2,8% г/г), Сибирь (S7) — 1,34 млн человек (+19,5% г/г).

За 1П19 перевозки Аэрофлота составили 17,81 млн пассажиров (+9,8% г/г), России — 5,05 млн человек (+6% г/г).

Пассажирооборот авиакомпаний России в июне достиг 30,65 млрд пассажиро-километров (+11,7% г/г), за 1П19 показатель составил 145 млрд пассажиро-километров.

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» направила письмо в Транснефть с просьбой согласовать повышение действующих тарифов на транспортировку нефти на 21,7% с 1 августа 2019 г. для возмещения затрат, которые компания понесла в результате форс-мажора на нефтепроводе «Дружба», сообщает Интерфакс. По оценке Гомельтранснефть Дружба, ее недополученные доходы из-за снижения транспортировки сырья во 2К19 составили 1,5 млрд руб., или $23,7 млн, что создает риски для финансирования эксплуатационных расходов компании и реализации программы технического перевооружения в 2019 г. О реакции Транснефти на данное предложение пока неизвестно, мы не считаем новость существенной для котировок компании на данный момент.

Nord Stream 2 (OMV является партнером проекта) планирует за несколько месяцев закончить строительство на всех участках, за исключением отрезка, по которому все еще ожидается разрешение от Дании, рассказал глава австрийской OMV Райнер Зеле в интервью РБК. По его мнению, в случае отсрочки запуска трубопровода Северный поток — 2 и проблем с продлением договора о транзите газа между Россией и Украиной, цены на газ в Европе существенно вырастут.

OMV, у которой есть опыт в разработке ачимовских участков, также ведет переговоры о возможном партнерстве с Газпром нефтью в проекте по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в ЯНАО. Лицензией на Ямбургское месторождение владеет Газпром, но в апреле 2019 г. Газпром нефть договорилась с материнской компанией, что будет оператором месторождения, запасы которого по предварительным оценкам составляют 1,3–3,5 млрд т нефти.

ОПЕК в своем ежемесячном отчете сообщила о снижении добычи стран ОПЕК в июне на 68 тыс. б/с по сравнению с маем, до 29,83 млн б/с. Добыча нефти в Иране сократилась на 142 тыс. б/с, до 2,23 млн б/с, в Венесуэле — на 16 тыс. б/с., до 734 тыс. б/с. Саудовская Аравия в июне увеличила добычу до 9,81 млн б/с (+126 тыс. б/с). ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть в мире в 2019 и 2020 гг. на 1,14 млн б/с, прогноз предложения нефти от стран вне ОПЕК в текущем году понижен на 95 тыс. б/с, до 2,05 млн б/с, в 2020 г. рост предложения составит 2,44 млн б/с за счет увеличения добычи в США, Бразилии, Норвегии, Канаде, России, Австралии и Казахстане.

Мостотрест планирует провести ремонт двух альтернативных участков трассы М-4 «Дон» в Липецкой области. Общая сумма контрактов — 8,413 млрд руб. Сумма контракта на реконструкцию первого участка составляет 4,613 млрд руб., завершение работ запланировано на ноябрь 2021 г. Второй участок будет реконструирован к концу октября 2020 г., стоимость работ составляет 3,8 млрд руб.

Отдел аналитики
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт