Возобновление переговоров между США и Китаем

Отдел аналитики

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 10 июля

Рынки

Сегодня наступает дата закрытия реестра для акций Фосагро и ЛСР, без дивидендов начинают торговаться МГТС-4, МГТС-5.

Календарь дивидендов

Сегодня производственные результаты за 2К19 представят ПИК и Черкизово. Алроса опубликует данные по продажам за июнь.

По нашим прогнозам, сегодня российский рынок откроется небольшим ростом вслед за позитивными настроениями на глобальных площадках.

Во вторник российский рынок завершил торговую сессию нейтрально. Индекс Московской биржи не изменился, РТС потерял 0,34%.

Рубль также ослаб к доллару и евро до 63,92 руб. и 71,6 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 9 июля

В число аутсайдеров вошли ОГК-2 (-5,87%), ЛСР (-5,32%), Полиметалл (-3,3%), О’кей (-2,99%), ТГК-1 (-2,31%).

Лидерами роста стали Mail.Ru (+2.85%), ВТБ (+1,36%), Лента (+1,28%), Сургутнефтегаз ап (+1,04%), НОВАТЭК (+0,98%).

Brent в среду подорожал на 1,11%, до $64,9/барр., ввиду напряжённости на Ближнем Востоке и данных API о снижении запасов нефти в США четвертую неделю подряд.

BP развернула танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном вслед за задержанием Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

По прогнозам EIA, добыча стран ОПЕК в 2019 г. составит в среднем 30,2 млн б/с, что на 1,8 млн б/с меньше, чем в 2018 г., в 2020 г. добыча снизится еще на 0,5 млн б/с. Добыча нефти в России в 2019 г. сократится на 30 тыс. б/с.

Американские площадки завершили торги нейтрально. Dow Jones потерял 0,08%, S&P 500 прибавил 0,12%. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла с 1,696%, до 1,917%. Давление на рынок оказывают волнения относительно влияния затянувшейся торговой войны на прибыль компаний и ослабления надежд на снижение ставки Федеральной резервной системой в конце июля.

Инвесторы ждут выступления главы ФРС Джерома Пауэлла в конгрессе США 10 и 11 июля. Сегодня будет опубликован протокол июньского заседания регулятора, по которому станет ясно, изменилась ли риторика главы ФРС ввиду последних данных по занятости в США и какова вероятность снижения ставки, от чего в том числе будет зависеть дальнейший спрос на риск.

Азиатские рынки торгуются в минусе. Nikkei снизился на 0,15%, Shanghai — на 0,57%. Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июне увеличились на 2,7% г/г.

Потребительские цены (индекс CPI) в июне увеличились на 2,7% г/г.

Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил во вторник, что торговые представители США и Китая провели конструктивный телефонный разговор. Однако сохраняется неопределенность по срокам и конкретным шагам сторон в выполнении обещаний, объявленных в ходе встречи G-20.

Европейские площадки закрылись во вторник снижением. Euro Stoxx 50 потерял 0,4%.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил во вторник, что Брюссель ожидает роста экономики Евросоюза в 2019 и 2020 гг., однако риски растут.

Франция введет экологический налог на авиаперевозки из страны, который, как ожидается, с 2020 г. будет приносить около €180 млн ($201,67 млн), сообщила во вторник министр транспорта страны Элизабет Борн.

DXY прибавил 0,02%, S&P 500 futures снизился на 0,03%.

Новости

Роснефть заявила о вынужденном снижении добычи нефти в начале июля из-за сокращения приема нефти Транснефтью в связи с проблемами на трубопроводе Дружба после информации агентства Reuters о сокращении добычи компании с 1 по 8 июля на 11% относительно среднего показателя июня. По сведениям Reuters, общая добыча в России в начале июля упала до 10,79 млн б/с, что близко к минимальным значениям за последние три года. Ранее Транснефть сообщала о полном возобновлении поставки нефти по трубопроводу Дружба с 1 июля.

Мостотрест сообщил, что по итогам электронного аукциона Федерального дорожного агентства, компания получила контракт на строительство нового и реконструкцию существующего моста через реку Свиягу на 757 км автомобильной дороги М-7 «Волга». Стоимость контракта — 4,7 млрд руб. с НДС (менее 2% от общего портфеля контрактов компании на конец 2018 г.) Строительство нового моста начнется в конце июля, на первом этапе компания построит новый мостовой переход и автомобильные подходы протяженностью более 7 км. На втором этапе Мостотрест проведет усиление пролетного строения и ремонт опор старого моста. Завершение проекта ожидается в ноябре 2023 г.

Совет директоров ОГК-2 утвердил решение о реализации 4,3 млрд обыкновенных акций компании (квазиказначейский пакет в размере ~3,9% капитала ОГК-2) по рыночным ценам на дату совершения сделки, которая компанией не раскрывается. По цене закрытия на Московской бирже в понедельник, 0,5434 руб./акция, стоимость пакета составляет около 2,33 млрд руб. Одновременно совет директоров согласовал приобретение 140,23 млн акций Мосэнерго (~0,35% капитала компании), рыночная стоимость которого составляет около 317 млн руб. OGKB RX −4.8%.

Профицит внешней торговли России в 1П19 сократился на 3,4% г/г, до $86,5 млрд. Снижение профицита торгового баланса было частично компенсировано уменьшением отрицательного сальдо баланса услуг, которое сложилось не только в результате сокращения импорта, но и вследствие незначительного роста экспорта во внешней торговле услугами. Отток капитала из страны в 1П19 вырос в 2,5 раза г/г, до $27,3 млрд. На показатель существенно повлияли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. Прямые инвестиции нерезидентов в компании России выросли в 1П19 в 1,4 раза г/г, до $11,6 млрд.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд приобрели 28% акций фармацевтического производителя Alium, 13% которого принадлежит АФК Системе и 46% — ВТБ. Сумма сделки не раскрывается. Компания до конца 2019 г. планирует объединиться с другим фармоактивом АФК Системы, Биннофармом, с целью создания одного из лидеров рынка фармацевтических препаратов.

Fodina B.V., которая представляет интересы PPF Group чешского инвестора Петра Келлнера, продает 21 млн акций Polymetal (4,5% уставного капитала компании) в ходе ускоренного букбилдинга за $267 млн (в соответствии с ценой закрытия на 9 июля).

Книгу заявок собирает Goldman Sachs. PPF берет на себя обязательство не продавать акции Polymetal в течение двух месяцев после размещения.

Отдел аналитики
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт