Трамп угрожает КНР

Отдел аналитики

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 11 июня

Рынки

Сегодня последний день, когда можно купить акции Магнита, чтобы получить дивиденды (Т+2). Сбербанк ап, ао торгуются без дивидендов.

Дивидендный календарь

Дональд Трамп может ввести новые пошлины против КНР, если встреча с Си Цзиньпином на саммите G20 не даст результатов.

Завтра торги на Московской бирже проводиться не будут по случаю дня России.

В соответствии с нашими прогнозами, сегодня российский рынок откроется небольшим ростом на фоне позитивных настроений на глобальных площадках.

В понедельник российские площадки завершили торговую сессию в небольшом плюсе. Индекс Мосбиржи прибавил 0,48%, РТС — 0,74%.

Рубль укрепился к доллару и евро до 64,78 руб. и 73,28 руб. соответственно.

Лидеры роста и падения российского рынка на 10 июня

Лидерами роста стали Qiwi (+4,9%), Globaltrans (+4,8%), Okey (+4,2%), Русгидро (+3,6%), ОГК-2 (+2,1%).

В число аутсайдеров попали HH (-3,4%), Мечел (-1,9%), Россети (-1,3%), Полиметалл (-1,2%), Эталон (-1,1%).

Brent на утренних торгах во вторник колеблется около $62,47/ барр. Антон Силуанов и Александр Новак заявили в понедельник, 10 июня, что нефть может подешеветь до $30/барр. без продления сделки ОПЕК+. Встреча министров энергетики по данному вопросу запланирована на 25 июня.

Американские площадки закрылись в понедельник в плюсе на новостях о достижении договорённостей между США и Мексикой. Dow Jones прибавил 0,3%, S&P 500 — 0,47%.

Рынок остается под давлением заявления Дональда Трампа о том, что США введут новые пошлины на китайский импорт на $300 млрд дополнительно к $250 млрд (т.е. на весь импорт КНР в США), если встреча лидеров на саммите G20 в Осаке 20-29 июня не принесёт результатов. Министр иностранных дел Китая сообщил, что Китай открыт для переговоров с Вашингтоном, но не смог подтвердить, что встреча состоится.

Азиатские площадки торгуются во вторник в плюсе. Nikkei прибавил 0,31%, Shanghai — 1,92% ввиду усиления мер по стимулированию китайской экономики.

В понедельник Китай заявил, что местные органы власти смогут использовать доходы от специальных облигаций для финансирования крупных инвестиционных проектов.

Председатель ЦБ Японии Харухико Курода заявил в понедельник, что регулятор может прибегнуть к дальнейшему стимулированию экономики, если импульс к движению инфляции в сторону 2%-ного целевого показателя сойдет на нет. Также Харухико Курода отметил, что на данный момент у регулятора нет необходимости действовать, поскольку экономика Японии является сильной.

В Гонконге более 1 млн человек вышли на акцию протеста из-за предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в Китай.

Европейские площадки закрылись в понедельник в зеленой зоне. Euro Stoxx 50 вырос на 1,2%.

По данным ONS, ВВП Великобритании за апрель сократился на 0,4% м/м.

Торги в Германии, Швейцарии не проводились в понедельник по случаю празднования Дня Святой Троицы.

DXY прибавил 0,01%, S&P 500 futures — 0,22%.

Новости

Алроса опубликовала операционные результаты за май 2019 г., согласно которым компания реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на сумму $266 млн (-8 г/г). Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $261,1 млн (-9% г/г), бриллиантов − $5,0 млн (-52% г/г). Всего в январе—мае 2019 г. Алроса продала алмазно-бриллиантовую продукцию на $1 589 млн (-31% г/г). Стоимость реализованного алмазного сырья за пять месяцев 2019 г. составила $1 564,9 млн (-31% г/г), бриллиантов — $24,1 млн (-44% г/г). Компания обращает внимание на то, что рынок входит в сезонную фазу с низкой активностью на рынке, отмечает сохранение проблем с доступным финансированием гранильного сектора Индии, однако наблюдает активность со стороны конечных потребителей.

Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за май, в соответствии с которыми компания увеличила объем продаж курицы на 27% г/г, до 56,92 тыс. т, средняя цена составила 103,45 руб./кг (+13%). Объем продаж свинины увеличился на 3% г/г, до 21,07 тыс. т, средняя цена реализации составила 98,18 руб./ кг (+1% г/г). Объем продаж индейки вырос на 19% г/г, до 2,95 тыс. т, средняя цена реализации выросла на 24% г/г, до 164,48 руб./кг.

По оперативным данным Росавиации, в мае российские перевозчики обслужили 10,54 млн пассажиров (+11,5% г/г). Рост показателей производственной деятельности отмечается у авиакомпании Аэрофлот, обслужившей более 2,98 млн пассажиров (+6,2%г/г); S7 перевезла 1,16 млн пассажиров (+24%г/г); Россия — 999 тыс. пассажиров (+9,8%г/г); Победа — 861 тыс. пассажиров (+43,9% г/г); Уральскими авиалиниями в мае воспользовались 820 тыс. пассажиров (+11,4% г/г). Пассажирооборот вырос до 25,61 млрд пассажирокилометров (+13% г/г). Всего за январь—май 2019 г. пассажирооборот составляет 113,84 млрд пассажирокилометров.

Сургутнефтегаз в годовом отчете за 2018 г. сообщает о планируемом в 2019 году вводе в эксплуатацию двух новых месторождения в Сибири — Ленского в Восточной Сибири и Восточно-Рогожниковского в Западной Сибири. Добыча нефти на Ленском месторождении по прогнозу компании достигнет 1,5–2 млн т через 3 — 4 года.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о повышении регулируемых цен на газ Газпрома для всех категорий потребителей на 1,4% с 1 июля 2019 г., в соответствии предусмотренной в прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2024 индексаций. В 2018 г. индексация цен на газ составила 3,4%.

Отдел аналитики