Отдел аналитики

Рыночные индикаторы

Рынки

По нашим оценкам, российский рынок откроется небольшим снижением.

В четверг российский рынок снизился вслед за ослаблением нефти к концу торговой сессии. Индекс Мосбиржи упал на 0,52%, РТС — на 0,6%.

В числе аутсайдеров оказались TCS Group LSE (-5,3%) вслед за продажей доли Олега Тинькова, Mail.Ru Group (-2,8%), Магнит (-2,1%), Сбербанк ап (-2,1%), НМТП (-1,9%).

Лидерами роста стали ТГК-1 (+3%) после сильных финансовых результатов по МСФО за 2018 г., Globaltrans LSE (+1,5%), Эталон LSE (+1,4%), Татнефть ап (+1,2%), ОГК-2 (+1,1%).

По данным ОПЕК, участники картеля сократили суточную добычу нефти в феврале на 221 тыс. барр. по сравнению с январем — до 30,55 млн барр., самое существенное снижение показала Венесуэла — на 142 тыс. барр.

Рубль ослаб к доллару до 65,48 руб., курс евро составил 73,97 руб.

Американские торговые площадки закрылись нейтрально. Dow Jones прибавил 0,03%, S&P 500 снизился на 0,09% вслед за негативной статистикой по количеству новых домов. Число новостроек в США в январе упало на 6,9%, до 607 тыс. домов, против прогнозируемого повышения до 622 тыс.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс., с 223 тыс., до 229 тыс., что оказалось выше прогнозируемого роста до 225 тыс. Среднее число заявок за последние четыре недели снизилось с 226,25 тыс., до 223,75 тыс.

Акции Facebook подешевели на 1,9% после сбоев в работе его основных приложений — Facebook, Instagram и WhatsApp, — а также после новостей о том, что прокурор проводит уголовное расследование в отношении сделок, которые компания заключила с другими техническими гигантами.

Азиатские площадки на утренних торгах в пятницу растут (Nikkei прибавил 0,8%, Shanghai — 0,53%), после того как китайское правительство подтвердило намерения по стимулированию темпов роста экономики.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян пообещал принять решительные меры для поддержки роста, заявив, что правительство может использовать такие инструменты, как резервы и процентные ставки.

Ли добавил, что Китай снизит налог на добавленную стоимость (НДС) для обрабатывающей промышленности и других секторов с 1 апреля, а также сборы на социальное обеспечение — с 1 мая.

Правительство Китая проголосовало в пятницу за принятие нового закона об иностранных инвестициях, который призван ослабить волнения иностранных инвесторов по поводу инвестиционной среды в Китае.

Встреча для заключения торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и председателя КНР Си Цзиньпина перенесена на конец апреля.

Euro Stoxx 50 прибавил 0,56%. Европейские индексы выросли в четверг в ожидании решения по Brexit.

Члены британской Палаты общин в четверг поддержали предложение Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 г. В предложении правительства также говорится о том, что если Великобритании потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

Мэй обратится с соответствующей просьбой в ЕС. Предложение должно быть одобрено 27 членами Евросоюза.

Потребительские цены в Германии в феврале выросли на 1,7% г/г, на 0,5% м/м, что соответствует прогнозу.

Потребительские цены во Франции в феврале выросли на 1,6% г/г и увеличились на 0,1% м/м. Предварительные данные предполагали годовую инфляцию на уровне 1,5% и на уровне 0,1% к январю.

DXY снизился на 0,12%, S&P 500 futures прибавил 0,25%.

Новости

Инвестиционная программа Русгидро с 2019 по 2023 гг. предполагает ввод более 1,4 ГВт новой электрической мощности, 565 Гкал/ч тепловой мощности, строительство и реконструкцию более 130 км тепловых и 7,6 тыс. км электрических сетей. Компания ожидает решения правительства по дивидендной политике для госкомпаний. В 2017 г. дивиденды составили 50% от чистой прибыли по МСФО, или 2,63 коп./акция (11,2 млрд руб.).

Банк ВТБ направил миноритарным акционерам Банка Возрождение требование о выкупе акций по цене 481,68 руб./акция, что на 1,8% выше уровня закрытия среды, 13 марта. Сейчас ВТБ владеет 96,3% банка. Список владельцев выкупаемых ценных бумаг будет фиксироваться на 46-й день после направления требования о выкупе, то есть 29 апреля 2019 г.

Группа Черкизово опубликовала операционные результаты за февраль 2019 г. Существенный прирост показали продажи сегмента свиноводства: +28% г/г и +18% относительно января, до 22,5 тыс. т, а средняя цена реализации снизилась на 2% м/м (+8% г/г). Объем продаж курицы снизились на 9% м/м (+6% г/г), до 45,2 тыс. т, средняя цена реализации снизилась на 2% м/м при существенном росте в годовом сопоставлении (+30%). Объемы мясопереработки практически не изменились (17,4 тыс. т), средняя цена реализации снизилась на 2% м/м (+3% г/г).

Акции Черкизово росли в четверг на 21% на фоне сообщений о возможном приобретении компании Евродон, в результате которой Черкизово может удвоить свою долю на рынке индейки до 30%.

Русгидро опубликовал слабые финансовые результаты по МСФО за 2018 г. Выручка компании составила 358,77 млрд руб. (+3%), что соответствует консенсус-прогнозу Bloomberg. Показатель EBITDA составил 109,67 млрд. руб. (+11,8%), что выше прогноза — 101,7 млрд руб. Чистая прибыль компании составила 31,12 млрд руб. (-29%), прогноз — 32,1 млрд руб.

Совет директоров Русагро рекомендовал направить 4,48 млрд руб. на выплату дивидендов по итогам 2018 г., включая промежуточные дивиденды. Таким образом, финальный дивиденд составит 25,65 руб. на GDR с доходностью 3,3% за 2П18 и 4,3% за весь 2018 г. Окончательное решение по выплате дивидендов будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоится 26 апреля 2019 г.

МТС завершила сделку по продаже своей доли (18,7%) в Ozon АФК Системе за 7,9 млрд руб. В рамках обязывающего соглашения, заключенного в феврале 2019 г. планировалось провести оплаты тремя траншами до июля 2021 г. Доля прямого владения АФК в Ozon составила 19,3%, венчурный фонд Sistema VC АФК владеет 16,3% акций интернет-ретейлера.

По информации Financial Times, оператор проекта строительства газопровода Северный поток — 2 Nord Stream AG может создать отдельную компанию, которая будет владеть и управлять последними 50 км газопровода. В результате только этот участок Северного поток — 2 будет регулироваться в соответствии с правилами ЕС, что снизит риски реализации проекта для Газпрома.

РФПИ, Mail.ru Group, Мегафон и Alibaba подадут ходатайство в ФАС для согласования сделки по созданию совместного предприятия в сфере e-commerce в апреле.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах съезда РСПП объявил, что параметры программы выкупа с рынка привилегированных акций Транснефти финализируются. Также он сообщил, что РФПИ в партнерстве с DP World проявляет интерес к покупке миноритарной доли Трансконтейнера. TRNFP RX в четверг прибавлял 2,1%, TRCN RX — 3,2%.

Принадлежащая Олегу Тинькову компания Altoville продает на рынке через процедуру ускоренного сбора заявок 8,3 млн ГДР TCS Group (4,5% капитала) по цене $18/ГДР на общую сумму $150 млн. Цена сделки на 7,2% ниже уровня закрытия среды на LSE и немного ниже уровня закрытия понедельника ($18,5/ГДР), перед публикацией сильной отчетности за прошлый год.

Компания Русагро опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2018 г., в целом соответствующие ожиданиям рынка. Выручка компании увеличилась до 82,98 млрд руб. (+5% г/г), скорректированная EBITDA выросла на 16%, до 16,18 млрд руб.; среди сегментов негативную динамику показателя показал только сахарный бизнес, а наибольший прирост продемонстрировал масложировой сегмент — EBITDA выросла в семь раз. Чистая прибыль Русагро более чем удвоилась, достигнув 12,83 млрд руб. Компания значительно увеличила долговую нагрузку в связи со сделкой по приобретению группы Солнечные продукты, показатель чистый долг/EBITDA составил 3,36x на конец 2018 г. против 0,47х годом ранее.

Отдел аналитики
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт