Рынок в плюсе вслед за нефтью

Отдел аналитики

Обзор рынка

Зарубежные рынки

Американские индексы завершили среду разнонаправленно на фоне слабости технологических акций, с одной стороны, и позитива относительно перспектив торгового конфликта между США и Китаем, с другой. Тем временем, азиатские бенчмарки торговались в плюсе.

Нефть

Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю, согласно отчёту DOE, упали сильнее, чем ожидал консенсус, — на 5,3 млн барр. Запасы бензина выросли на 1,3 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 6,2 млн барр. Управление энергетической информации (EIA) США в своём ежемесячном отчёте, опубликованном 11 сентября, пересмотрело прогноз нефтяных цен в сторону увеличения: средняя цена Brent в 2018 г. ожидается на уровне 72,84 долл./барр. (+1,5% относительно предыдущего прогноза), в 2019 г. — 73,68 долл./барр. (+4,4%), прогноз по WTI увеличен до 67,03 долл./барр. (+1,2%) в 2018 г. и 67,36 долл./барр. (+4,7%) в 2019 г. Ожидаемый объем добычи нефти в США в 2018 г. почти не изменился — 10,66 млн барр./сут. (-0,2% по сравнению с августовским отчётом), прогноз на 2019 г. был понижен на 1,8% до 11,5 млн барр./сут.

Российский рынок

Российский рынок завершил среду в плюсе по обоим основным индексам на фоне растущей нефти и укрепляющегося рубля. Индекс МосБиржи прибавил +0,23%, РТС вырос на +1,46%.

В лидерах роста были Русал (+9,8%), Мечел (ао +3,4%, ап +5,9%), ЛСР (+4,6%), En+ (+3,9%) и АФК Система (+2,8%).

Аутсайдерами стали QIWI (-3,5%), X5 (+2,5%), ЛУКОЙЛ (-1,8%), Татнефть (ао −1,8%, ап −1,7%) и ТМК (-1,2%).

Новости

Новости Восточного экономического форума:

— Роснефть и Beijing Gas Group Company Limited подписали соглашение о создании совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России более 160 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

— Роснефть и CNPC подписали соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи в Российской Федерации. По условиям соглашения CNPC получает возможность приобрести миноритарные доли в крупных нефтегазовых проектах Роснефти, в частности в Восточной и Западной Сибири. Кроме того, стороны договорились рассмотреть предложение CNPC об оказании на рыночных принципах сервисных услуг для данных месторождений в области геологоразведки, разработки и добычи углеводородов.

— По словам главы Газпром нефти Александра Дюкова, компания может быстро нарастить нефтедобычу на 5 тыс. тонн/сут., но не ожидает корректировки российской квоты на добычу нефти в рамках ОПЕК+. Также компания сообщила о прекращении переговоров о вхождении вьетнамской PetroVietnam в Долгинский проект.

— Газпром нефть и китайская CNPC заключили соглашение о технологическом сотрудничестве. Одним из основных направлений сотрудничества «Газпром нефти» и КННК будет являться разработка и внедрение передовых методов увеличения нефтеотдачи.

— НОВАТЭК и Росатом подписали соглашение о намерениях в отношении создания СП в области совместной реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов НОВАТЭКа, а также строительства судов портового флота и снабжения.

— АФК Система пока не планирует продавать оставшуюся долю в МТС-банке (43,24%) мобильному оператору МТС, сообщил Владимир Евтушенков. Он также сказал, что число претендентов на покупку контрольного пакета в Детском мире выросло до 12, включая иностранные компании.

— АФК Система, входящая в неё ГК Медси, РФПИ и корейская Green Gross Cell подписали соглашение о развитии биотехнологий в РФ. Green Cross Cell — одна из ведущих биотехнологических компаний Южной Кореи — специализируется на проведении исследований, производстве и продаже препаратов против рака, основанных на клеточной терапии.

— ВЭБ договорился с Минфином по вопросу выплаты валютного долга и докапитализации, заявил глава банка Игорь Шувалов. На докапитализацию ВЭБа в ближайшие месяцы направят часть средств фонда развития инфраструктуры, создаваемого в рамках майского указа президента.

Компания Тандер 10 сентября приобрела 49104 акции, а 11 сентября — 49842 акции Магнита в рамках объявленной 5 сентября программы buyback.

Акционеры Акрона в рамках ВОСА рассмотрят вопрос выплаты дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет. Датой окончания приёма бюллетеней для голосования определено 19 октября.

Рыночные индикаторы

Календарь корпоративных событий

14 сентября Северсталь ВОСА

Календарь ключевых макроэкономических событий

Чт 13 сентября ✔ Япония: индекс цен производителей
✔ США: ИПЦ, безработица, доверие потребителей
✔ Россия: бюджетный баланс
Пт 14 сентября ✔ Япония: промышленное производство
✔ ЕС: торговый баланс
✔ Россия: заседание ЦБР
✔ США: промышленное производство, количество буровых установок
Отдел аналитики
Получить доступ к продуктам и рынкам
Открыть брокерский счёт