Обзор рынка

Зарубежные рынки
 
Введение администрацией Дональда Трампа импортных пошлин на товары ключевых союзников заставило глобальных инвесторов продавать акции и переходить в более защитные активы, в частности, гособлигации США. 
 
Нефть
 
Неожиданно для консенсус-прогноза, запасы нефти в США за прошедшую неделю упали на 3,6 млн барр. Запасы нефтепродуктов выросли: бензина – на 0,5 млн барр., дистиллятов – на 0,6 млн барр. На этом фоне нефть поднялась выше отметки 78 долл. за баррель Brent.
 
Российский рынок
 
На фоне смешанной динамики на внешних площадках и в отсутствие внутренних драйверов российский рынок в четверг торговался вяло, отличились лишь отдельные корпоративные истории. Индекс МосБиржи прибавил +0,23%, РТС завершил четверг без изменения к закрытию четверга.
 
Префы Мечела подскочили на +7,9% на фоне объявленных дивидендов. Также в лидерах торгов были ММК (+3,6%), Русагро (+2,7%), НОВАТЭК (+2,1%) и ТГК-1 (+2,0%).
Продавали в четверг акции Энел Россия (-3,7%), ТрансКонтейнер (-3,6%), ВТБ (-2,8% в Москве, -3,2% в Лондоне), En+ (-2,7%) и Газпром нефть (-2,1%).
 
Новости
 
Группа Россети опубликовала результаты по МСФО за 1К18. Чистая прибыль составила 32,9 млрд руб., что на 39,4 % больше г/г. При этом выручка составила 260,3 млрд рублей (+12,9% г/г). Показатель EBIDTA вырос на 16,9% и составил 78,9 млрд рублей при объёме чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, в размере 56,6 млрд рублей (+15,5%). Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1К17 в размере 0,011965 рубля на обыкновенную и 0,04287 рубля - на одну привилегированную акцию. Доходность может составить 1,5% по ао и 3,0% по ап. При этом за 2017 совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды ввиду наличия убытка.
 
Совет директоров Мечела рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 по обыкновенным акциям, а по привилегированным рекомендовал дивиденд в размере 16,66 руб. на акцию. Доходность может составить 12,2%. Реестр закроется 18 июля.
 
По информации РБК, X5 Retail может занять часть площадей сети «Матрица», которой принадлежит 52 супермаркета и 56 магазинов других форматов в Башкортостане, Самарской области, Удмуртии и Перми. Против управляющей компании сети «Матрица» подано 4 заявления о банкротстве, сумма исков превышает 420 млн руб. Условия потенциальной сделки пока неизвестны.
 
Нафтогаз начал процедуру принудительного взыскания с Газпрома $2,6 млрд в соответствии с февральским решением Стокгольмского арбитража. Дочерние компании Газпрома Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG (доля Газпрома - 51% и 100%, соответственно), зарегистрированные в швейцарском кантоне Цуг, получили уведомление о наложении обеспечительных мер в отношении акций. На операционной деятельности дочерних компаний данные меры не скажутся.
 
ВТБ объявил результаты по МСФО за 4М18. Чистая прибыль составила 67,6 млрд рублей (+91,5% г/г) и 12,1 млрд рублей в апреле (+57,1% г/г). Чистые операционные доходы до создания резервов за 4М18 и в апреле выросли на 12,0% г/г и 33,9% г/г соответственно. Чистые процентные доходы составили 156,5 млрд рублей за 4М18 и 40,2 млрд рублей в апреле, увеличившись на 4,1% г/г и 7,8% г/г соответственно. Чистая процентная маржа составила 4,1% за 4М18 и 4,1% в апреле, без изменений г/г. Чистые комиссионные доходы составили 30,4 млрд рублей за 4М18 и 8,5 млрд рублей в апреле, увеличившись на 15,6% г/г и 28,8% г/г соответственно. По состоянию на 30 апреля доля неработающих кредитов (NPL) в совокупном кредитном портфеле составила 7,6%, увеличившись на 50 б.п. за месяц и на 70 б.п. с начала 2018 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов резервами составил по состоянию на 30 апреля 104,3% (105,8% по состоянию на 31 марта, 107,9% по состоянию на 1 января).
 
ГОСА МРСК Урала одобрило дивиденды за 2017 в размере 0,0216 руб. на акцию. Доходность может составить 10,0%. Реестр закроется 13 июня.
 
Российская Mail.Ru и турецкая телекоммуникационная компания Turkcell ведут переговоры о потенциальном сотрудничестве в сфере интернет-услуг, в частности, в области социальных медиа и электронной почты. Главный исполнительный директор Mail.Ru Борис Добродеев считает, что решения компании в области электронной почты могут улучшить экосистему цифровых услуг Turkcell, а социальные сети Mail.Ru обладают высоким потенциалом в Турции, и с помощью Turkcell могут превратиться в крупную платформу на местном рынке.

 

Рыночные индикаторы

 

 

Календарь корпоративных событий

 

01.06 Транснефть результаты МСФО 1К18


 

Календарь ключевых макроэкономических событий

 

Пт 1 июня

✔ Россия: вступление в силу результатов ребалансировки индексов MSCI,
объявление итогов ребалансировки индексов FTSE, индекс деловой активности
✔ Япония: индекс деловой активности
✔ ЕС: индекс деловой активности
✔ США: рынок труда, количество буровых установок

 

Отдел аналитики
01.06.2018