Китайский рынок потерял более $6 трлн

Рыночные индикаторы

Рынки

Американские индексы снизились во вторник: Nasdaq (-1,21%), индекс компаний малой капитализации Russell 2000 (-1,13%). S&P 500 прервал пятидневную серию роста. Eurostoxx снизился на 0,9%, РТС — на 0,5%. Из-за мер китайских надзорных органов продолжается падение фондового рынка КНР и его капитализации — показатель уменьшился более чем на $6 трлн c февральских максимумов.

На американской бирже вчера снизились следующие сектора: производители второстепенных товаров и услуг, технологические компании и провайдеры коммуникационных услуг. Ряд акций компаний, зависящих от возобновления экономической деятельности, в том числе авиакомпаний, круизных операторов, казино, также подешевели — Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовали вернуться к масочному режиму (даже вакцинированным) в помещениях в районах с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

Казначейские облигации повысились, доходность 10-летних бумаг не превышает 1,25%. Доллар ослаб к основным валютам. Стоимость золота почти не изменилась в ходе торгов. Фьючерсы на биткоин снизились на 3,5% после ралли понедельника. Нефть марки Brent подешевела на 0,4%.

Дельта-штамм коронавируса остается в центре внимания инвесторов, некоторые СМИ пишут об улучшении ситуации в Великобритании. Многие сообщают о возможности обязательной вакцинации федеральных госслужащих в США (по словам Джо Байдена, он рассматривает такую меру). Мы конструктивно оцениваем перспективы экономического роста США, это подтверждает вышедший во вторник, 27 июля, обновленный прогноз МВФ. Мы считаем масочный режим менее обременительным, чем ограничение мобильности.

Инфляция остается главным параметром при анализе отчетности за второй квартал, компании различных отраслей сообщают о снижении доходности. Данные по заказам на товары длительного пользования разошлись с прогнозами, как и данные по заказам на основные средства производства за исключением самолетов и военного оборудования, однако по другим категориям товаров данные пересмотрены в сторону улучшения. Индекс доверия потребителей в США неожиданно вырос в июле, инфляционные ожидания несколько снизились.

В фокусе сегодня:

• Энел Россия: финансовые результаты по МСФО за 2К21
• Яндекс: финансовые результаты по GAAP за 2К21
• Новатэк: финансовые результаты по МСФО за 2К21

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,45%, до 3733 п., РТС — на 0,49%, до 1595 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,68 руб. и к евро — до 87,03 руб.

Лидерами роста стали ПИК (+3,91%), НЛМК (+3,28%), Северсталь (+2,43%), Globaltrans (+2,36%), ММК (+2,18%).

В число аутсайдеров вошли TCS Group (-4,05%), Яндекс (-3,22%), НМТП (-2,44%), Петропавловск (-2,13%), Qiwi (-1,84%).

Цена на Brent утром в среду повышается на 0,51%, до $74,86/барр.

Золото дорожает на 0,29%, до $1804/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,16 п. п., до 1,236%.

Японский Nikkei снижается на 1,39%, китайский Shanghai — на 0,52%.

DXY повышается на 0,11%, S&P 500 futures снижается на 0,47%.

Новости

Русал представил умеренно позитивные операционные результаты за 2К21

• Производство алюминия увеличилось на 0,4%, до к/к 936 тыс. т
• Продажи алюминия выросли на 7,9% к/к, до 1,04 млн т
• Средняя цена реализации алюминия выросла на 16% к/к, до $2445/т

Петропавловск Крупнейший акционер Южуралзолото увеличил свою долю в Петропавловске с 27,06% до 29,19%. Ранее в июле компания поменяла своего представителя в совете директоров Петропавловска.

В конце июня Интерфакс сообщал, что группа Bonum Capital вышла из капитала Петропавловска, продав 2,9% с премией 15% к рынку. Группа Bonum в 2019 г. приобретала конвертируемые облигации, конвертировав их в акции в 2020 г. Покупателем доли Bonum в Петропавловске стали структуры Южуралзолото, сообщал РБК.

В июле также сообщалось, что Sova Capital Романа Авдеева увеличила долю в Петропавловске до 6,1%. Sova Capital изначально получила акции, также конвертировав свои облигации.

Фонды Prosperity владеют около 16%, сообщил Интерфакс. Около 10,2% в совокупности принадлежит Slevin и Everest.

Интер РАО: Производство электроэнергии за 1П21: +14,3% г/г, до 57,1 млрд кВт. ч, отпуск тепловой энергии: +14,7%, до 23,3 млн Гкал. Экспорт электроэнергии: +98% г/г, до 10,24 млрд кВт. ч. В энергосбытовом сегменте продажи на розничном рынке: +8% г/г, до 103,1 млрд кВт. ч, при этом доля на рынке России составила 18,7%. Результаты компании выглядят позитивно на фоне рынка.

Россия: производство электроэнергии за 1П21: +6,2% г/г, до 577 млрд кВт. ч, и выше докризисного 1П19 (563 млрд кВт. ч). При этом тепловые электростанции произвели 356 млрд кВт. ч (+7,6% г/г), АЭС — 111 млрд кВт. ч (+7%г/г), ГЭС — 108 млрд кВт. ч (+0,2% г/г). Отпуск тепла в 1П21 вырос: +11,8% г/г, до 738 млн Гкал. Продолжительные морозы в январе-марте и жара июня-июля привели к увеличению выработки электроэнергии.

В июне в сравнении с маем этого года производство электроэнергии снизилось на 3,9%, в сравнении с июнем прошлого года — выросло на 8,4%.

En+: увеличилось производство электроэнергии в 1П21: +12% г/г, до 44 млрд кВт. ч, при этом выработка на ГЭС выросла на 15,3%, до 36,9 млрд кВт. ч, тогда как выработка ТЭС сократилась: −4,1% г/г, до 7 млрд кВт. ч,

Юнипро: В 1П21 производство электроэнергии выросло: +4,3% г/г, до 22,7 млрд кВт. ч. Отпуск тепловой энергии: +24,3%, до 1240,2 тыс. Гкал. Введена в эксплуатацию Березовская ГРЭС.

Мосэнерго: в 1П21 увеличило производство электроэнергии: +13,1% г/г, до 31,58 млрд кВт. ч, отпуск тепловой энергии тоже вырос: +25%, до 50,82 млн Гкал.

Русгидро: выработка электроэнергии за 1П21 сократилась: −6% г/г, до 73,147 млрд кВт. ч, с учетом Богучанской ГЭС, без нее — на −9,7% г/г, до 49,45 млрд кВт. ч. Производство тепловых станций увеличилось на 0,6% г/г, до 14,07 млрд кВт. ч, отпуск тепла на Дальнем Востоке сократился на 6,2%, до 15,92 млн Гкал.