Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 6 июля

Рынки

Нефть Brent стоит всего на 3% дешевле $80/барр. Сырье неизбежно преодолеет этот уровень, поскольку на нефтегазовом рынке образовался дефицит. Ожидается, что ОПЕК+ увеличит добычу на 2 млн б/с с августа по декабрь, или всего 400 тыс. б/с в месяц.

Представители стран Персидского залива и арабские дипломаты говорят, что наследный принц Абу-Даби Мухаммед бин Заид выступал против позиции ОПЕК+ на фоне экономических и политических разногласий с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Вскоре после новостей из Дохи правительство Саудовской Аравии заявило, что прекратит привлекать к работе по госконтрактам компании, штаб-квартиры которых находятся за пределами королевства, что ставит под угрозу Дубай как региональный деловой, торговый и туристический центр.

Спрос на бензин в США в пятницу перед выходным 4 июля достиг нового пандемического максимума, увеличившись на 9,3% по сравнению с предыдущей пятницей. Дневной рост спроса стал максимальным с 2019 г.

В июне так называемые розничные инвесторы купили акции и биржевые фонды почти на $28 млрд, что является месячным максимумом по меньшей мере с 2014 г., по данным VandaTrack. Показатель превысил средства, потраченные розничными трейдерами в январе во время первой волны ажиотажного спроса на высоковолатильные акции-мемы.

СМИ много пишут об ужесточении контроля над IT-сектором. Так, китайский интернет-регулятор потребовал, чтобы из магазинов приложений, работающих в КНР, было удалено мобильное приложение сервиса такси Didi, после того, как компания не выполнила требования китайского надзорного органа. Основные опасения китайцев — защита частных данных полумиллиарда пользователей и потенциальное сотрудничество с регулирующими органами США.

Facebook, Twitter и Google предупредили правительство Гонконга, что они могут прекратить предоставлять свои услуги в городе, если будут приняты поправки в закон о защите данных. Компании обеспокоены тем, что их сотрудников могут привлечь к уголовной ответственности за действия пользователей, которые будут публиковать данные других людей без их согласия.

В фокусе сегодня:

  • МТС: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Компания выплатит 26,51 руб./акция, дивидендная доходность составит 7,6%

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,44%, до 3883 п., РТС — на 0,29%, до 1665 п.

Рубль ослаб к доллару до 73,34 руб. и к евро — до 87,12 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 5 июля

Лидерами роста стали Распадская (+12,09%), ТМК (+4,2%), Энел Россия (+3,34%), Headhunter (+3,16%), ВТБ (+2,9%).

В число аутсайдеров вошли Алроса (-1,07%), Северсталь (-1,06%), ТГК-1 (-1,02%), ОГК-2 (-0,86%), ММК (-0,85%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,25%, до $77,35/барр.

Золото дорожает на 0,82%, до $1806/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,84 п. п., до 1,444%.

Японский Nikkei повышается на 0,22%, китайский Shanghai снижается на 0,88%.

DXY снижается на 0,11%, S&P 500 futures повышается на 0,75%.

Новости

Русал может рассмотреть вопрос о полугодовых дивидендных выплатах по требованию Sual Partners, второго по размеру акционера компании. Sual Partners владеющий 25,72% Русала, потребовал провести ВОСА, чтобы рассмотреть выплату дивидендов за 1П21 и переизбрать трех членов СД. ВОСА пройдет 9 сентября, СД рассмотрит связанные с ним вопросы 15 июля.

Последний раз Русал платил дивиденды в 2017 г. Несмотря на то, что данная новость позитивна для акционеров Русала, акции компании последнее время находились под давлением новостей о введении экспортных пошлин на металл.

Металлургия Лоббистская металлургическая группа Русская сталь предложила доработать постановление о введении экспортных пошлин. Новые пошлины состоят из базовой ставки 15% и специфического компонента. Новость увеличивает шансы на некоторое смягчение регулирования после 2021 г. По мнению ассоциации, в результате этой меры неминуемо сократятся прибыльность и налоговые отчисления сектора. По подсчетам ассоциации, в зависимости от того, останутся мировые цены на сталь высокими или упадут, экспорт сократится на 1–2,5 млн т, или на $0,5–1 млрд. Прибыль сектора упадет на 150 млрд руб., а отчисления по налогу на прибыль уменьшатся на 30 млрд руб.

Пятёрочка продолжает развивать пилотный проект Налету, открыла новый концепт магазина с полностью автоматизированной системой покупок. Это вторая точка под данным брендом. Магазин занимает торговую площадь ~100 кв. м, работает круглосуточно. Налету объединила зеленый дизайн, мини-коворкинг, технологии и особенный ассортимент, сформированный по принципу «готовые решения и продукты на один день».

Новость нейтральна для бумаг X5. Концепция отвечает вызовам рынка, соответствует спросу покупателей в центральном регионе на готовую продукцию и высокой скорости покупок, а также переходу части населения на режим удаленной работы: согласно исследованию R2 Asset Management, спрос на коворкинги к концу 2022 г. вырастет вдвое по сравнению с данными на конец 3К20.

Налоговое давление возрастет. Под ударом опять добывающие отрасли Правительство рассматривает донастройку налоговой системы, которая сгенерирует дополнительные налоги на 400 млрд руб. в год в 2022–2024 гг.

(i) Около 100 млрд руб. должно принести повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли. Подразумевается увеличение нагрузки в том числе на те виды сырья, которые в прошлом году не подпали под рост НДПИ, в частности на драгметаллы.

(ii) Около 90 млрд руб. принесет распространение режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли.

(iii) Около 100 млрд принесет уплата акцизов (на алкоголь и на сахаросодержащие напитки).

(iv) Около 100 млрд принесет налогообложение состоятельных физлиц.

Санкт-Петербургская биржа представила итоги торгов в июне:

  • Стоимостной объем сделок составил $37,5 млрд, или 2,8 трлн руб. (+40,7% к маю), при этом на Московской бирже общий торгов составил 81,5 трлн руб. (+11,7% к маю).
  • Среднедневной объем торгов — $1,71 млрд (+ 27,9% к маю)
  • Количество активных счетов инвесторов — 861,77 тыс. (+ 11,3% к маю)
  • Количество счетов с позициями по ценным бумагам — 1,21 млн (+ 5,5% к маю)
  • Сделки заключались с 1554 акциями и депозитарными расписками международных компаний, а также с 32 еврооблигациями
  • Доля объема торгов акциями, входящими в индексы Dow Jones, NASDAQ-100 и S&P 500, в общем объеме торгов в июне составила 37,36%

IPO Санкт-Петербургской биржи не исключено в сентябре текущего года.

06.07.2021
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале