Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 25 мая

Рынки

Европейские индексы повысились, РТС — на 0,1%, американский рынок акций перешел от потерь к росту: Dow (+0,57%), S&P 500 (+1,04%), Nasdaq (+1,45%), Russell 2000 (+0,62%).

В понедельник, как и прошлой неделе, акции роста продолжили опережать недооцененные акции на фоне повышения котировок технологического сектора, в нефтегазовом секторе наблюдалась отстающая динамика, хотя должно быть наоборот. Это обусловлено ослаблением опасений по поводу повышения ставки, так как управляющие ФРС заговорили о сокращении программы скупки активов. Инвесторы смотрят на усилия Китая по сдерживанию стремительного роста цен на сырьевые товары (всеобщее внимание приковано к негативному импульсу на кредитном рынке Китая) как на потенциальный источник поддержки на фоне беспокойства по поводу инфляции.

Участники рынка внимательно следят за параметрами инфляции, пытаясь понять, является ли недавний рост цен временным или отражает более долгосрочную тенденцию.

Нефтегазовые компании и производители металлов и удобрений, которые могут перенести повышение издержек на потребителей, пользуются все большим спросом, в то время как бумаги технологических компаний находятся под давлением.

Казначейские облигации США повысились, кривая несколько выровнялась. Доллар ослаб к евро и иене. Золото подорожало на 0,4%. Нефть WTI подорожала на 3,9% после выхода новостей о переговорах по ядерной программе Ирана.

Управляющая ФРС Лаэль Брейнард не сказала ничего нового о денежно-кредитной политике, повторив, что ценовое давление, обусловленное сдерживающими факторами и возобновлением экономической деятельности, со временем спадет. Другие управляющие ФРС продолжили повторять мантру о терпении, не сделав новых заявлений.

Заключение соглашения между демократами и республиканцами об инвестициях в инфраструктурные проекты выглядит маловероятным, поскольку у сторон есть существенные разногласия по поводу стандартных параметров мер поддержки, включая их размер, масштаб и источник финансирования. G7 близка к заключению соглашения о налогообложении транснациональных компаний, что создаст предпосылки для подписания более широкого глобального соглашения позднее в этом году, сообщила FT. Инвесторы следят за инфляцией в связи с последними новостями об усилиях Китая по сдерживанию растущих цен на сырьевые товары.

Власти продолжают ослаблять ограничения, обусловленные пандемией, государственные школы Нью-Йорка не будут переходить на дистанционное обучение этой осенью и потребуют возвращения учащихся в классы в сентябре, сообщил мэр Билл де Блазио.

Лидеры Европейского союза согласились ввести новый раунд санкций против Белоруссии за действия президента Александра Лукашенко. Они включают санкции в отношении физических лиц, заморозку пакета помощи на €3 млрд, запрет белорусским авиакомпаниям на полеты в воздушном пространстве стран блока и использование их аэропортов. Ограничительные меры стали ответом принудительную посадку самолета с журналистом-диссидентом на борту и его арест в минском аэропорту.

Amazon.com близка к покупке голливудской студии MGM Holdings почти за $9 млрд с учетом долга, что подразумевает оценку компании в $5,5 млрд. Если сделка состоится, MGM Holdings станет вторым по величине приобретением Amazon после покупки Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 г. Цена покупки отражает премию за контент — конкуренция потоковых сервисов заставляет мелких игроков рынка консолидироваться, а крупные компании — приобретать активы, которые помогают им конкурировать.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,06%, до 3663 п., РТС — на 0,09%, до 1571 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,29 руб. и ослаб к евро до 89,78 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 24 мая

Лидерами роста стали Яндекс (+2,69%), ОГК-2 (+2,61%), Globaltrans (+2,53%), Лента (+1,97%), Qiwi (+1,59%).

В число аутсайдеров вошли Мечел (ап −5,26%), Мечел (ао −3,16%), Россети (ао −1,84%), Россети (ап −1,32%), Русал (-1,31%).

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,06%, до $68,5/барр.

Золото дорожает на 0,12%, до $1886/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,85 п.п., до 1,594%.

Японский Nikkei повышается на 0,67%, китайский Shanghai — на 2,42%.

DXY снижается на 0,21%, S&P 500 futures повышается на 0,99%.

Новости

Менеджмент Россетей выступает против выплат дивидендов за 2020 г. на фоне высоких капзатрат. Позиция об отказе не согласована с Минфином и Росимуществом, выступающих за выплату не менее 10 млрд руб. Госкомпании обычно выплачивают 50% прибыли.

Прибыль Россетей в 2020 г. составила 61 млрд руб. по МСФО и 29,6 млрд руб. по РСБУ. По итогам 2019 г. акционеры Россетей получили 23 млрд руб.

Совет директоров Транснефти рекомендовал направить на дивиденды 9224,28 руб./ап (6,6% дивидендная доходность).

25.05.2021
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале