Спрос на недооценённые компании сохранится

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 27 апреля

Рынки

Американские индексы Dow (-0,17%), S&P 500 (+0,18%), Nasdaq (+0,84%), Russell 2000 (+1,19%) в основном повысились по итогам спокойной сессии понедельника. В лидеры роста вышли нефтегазовые компании, банки, провайдеры кредитных карт, производители полупроводников, авиакомпании, круизные операторы, производители промышленных металлов. В число аутсайдеров вошли сектор здравоохранения и промышленные предприятия.

Казначейские облигации США закончили торги разнонаправленной динамикой, кривая несколько выровнялась. Аукцион по продаже двухлетних бондов завершился слабыми результатами, хотя цена «пятилеток» совпала с ценой при выпуске. Доллар укрепился к иене, почти не изменился к евро. Золото подорожало на 0,1%. Нефть WTI подешевела на 0,4%, не дотянув до минимальных значений. Сегодня свою отчетность представят BP, Alphabet, General Electric, 3M, UPS.

Объем заказов на товары длительного пользования, срок которого рассчитан не менее чем на три года, в частности на компьютеры и машины, в марте увеличился на 0,5%, до $256,3 млрд, м/м с поправкой на сезонность.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ждут, что ФРС начнет сокращать вливания в экономику в конце этого года. СМИ пишут о мерах бюджетно-налогового стимулирования, сенатор Джо Мэнчин подтвердил, что не поддерживает принятие пакета большинством голосов (reconciliation) и выступает за более адресный законопроект о вложениях в инфраструктуру. Линдси Грэм заявил, что республиканцы готовы поддержать законопроект о расходах на инфраструктуру объемом $900 млрд в рамках двухпартийной сделки.

Данные по заказам на товары длительного пользования разошлись с прогнозами, как и данные по заказам на промышленные товары и их отгрузку.

ЕС может дать добро на посещение стран блока вакцинированными американцами этим летом (что ускорит восстановление экономики). Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ожидаемо разрешили возобновить использование однокомпонентной вакцины Johnson & Johnson в США. СМИ больше пишут о замедлении темпов вакцинации в США (и проблемах на пути к достижению коллективного иммунитета) и рекордном числе выявляемых случаев коронавируса в Индии, которое обновляется пятый день подряд. Власти США планируют поставить в другие страны 60 млн доз вакцин от коронавируса AstraZeneca, сообщили официальные представители администрации.

Tesla в понедельник сообщила, что выручка за первый квартал подскочила примерно на 74% к/к, до $10,4 млрд. Tesla заявила, что за первые три месяца года объем продаж составил 184877 автомобилей, что более чем в два раза больше, чем за тот же период годом ранее. Apple объявил об увеличении инвестиций в США, объем которых составит более $430 млрд, что позволит создать 20 тыс. новых рабочих мест.

В фокусе сегодня:

  • Полиметалл: день инвестора
  • X5 Retail Group: финансовые результаты по МСФО за 1К21
  • О’кей: операционные результаты за 1К21
  • Русал: операционные результаты за 1К21
  • En+: операционные результаты за 1К21
  • Globaltrans: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Компания выплатит 28 руб./акция, дивидендная доходность составит 5,8%

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,38%, до 3611 п., РТС — на 0,49%, до 1519 п.

Рубль укрепился к доллару до 74,88 руб. и к евро — до 90,42 руб.

Лидерами роста стали Headhunter (+6,46%), Детский мир (+3,69%), Русгидро (+3,55%), ТГК-1 (+3,32%), Яндекс (+2,8%).

В число аутсайдеров вошли ТМК (-5,11%), Петропавловск (-2,73%), Полюс (-2,31%), Лента (-2,15%), Qiwi (-2,11%).

Лидеры роста и падения российского рынка на 26 апреля

Цена на Brent утром во вторник повышается на 0,75%, до $66,14/барр.

Золото дешевеет на 0,01%, до $1781/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,59 п.п., до 1,579%.

Японский Nikkei снижается на 0,46%, китайский Shanghai — на 0,01%.

DXY повышается на 0,12%, S&P 500 futures — на 0,18%.

Новости

Лента представила сильные операционные результаты за 1К20.

Выручка составила 107,3 млрд руб. (+1,2% г/г; −13,6% к/к; vs +5,3% в 4К20). Доля выручки от онлайн-продаж в общих продажах Ленты растет, по итогам 1К21 она составила 3,8 млрд руб., или 3,6% от общей выручки компании, в 4К20 показатель составил 3,1 млрд руб., или 2,5% от выручки ретейлера.

Lfl-продажи увеличились на 1,3% г/г против роста на 4% г/г в 4К20.

Средний чек вырос на 11,6% г/г против роста на 12,4% г/г в 4К20.

Трафик сократился на 9,3% г/г против снижения в 4К20 на 5,9%.

На динамику результатов в 1К21 оказал значительное влияние эффект высокой базы в период начала массовых закупок продукции впрок с 14 по 31 марта 2020 г. Без учета данного эффекта рост розничных продаж составил 6,9% г/г, что выше роста в 4К20, который составил 5,7% г/г; рост LFL-продаж в 1К21 составил 7,3% г/г против увеличения на 4% г/г в 4К20. Напомним, что 4К традиционно является высоким сезоном в ретейле.

27.04.2021
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале