Индия обновила рекорд по числу случаев COVID-19

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 23 апреля

Рынки

Фьючерсы на американские акции подорожали после самого масштабного падения S&P 500 за пять недель после выхода новостей о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность повышения ставки налога на прирост капитала до 39,6% для тех, чьи доходы превышают $1 млн в год.

Новость вызвала распродажи на Уолл-стрит, три основных индекса — Dow Jones, Nasdaq и S&P 500 — снизились на 0,9%.

Все секторы отступили, в число главных аутсайдеров вошли металлы/удобрения, нефтегазовый и технологический секторы. Акции AT&T подскочили в четверг после того, как прибыль оператора превзошла ожидания, котировки Intel упали в вечернюю сессию, так как компания сообщила о снижении выручки дата-центров и рентабельности по валовой прибыли. Продажи домов на вторичном рынке США упали в марте до семимесячного минимума, а число заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось на прошлой неделе.

Нефть отыграла понесенные ранее на неделе потери, после того как трейдеры заметили признаки восстановления спроса в США и проблемы в ключевых странах-потребителях, власти которых еще больше ограничили экономическую активность из-за скачков заболеваемости коронавирусом.

Рост числа случаев заболевания коронавирусом по всему миру продолжает ухудшать настроения инвесторов. В четверг Индия обновила мировой рекорд числа выявляемых случаев — 314835. Несколько стран, в том числе Сингапур, ОАЭ и Австралия, ограничили число авиарейсов из Индии.

Индексы почти не изменились, поскольку председатель ЕЦБ Кристин Лагард еще раз заверила, что регулятор не обсуждает отказ от антикризисной программы скупки облигаций, даже если макроэкономические данные улучшатся.

В фокусе сегодня:

  • ЛСР: операционные результаты за 1К21
  • Распадская: операционные результаты за 1К21
  • Qiwi: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2020 г. Компания выплатит $0,31, дивидендная доходность составит 2,9%

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,08%, до 3600 п., РТС — на 2,57%, до 1502 п.

Рубль укрепился к доллару до 75,19 руб. и к евро — до 90,39 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 22 апреля

Лидерами роста стали Распадская (+7,72%), TCS Group (+5,06%), Mail.Ru Group (+4,44%), Северсталь (+3,25%), НЛМК (+2,28%).

В число аутсайдеров вошли Headhunter (-4,49%), Мечел (ао −1,68%), ОГК-2 (-1,3%), Газпром нефть (-0,98%), М.Видео (-0,82%).

Цена на Brent утром в пятницу повышается на 0,55%, до $65,76/барр.

Золото дорожает на 0,05%, до $1785/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,22 п.п., до 1,559%.

Японский Nikkei снижается на 0,57%, китайский Shanghai повышается на 0,18%.

DXY снижается на 0,16%, S&P 500 futures — на 0,92%.

Новости

М.Видео-Эльдорадо представил нейтрально-позитивные операционные результаты в годовом сопоставлении, в квартальном наблюдалось снижение, вызванное сезонным фактором. Доля онлайн-продаж в выручке группы продолжает расти, что оправдывает стратегию компании, направленную на открытие 250 магазинов Эльдорадо компактного формата, которые будут выполнять и роль пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Общие продажи составили 138,2 млрд руб. (+13,8% г/г; −15,9% к/к; против роста на 18,9% в 4К20 в годовом сопоставлении). Темпов роста в годовом выражении замедлились и у других ретейлеров, опубликовавших операционные данные за 1К21.

Онлайн-продажи составили 92,4 млрд руб. (+62,8% г/г; −12,6% к/к; против роста более чем в два раза в 4К20 в годовом сопоставлении), составив 66,8% от GMV группы, что больше 64,3% в 4К20.

СД Полюса рекомендовал финальные дивиденды по результатам 2020 г. в размере 387,15 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности 2,5%. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, рекомендовано установить 7 июня 2021 г.

НЛМК представил сильные финансовые результаты по МСФО за 1К21 — EBITDA превысила консенсус-прогноз Интерфакса, выручка оказалась ниже

  • Выручка выросла на 20% к/к (+17% г/г), до $2,9 млрд (-0,4% vs консенсус);
  • EBITDA увеличилась на 31% к/к (+96% г/г), до $1,2 млрд (+4,2% vs консенсус);
  • Чистая прибыль увеличилась на 39% к/к и в 2,7 раза к 1К20, до $452 млн;
  • FCF увеличился в два раза к/к (+37% г/г), до $452 млн.

СД компании рекомендовал выплатить дивиденды за 1К21 в размере 7,71 руб./акция (дивдоходность — 2,7%).

Металлургия: решение по ценам для госстроек найдено? Крупнейшие металлургические компании, входящие в ассоциацию «Русская сталь» (Евраз, Северсталь, Мечел, НЛМК, ММК), решили предоставить скидки на металл для государственных строительных проектов. Русская сталь предлагает заключить договоры на поставку металла для госстроек со скидками к рыночным ценам, зафиксировать их на весь срок реализации проекта, а также предусмотреть частичную предоплату и отгрузку минимальными партиями. Принципы ценообразования и заключения договоров на льготных условиях для госстроек, а также меры контроля поставок металла необходимо согласовать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), чтобы не допустить перепродажи сырья на рынке.

У строек федерального значения традиционно длительные сроки реализации. Масштаб проектов должен подразумевать скидки к текущим ценовым уровням. В этом контексте государственные проекты должны снизить волатильность спроса на продукцию металлургов.

Регуляторные и новые налоговые риски для производителей стали создавали негативный фон для акций металлургии В начале апреля Минстрой и Минпромторг на совещании с участием представителей металлургических компаний обсудили рост цен на стройматериалы, а также способы стабилизации цен на металлопродукцию. Власти предложили два возможных варианта регулирования растущих цен на металл.

  • Первый сценарий предполагает регулирование внутренних и внешних цен на металлопродукцию через установление индикативной цены и субсидирование бюджетных строек за счет возросших налоговых отчислений металлургов, благодаря изъятию лишней маржи у компаний, которые продают продукцию на внутреннем или внешнем рынке дороже установленной индикативной цены.
  • Второй вариант — компенсировать изменения цен бюджетных строек за счет перечисления в бюджет сверхдоходов от продажи металлопродукции.
23.04.2021
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале