Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 29 января

Рынки

Dow Jones повысился на 1%, до 30603 п., S&P 500 — на 1%, Nasdaq — на 0,5%. Stoxx Europe 600 поднялся на 0,1%. Hang Seng снизился на 2,6%, Shanghai Composite — на 1,9%, а японский Nikkei 225 — на 1,5%.

День начался, как и многие предшествующие, с того, что инвесторы стали вкладываться в GameStop. Акции компании подскочили на 39% за первые полчаса торгов после того, как за день до этого они взлетели более чем вдвое. Но затем пыл инвесторов остудил сервис Robinhood, который запретил пользователям открывать длинные позиции по акциям ретейлера видеоигр GameStop, Nokia и крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC. По итогам первой с начала года распродажи акций GameStop котировки компании рухнули на 44%. Бумаги YOLO также подешевели. Котировки AMC Entertainment, BlackBerry, Nokia и Bed Bath & Beyond в среднем упали на 41% к закрытию торгов.

В четвертом квартале 2020 г. экономика США с поправкой на фактор сезонности и инфляцию выросла на 4%, нивелировав снижение, обусловленное пандемией, сообщил Минторг страны. В третьем квартале ВВП взлетел на рекордные 33,4%. В 2020 г. ВВП сократился на 3,5%, снижение стало самым масштабным с 1946 г. и первым с кризисного 2009 г.

Число американцев, обратившихся за последнюю неделю с первичными заявками на получение пособия по безработице, составило 847 тыс., следует из данных Минтруда США. Число заявок снизилось на 67 тыс. по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю в 914 тыс. Показатель в течение нескольких месяцев значительно превышает предпандемический максимум в 695 тыс., он также превышает максимумы предыдущих рецессий, которые случались 1967 года, когда власти начали следить за этой статистикой.

General Motors рассчитывает к 2035 г. по большей части перейти на выпуск машин с электродвигателями. Убыток Southwest Airlines достиг почти $3,1 млрд в прошлом году. Это первый годовой убыток основанной в 1971 г. компании с 1972 г. В четвертом квартале убыток составил $908 млн. Годовой убыток American Airlines в 2020 г. составил рекордные $8,9 млрд, в четвертом квартале — $2,2 млрд. Убытки обеих авиакомпаний оказались меньше прогнозов аналитиков. В среду, 27 января, компанию начали обсуждать пользователи Reddit на форуме WallStreetBets. Именно на этой площадке ранее частные инвесторы договорились ставить на GameStop.

В фокусе сегодня:

  • Норильский никель: операционные результаты за 4К20
  • Полиметалл: операционные результаты за 4К20
  • Евраз: операционные результаты за 4К20

Мы считаем, что российский рынок откроется падением.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,05%, до 3342 п., РТС — на 0,6%, до 1385 п.

Рубль ослаб к доллару до 75,96 руб. и к евро — до 92,15 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 28 января

Лидерами роста стали Headhunter (+5,27%), Veon (+2,40%), АФК Система (+1,95%), Полиметалл (+1,67%), Лукойл (+1,45%).

В число аутсайдеров вошли Эталон (-4,76%), Петропавловск (-4,57%), ММК(-3,05%), Лента (-2,53%), Mail.Ru Group (-2,08%).

Цена на Brent утром в пятницу снижается на 0,29%, до $55,37/барр.

Золото дорожает на 0,34%, до $1846/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,79 п.п., до 1,006%.

Японский Nikkei снижается на 1,88%, китайский Shanghai — на 0,65%.

DXY повышается на 0,32%, S&P 500 futures — на 0,98%.

Новости

Полюс представил позитивные операционные данные по продажам за 4К20 при сокращении добычи за квартал и планах сокращения добычи на следующий год.

В 4К20 продажи выросли на 7% к/к, до 829 тыс. унций золота (за 2020 г.: −2% г/г, до 2 817 тыс. унций золота).

Выручка от продаж золота в 4К20 выросла на 4% к/к (+18%г/г) и составила предварительно $1 503 млн. Выручка от продаж за 2020 г., по предварительным данным, выросла на 25% г/г и составила $4 956 млн при средней цене золота $1786 за унцию (+27% г/г).

В 4К20 Полюс снизил добычу золота на 8% к/к, до 709,7 тыс. унций (за 2020 г.: −3% г/г до 2766,1 тыс. унций). Снижение произошло по причине сезонного сокращения добычи на месторождении Россыпи, а также из-за снижения среднего содержания в переработанной руде на месторождении Олимпиада на 13% г/г, до 3,4 г/т в 2020 г. Это частично было компенсировано увеличением объемов производства на других рудных месторождениях.

В соответствии с операционными планами Полюс в 2021 г. ожидает сокращения добычи золота на 2,4% г/г, до 2,7 млн унций, что, на наш взгляд, должно соответствовать тренду снижения спроса на золото со стороны институциональных инвесторов в 2021 г.

В 4К20 мировой спрос на золото снизился на 28% г/г, до 783,4 т., по данным Всемирного золотого совета. В 4К20 произошли изменения в структуре мирового спроса на золото. За 9М20 ключевыми потребителями выступали инвесторы, которые приобрели более 1,6 тыс. т, на 60% превысив показатель 2019 г. при ценах выше $2 тыс. за унцию. В 4К20 инвестиционный спрос упал до 140 т.

Спрос на золото со стороны промышленности (производители полупроводников, ювелиры) при этом превысил уровень конца 2019 г. и, видимо, продолжит восстанавливаться в 2021 г.

29.01.2021
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале