Защита от пандемии

Рыночные индикаторы

Рынки

Nasdaq Composite и S&P 500 обновили максимумы на фоне резких колебаний цен на акции технологических компаний в преддверии выхода важных финансовых отчетов. Nasdaq вырос на 0,7%, до 13635,99 п., по итогам волатильной сессии. Утром индекс технических достижений поднялся на 1,4%, затем снизился на 1,3% перед тем, как отскочить. Явных предпосылок к такой динамике не было.

S&P 500 вырос на 0,4%, до рекордных 3855,36 п. Dow Jones отступил на 0,1%, до 30960 п. Stoxx Europe 600 опустился на 0,8%, что аналитики связывают с сообщениями о том, что власти Великобритании и Франции могут ужесточить ограничительные меры из-за пандемии.

Большинство азиатских индексов выросло. Shanghai Composite прибавил 0,5%, Hang Seng — 2,4% на фоне ралли акций технологических компаний.

В ближайшие дни выйдут несколько финансовых отчетов, по которым станет ясно, у каких компаний бизнес идет хорошо, а какие из-за пандемии несут убытки.

Moderna сообщила, что ее вакцина от Covid-19 может защищать от новых штаммов коронавируса. К такому выводу компания пришла по итогам лабораторных испытаний. Тем не менее, Moderna проверит, улучшает ли повторная инъекция иммунный ответ, а также разработает новую вакцину против штамма, впервые выявленного в ЮАР. Pfizer и BioNTech продолжают испытывать свой препарат на предмет борьбы с новыми штаммами вируса, заявила пресс-секретарь Pfizer. Вакцина Pfizer и BioNTech — одна из двух, разрешенных к использованию в США.

Лидер меньшинства в сенате Митч МакКоннелл сообщил о готовности работать над заключением соглашения о разделении власти после того, как два сенатора-демократа отказались одобрить прекращение законодательной обструкции, которая является главным препятствием для республиканцев в ходе переговоров с демократами. В понедельник вечером палата представителей направила в сенат заключение об импичменте бывшего президента Дональда Трампа, запустив формальную процедуру в преддверии суда, который, как ожидается, выявит разногласия среди республиканцев по поводу наследия Трампа и его возможного влияния на партию в будущем.

Байден в понедельник подписал исполнительный указ, ужесточающий правила в отношении практики госзакупок с целью увеличения закупок продукции, производимой в США. Мера поможет президенту с продвижением анонсированной им кампании «Покупай американское», призванной поддержать отечественного производителя.

Указ также усложнит закупки органами федеральной власти импортной продукции, приведет к пересмотру определения американской продукции и повысит требования к локализации производимых в США товаров. Указ также направлен на то, чтобы помочь малым и средним предприятиям с доступом к информации, необходимой для участия в торгах на получение госконтрактов.

Председатель правительства Италии Джузеппе Конте заявил о намерении подать в отставку. Решение принято из-за усугубления типичных для стран Европы проблем, обусловленных стагнацией и политической раздробленностью, на фоне пандемии. Отставка правительства Италии, находящегося у власти всего 17 месяцев — следствие раскола политических сил в стране.

В фокусе сегодня:

• ММК: операционные результаты за 4К20

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 0,43%, до 3397 п., РТС снизился на 0,44%, до 1412 п.

Рубль ослаб к доллару до 75,37 руб. и укрепился к евро до 91,46 руб.

Лидерами роста стали ПИК (+5,6%), МОЭСК (+3,07%), Московская биржа (+3,05%), Интер РАО (+2,98%), АФК Система (+2,91%).

В число аутсайдеров вошли О’кей (-2,79%), Алроса (-1,65%), Globaltrans (-1,56%), Аэрофлот (-1,50%), Северсталь (-1,27%).

Цена на Brent утром во вторник снижается на 0,72%, до $55,489/барр.

Золото дешевеет на 0,07%, до $1857/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,00 п.п., до 1,030%.

Японский Nikkei снижается на 0,75%, китайский Shanghai — на 1,32%.

DXY повышается на 0,08%, S&P 500 futures — на 0,36%.

Новости

Лента представила операционные результаты за 4К20.

• Розничные продажи в 4К20 составили 122 млрд руб. (+5,7% г/г; +19,6% к/к) против роста продаж в 3К20 на 4,6% г/г.
• Lfl-продажи в 4К20 выросли на 4% г/г против 3% г/г в 3К20.
• Средний чек вырос на 13,2% г/г против 9,2% г/г в 3К20.
• Трафик сократился на 8,1% г/г против снижения на 5,7% г/г в 3К20.
• Объем онлайн-продаж в 4К20 увеличился до 3,1 млрд руб., что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2019 г.

ЛСР опубликовал сильные операционные результаты за 4К20.

Стоимость заключенных новых контрактов выросла до 28 млрд руб. (+5% г/г; −3,4% к/к) (236 тыс. кв. м).

Средняя цена реализованной недвижимости выросла на 31% г/г, на 10% к/к, до 143 тыс. руб. за кв. м.

Введено в эксплуатацию 472 тыс. кв. м (+6% г/г).

Доля заключенных контрактов с участием ипотечных средств в 2020 г. составила 64% против 47% в 2019 г.

4К20 стал позитивным сразу для российских девелоперов. Ранее ПИК представил сильные операционные результаты, согласно которым сумма по заключенным договорам составила 107,4 млрд руб. (+58,8% г/г). Эталон также опубликовал позитивные операционные результаты за 4К20, согласно которым продажи в денежном выражении выросли на 21% г/г, до 26,4 млрд руб.

LSRG RX: +0,73%

ПИК в 2020 г. запустил 18 новых проектов, ожидает роста выручки в 2021 г. на 20-30% к уровню 2020 г. Рост выручки в 2019 г. составил 14,2% г/г, в 1П20 — 33,7% г/г.

PIKK RX: +3,1%