Неопределённость в Белом доме перед праздниками

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 24 декабря

Рынки

Настроение участников рынка стало «бычьим», несмотря на заявления Дональда Трампа по поправкам к недавно принятому конгрессом плану помощи экономике и слабые потребительские данные за ноябрь. Трамп наложил вето на законопроект о расходах на оборону в размере $740,5 млрд и в последнюю минуту потребовал внести изменения в законопроект о мерах поддержки из-за коронавируса, что усилило неопределенность на рынке в последние дни 2020 г., перед остановкой работы правительства.

Dow вырос на 0,4%, до 30129,83 п., S&P 500 — на 0,1%, до 3690,01 п., после трех последовательных сессий снижения. Nasdaq снизился на 0,3%, до 12771,11 п.

В лидеры роста вышли нефтегазовые компании и авиатранспорт из-за неожиданного падения запасов сырой нефти за неделю на 562 тыс. барр., до 499,5 млн барр., и предстоящей сделки по Brexit.

Доходы домохозяйств США сократились на 1,1%, показатель снизился в третий раз за четыре месяца, аналитики ожидали снижения на 0,3%. В целом есть все предпосылки для роста расходов домохозяйств. Доходы домохозяйств повысились на 2% с февраля, месяца, после которого по экономике ударила пандемия, а сбережения американцев находятся на исторически высоком уровне.

Личные расходы сократились впервые за семь месяцев, на 0,4%, аналитики ждали снижения на 0,2%; в предыдущем месяце показатель повысился на 0,5%.

Число первичных заявок на получение пособия по безработице в США за неделю по 19 декабря составило 803 тыс. Об этом говорится в опубликованных данных Министерства труда США. Количество заявок снизилось по сравнению со скорректированным показателем за предыдущую неделю в 892 тыс. Данные могут колебаться в преддверии праздников из-за скорректированных на сезонность факторов.

Объем заказов на товары длительного пользования увеличился на 0,9% в прошлом месяце против ожидаемых 0,6%; в предыдущем месяце показатель вырос на 1,3%. Рост отчасти стал следствием увеличения инвестиций — компании, воспользовавшись низкими процентными ставками, покупают оборудование и программное обеспечение. Кроме того, заводы готовятся к очередному увеличению потребительских расходов на товары длительного пользования в следующем году, как только пандемия сойдет на нет.

Продажи домов на вторичном рынке в ноябре сократились на 2,5% по сравнению с октябрем, а продажи новых домов упали на 11%. Индекс доверия потребителей в США в декабре снизился до 88,6 п. с пересмотренного показателя ноября в 92,9 п., сообщает аналитическая компания Conference Board.

Основные положения сделки Великобритании и ЕС были согласованы в среду, но объявлено о ней будет в четверг, 24 декабря, поскольку переговорщики продолжают уточнять формулировки финального соглашения, сообщил Bloomberg. На кону — торговля объемом $900 млрд.

В четверг китайские регуляторы заявили, что они примут меры против двух компаний миллиардера Джека Ма, Alibaba Group и Ant Group. Ранее власти распорядились остановить запланированный листинг Ant.

В совместном заявлении, опубликованном центральным банком Китая и регулирующими органами, осуществляющими надзор за ценными бумагами, банковской деятельностью и страхованием, говорится, что чиновники проведут встречу с руководством Ant, чтобы побудить компанию к соблюдению финансового и иного законодательства.

В фокусе сегодня:

  • Детский мир: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 3К20. Компания выплатит 5,08 руб./ао, дивидендная доходность составит 3,5%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 0,48%, до 3252 п., РТС — на 1,13%, до 1367 п.

Рубль укрепился к доллару до 75,08 руб. и к евро — до 91,49 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 23 декабря

Лидерами роста стали Мечел (ао +8,60%), Детский мир (+4,78%), Мечел (ап +3,71%), О’кей (+3,61%), Интер РАО (+2,31%).

В число аутсайдеров вошли Ozon (-3,38%), Русал (-2,68%), Норильский никель (-1,83%), ЛСР (-1,59%), Петропавловск (-1,28%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,68%, до $51,55/барр.

Золото дорожает на 0,19%, до $1877/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,90 п.п., до 0,946%.

Японский Nikkei повышается на 0,42%, китайский Shanghai снижается на 0,45%.

DXY снижается на 0,2%, S&P 500 futures повышается на 0,07%.

Новости

Группа Аэрофлот снизила пассажиропоток в ноябре на 53% г/г в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 2,1 млн человек, или на 24% м/м. Пассажирооборот упал на 64% г/г, до 4,1 млрд пассажиро-километров. Процент занятости кресел снизился на 7,2 п.п. и составил 70,7%.

Данная новость негативна для бумаг компании.

AFLT RX: +1,13%

Руководство TCS Group продолжает распродажу своих долей в компании, что создаёт негативный фон для бумаг TCS Group. Заместитель председателя правления «Тинькофф Банка» Вячеслав Цыганов продал 100 964 акции TCS Group Holding (0,08% капитала) на $3,38 млн, согласно данным FCA (Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании).

Ранее сообщалось, что Rigi Trust, подконтрольный Олегу Тинькову и его семье, в ходе SPO в середине декабря продал GDR TCS на $325 млн (порядка 5,3% капитала группы).

До этого глава «Тинькофф мобайл» Георгий Чесаков реализовал ГДР TCS Group на $3 млн, председатель правления Тинькофф банка Оливер Хьюз — почти на $14 млн.

Основной акционер TCS Group — траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

TCSG RX: −0,81%

Северсталь улучшила позиции в ESG-рейтинге MSCI с CCC до B. Пересмотр связан с повышением позиций в блоке «Экология»: отмечен прогресс компании в направлениях «Изменение климата», «Управление водными ресурсами», «Биоразнообразие», «Выбросы и отходы».

В июле 2020 г. СД Северстали одобрил публичную цель по снижению выбросов парниковых газов: к 2023 г. предприятия компании уменьшат интенсивность выбросов парниковых газов на 3% по сравнению с уровнем 2020 г., параллельно компания работает над долгосрочной климатической стратегией. Северсталь также реализует последовательную программу по снижению воздействия на окружающую среду через масштабное экологическое перевооружение основных активов. В декабре был запущен первый блок коксовой батареи № 11, спроектированной с учетом последних технических разработок в области защиты окружающей среды, а в ближайшее время планируется ввести в строй уникальную по экологическим параметрам доменную печь № 3. Северсталь планирует к 2025 г. снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 13% и ставит цель достичь лидирующих позиций по показателям ESG.

CHMF: +0,98%

Совокупный объем торгов на всех рынках Московской биржи с начала 2020 г. достиг 924 трлн руб., что на 18% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил на встрече с журналистами председатель правления биржи Юрий Денисов.

В пятницу, 25 декабря, выйдет последний Daily в этом году.

24.12.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале