Новый пакет помощи в США будет одобрен частями

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 18 декабря

Рынки

Глобальный спрос на риск поддерживают ожидания принятия пакета помощи экономике в размере $900 млрд и распространение вакцины Pfizer, а позже — и Moderna. S&P 500 поднялся на 0,6%, до 3722,48 п. после того, как днем ранее индекс достиг 3735,12 п. Dow Jones вырос на 0,5%, до 30303,37 п., Nasdaq — на 0,8%, до 12764,75 п. Выросли 9 из 11 секторов рынка США, европейские индексы повысились на меньшую величину.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило вакцину Moderna, разрешение на экстренное использование может быть выдано к вечеру пятницы.

Республиканцы и демократы заканчивают согласование пакета помощи экономике, который, среди прочего, предусматривает прямые выплаты в размере $600 в неделю, увеличение пособия по безработице, помощь малым компаниям и распространение вакцины от Covid-19. Этот пакет очень важен, так как число еженедельных заявок на пособие по безработице продолжает расти (показатель достиг 800 тыс.), а срок действия большинства госпрограмм истекает в течение недель.

Разногласия по поводу программ кредитования ФРС, Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях и полномочий по прямым проверкам обсуждались в четверг. Законодатели планируют утвердить законопроект о помощи экономике в рамках пакета госрасходов, документ должен быть принять до 00:01 в субботу. При этом переговорщики заявили, что могут утвердить краткосрочную программу помощи, чтобы поддержать правительство, пока законопроект о пакете помощи не будет окончательно доработан. Как ожидается, пакет примут до конца года, однако участники рынка теряют терпение.

Власти 38 штатов США подали антимонопольный судебный иск против Google, сообщила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Иск относится к монополии компании на рынке поисковых услуг, которая препятствует конкуренции при операционной деятельности и заключении контрактов.

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 0,39%, до 3283 п., РТС — на 1,37%, до 1419 п.

Рубль укрепился к доллару до 72,83 руб. и к евро — до 89,36 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 17 декабря

Лидерами роста стали Veon (+5,10%), Петропавловск (+4,49%), Полиметалл (+4,03%), Газпром (+3,79%), Полюс (+3,31%).

В число аутсайдеров вошли Русал (-6,20%), X5 Retail Group (-3,51%), Headhunter (-3,21%), Ozon (-2,85%), О’кей (-2,75%).

Цена на Brent утром в пятницу снижается на 0,5%, до $51,24/барр.

Золото дешевеет на 0,02%, до $1885/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,47 п.п., до 0,916%.

Японский Nikkei снижается на 0,29%, китайский Shanghai — на 0,53%.

DXY повышается на 0,23%, S&P 500 futures — на 0,58%.

Новости

Altus Capital приняла заявки на выкуп 25% капитала Детского мира. Заявки более не принимаются.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не приняла документы Altus Capital на приобретение 25% акций Детского мира, поскольку комплект документов был неполным, сообщает ТАСС.

Согласно законодательству, сделки по приобретению более 25% компании должны получить предварительное одобрение ФАС (pre-approval).

На наш взгляд, Altus Capital может предоставить необходимые документы в ведомство.

По итогам выкупа через Московскую биржу за два дня Altus Capital приобрел 177,04 млрд акций (24% капитала) Детского мира. Отсутствие полного взаимопонимания между компанией и новым акционером в совокупности с наличием пространства для юридического маневра может создать неопределенность со сделкой. Тем не менее, мы не склонны переоценивать риск отмены сделки по выкупу акций.

DSKY RX: −2,37%

Генеральный директор Алросы Сергей Иванов отметил высокий спрос на алмазы в конце 2020 г., что обусловлено сезонным оживлением и эффектом отложенного спроса. Сезонное оживление должно продолжиться и в январе за счет покупательской активности в преддверии китайского Нового года. Тем не менее возвращение рынка к доковидному состоянию потребует времени.

Компания продолжит придерживаться взвешенной сбытовой политики, ориентированной не на объемы продаж, а на цены и прибыльность, отметил глава компании.

Недавно Алроса объявила о сокращении производственного плана на 2021 г., в ходе последней телефонной конференции с аналитиками менеджмент заявил, что компания намерена сохранять объемы производства на 5 млн карат ниже относительно годового объема продаж, чтобы снизить запасы до исторически комфортного уровня.

Один из крупнейших в мире производителей алмазов, компания De Beers, недавно объявила о снижении объемов производства на ближайшие два года. De Beers планирует произвести 33-35 млн карат алмазов в 2021 г., что ниже предыдущего прогноза компании на уровне 34-36 млн карат.

Сокращение производства двух крупнейших в мире производителей алмазов (вдвоем они составляют 50% всего рынка) в 2021 г. создает хорошую базу для повышения цен.

ALRS RX: −0,28%

18.12.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале