Вакцинация и большая ставка на нефть

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 11 декабря

Рынки

Некоторые участники рынка продолжают фиксировать прибыль из-за задержек с принятием пакета помощи экономике США. С другой стороны, из-за начала вакцинации в развитых странах и надежд на улучшение ситуации стоимость нефти Brent поднялась выше $50/барр., что привело к удорожанию акций нефтегазовых предприятий и авиакомпаний.

Dow Jones отступил на 0,2%, до 29999,26 п., после падения почти на 200 п. ранее, S&P 500 — на 0,1%, до 3668,10 п. Nasdaq повысился на 0,5%, до 12405,81 п.

Число американцев, обратившихся на прошлой неделе с первичными заявками на получение пособия по безработице, выросло на 137 тыс., до 853 тыс. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда США.

Уровень безработицы достиг максимума с сентября, но остается ниже мартовского максимума, когда число получающих пособие составляло семь миллионов человек. Тем не менее, скачок числа заявок на пособие по безработице ускорит утверждение долгожданного пакета стимулирующих мер, который предусматривает выплату пособия по безработице в $600 в неделю.

Эксперты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США рекомендовали одобрить вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Регулятор может утвердить использование препарата в экстренных случаях уже в пятницу, 11 декабря. Во время заседания в поддержку вакцины высказались 17 участников, против — четверо, один воздержался. Число выявляемых случаев заболеваемости коронавирусом в США растет, эпидемия уже унесла жизни 290 тыс. американцев.

ЕЦБ решил увеличить объем программы покупки активов на этот год на €500 млрд, до €3 трлн.

Количество подписчиков сервиса Disney+ может утроиться до 260 млн к 2024 г., сообщил Walt Disney.

фокусе сегодня:

  • Сбербанк: день аналитика

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,45%, до 3258 п., РТС — на 2,35%, до 1405 п.

Рубль укрепился к доллару до 73,05 руб. и к евро — до 88,67 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка н а 10 декабря

Лидерами роста стали О’кей (+11,11%), Лукойл (+5,26%), Новатэк (+5,01%), Headhunter (+4,29%), Норильский никель (+3,79%).

В число аутсайдеров вошли Qiwi (-20,60%), TCS Group (-2,52%), М.Видео (-2,45%), Полюс (-1,03%), Лента (-0,98%).

Цена на Brent утром в пятницу повышается на 0,2%, до $50,35/барр.

Золото дешевеет на 0,08%, до $1835/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,18 п.п., до 0,910%.

Японский Nikkei снижается на 0,42%, китайский Shanghai — на 1,10%.

DXY снижается на 0,17%, S&P 500 futures — на 0,13%.

Новости

Объем продаж Алросы в ноябре алмазно-бриллиантовой продукции: $390,5 млн (+35,6% г/г; +26% м/м)., в том числе алмазного сырья — $374,1 млн, бриллиантов − $16,4 млн. Сильные результаты в ноябре поддержал высокий спрос на алмазы со стороны ключевых клиентов, что связано с постепенным приведением запасов в гранильном секторе к нормальным уровням на фоне сезонного оживления спроса на ювелирные украшения с бриллиантами в США и Китае. Высокий сезон предпраздничных продаж к Рождеству и Новому году традиционно оказывает поддержку в конце года.

Всего за 11М20 продажи алмазно-бриллиантовой продукции Алросы составили $2 280,1 млрд (-25,3% г/г), при этом продажи бриллиантов увеличились на 85,7% г/г и составили $98,4 млн.

Русагро Экспортная пошлина на подсолнечник в России вырастет до 30% (но не менее €165 евро за т) с 1 января 2021 г. с нынешних 6,5%. Ранее предполагалось повышение до 20% с 1 февраля 2021 г.

Ускорение процесса отчасти вызвано недавним решением Турции снизить импортную пошлину на подсолнечник с 3% плюс €100 за т до 0%. Мировые цены на подсолнечник и масло выросли за год почти в два раза.

Мясопереработка — основная статься бизнеса Русагро (50% выручки), при этом компания не является вертикально интегрированной и зависит от поставок сырья третьими сторонами.

Инициатива по повышению экспортной пошлины в случае скорейшей реализации будет способствовать выигрышу Русагро не только от высоких цен на масло, но и от более сдержанного роста цен на сырье.

Ретейлер О'Кей получил вторичный листинг на Мосбирже, торги ГДР начнутся 14 декабря. Компания получила вторичный листинг в среду, ее бумаги включены в первый котировальный список. Им присвоен тикер OKEY. Ранее ретейлер сообщал, что после получения листинга в Москве не собирается проводить делистинг своих бумаг с Лондонской фондовой биржи (LSE), где они обращаются с 2009 г.

Основными владельцами компании являются Дмитрий Троицкий (29,05%), Борис Волчек (29,52%) и Дмитрий Коржев (10,31%). Free-float составляет 25,69%.

Ажиотаж вокруг IPO американских IT-компаний может увеличить интерес и к российским аналогам (Ozon, Яндекс, Mail.Ru Group), а также к ретейл-компаниям, активно развивающим eCommerce (X5, Магнит, Детский мир), и к Системе, владеющей 33% Ozon.

Airbnb установил цену продажи своих акций в рамках IPO на уровне $68/акция. Ранее Airbnb уже повышал ценовой диапазон продажи до $56-60 с первоначально объявленных $44-55.

Стоимость акций американского сервиса доставки еды DoorDash в первый день торгов после IPO почти удвоилась, при том что размещение прошло по $102/акция, что существенно выше заявленного ценового диапазона — $90-95/акция, который был повышен в минувшую пятницу с $75-85/акция.

11.12.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале