Ротация продолжается вопреки пандемии

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 16 ноября

Рынки

Акции на рынке США выросли в пятницу, подорожав по итогам очередной недели. Обусловленному результатами выборов ралли способствовал оптимизм, связанный с успехами в разработке вакцины против COVID-19, несмотря на рекордный рост числа выявляемых в сутки случаев заражения.

Dow Jones вырос на 1,37% вместе с S&P 500, а Nasdaq — на 1,02%. Индекс Smallcap 2000 прибавил более 2% главным образом из-за роста циклических и недооцененных акций в рамках масштабной ротации.

Цены на нефть снизились. Нефть West Texas Intermediate подешевела на 2,5%, до $40,09/барр., Brent — на 2%, до $42,67/барр., до внутридневного минимума. Baker Hughes сообщила в пятницу, что число действующих нефтяных буровых установок в США увеличилось на 10, до 236 единиц, показатель растет восьмую неделю подряд.

Общее количество действующих нефтегазовых буровых установок за неделю выросло на 12, нефтяных — на 10, газовых — на две. Добыча нефти в США за неделю по 6 ноября составила 10,5 млн б/с, по данным Минэнерго США, при этом оценка добычи на 2021 г. составила 11,1 млн б/с.

Несмотря на позитив на мировых рынках, количество выявляемых случаев заражения коронавирусом в пятницу превысило 177 224, что стало новым суточным рекордом.

Ранее эпицентрами заболеваемости были Нью-Йорк и Чикаго, а также такие густонаселенные штаты, как Флорида и Техас. Многие из скачков заболеваемости были связаны с возвращением граждан из-за рубежа или с такими событиями, как конференции, свадьбы и митинги. Теперь вирус обнаруживается повсюду.

Утром азиатские индексы выросли, после того как 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай, подписали крупнейшее в мире региональное соглашение о свободной торговле.

Сделка станет вызовом для избранного президента США Джо Байдена, который пока лишь разрабатывает торговую политику своей администрации. Подписантами соглашения стали многие из крупнейших и наиболее динамично развивающихся экономик Азиатско-Тихоокеанского региона, страны преодолели геополитические разногласия для стимулирования торговли и роста во время пандемии. Помимо Китая документ подписали Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия и 10 стран Юго-Восточной Азии, от Индонезии и Вьетнама до Таиланда и Сингапура.

Документ о всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) подписали страны, на которые приходится треть мирового ВВП.

В фокусе сегодня:

  • Русагро: финансовые результаты по МСФО за 3К20

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,02%, до 3025 п., РТС — на 0,86%, до 1228 п.

Рубль ослаб к доллару до 77,39 руб. и к евро — до 91,58 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 13 ноября

Лидерами роста стали Распадская (+17,25%), Газпром (+4,27%), Аэрофлот (+3,6%), Новатэк (+3,57%), TCS Group (+3,28%).

В число аутсайдеров вошли Globaltrans (-4,04%), Mail.Ru Group (-0,87%), Эталон (-0,86%), Россети (ап −0,77%), ТГК-1 (-0,39%).

Цена на Brent утром в понедельник повышается на 1,19%, до $43,29/барр.

Золото дорожает на 0,2%, до $1893/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,18 п.п., до 0,891%.

Японский Nikkei повышается на 2,11%, китайский Shanghai — на 0,99%.

DXY снижается на 0,17%, S&P 500 futures повышается на 1,36%.

Новости

Интер РАО: финансовые результаты по МСФО за 3К20

  • Выручка увеличилась на 1,3% г/г (+12,6% к/к), до 236,3 млрд руб.;
  • EBITDA сократилась на 9,4% г/г (+26% к/к), до 25,2 млрд руб.;
  • Чистая прибыль сократилась на 71,5% г/г, при этом увеличилась два раза к/к, до 15,4 млрд руб.

Динамика финансовых результатов отражает снижение деловой активности в связи с введением ограничительных мер из-за COVID-19 во 2К20 и ее частичное восстановление в 3К20. Также на результатах 2К20 негативно сказался рост выработки в гидроэнергетике из-за рекордного притока воды в водохранилища.

IRAO RX: +0,02%

16.11.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале