Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 10 ноября

Рынки

Цены на американские акции подскочили в понедельник после выхода новостей о прогрессе с разработкой вакцины против Covid-19, а победа демократа Джо Байдена на выборах привела к кардинальным изменениям на финансовых рынках, в результате чего на них сменились лидеры и аутсайдеры. Dow Jones вырос на 3%, индекс «голубых фишек» установил свой первый внутридневной рекорд с февраля и приблизился к отметке 30000 п., прежде чем растерять часть роста.

S&P 500 поднялся на 1,2%. Ралли наблюдалось в сегменте компаний, оказывающих услуги в сфере досуга. Котировки Carnival подскочили более чем на 30%, крупнейших американских нефтегазовых компаний — на 15-20%, также в плюсе оказались международные банки и финансовые компании. Под давлением оказались провайдеры, которые выигрывают от режима самоизоляции, в частности Zoom (-20%), Netflix (-6%) и другие. Вчерашний день был прекрасным примером масштабного перехода от неоправданно переоцененных в фундаментальном отношении IT-акций к недооцененным/циклическим акциям, которые обладают значительным потенциалом роста.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что подготовка предложений по доработке Boeing 737 Max вошла в финальную стадию и может быть завершена 18 ноября, после чего модель может вернуться к полетам. Southwest Airlines ведет переговоры с Boeing и лизинговыми компаниями о приобретении до тридцати 737 Max, от которых отказались прежние заказчики.

Избранный президент США Джо Байден начался готовится к передаче власти, сделав ставку на борьбу с пандемией, в то время как представители штаба Трампа и его союзники обнародовали новую тактику, чтобы оспорить подсчет голосов на выборах. Лидер большинства в сенате Митч МакКоннелл заявил, что Трамп «на 100% вправе» продолжать оспаривать эту процедуру. Судьи, скорее всего, не станут останавливать подсчет голосов, если не увидят существенных доказательств фальсификаций или нарушений, которые могли бы изменить исход выборов, считают эксперты.

Джо Байден был объявлен победителем в Мичигане и Пенсильвании, по данным Associated Press, что, по мнению экспертов по избирательному праву, будет сложно оспорить в суде. В Мичигане Байден обогнал соперника на 146 тыс. голосов при 99% обработанных бюллетеней, а в Пенсильвании — более чем на 45 тыс. при 99% обработанных бюллетеней.

BioNTech и Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID. Ее эффективность превзошла 90% по сравнению с 60-70% у предыдущих вакцин. В исследовании приняли участие 43 538 человек, при этом у 42% из них было разное происхождение, никаких серьезных рисков здоровью испытуемых выявлено не было.

Компании планируют подать заявку на использование вакцины в экстренных ситуациях в Управление по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств (FDA) США на третьей неделе ноября. Испытания будут продолжаться до получения результатов о 164 участниках испытания, заболевших коронавирусом.

В фокусе сегодня:

  • MSCI: результаты полугодового пересмотра индексов
  • Юнипро: финансовые результаты по МСФО за 3К20
  • Черкизово: операционные результаты за октябрь

Мы считаем, что российский рынок откроется разнонаправленно.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 3,18%, до 2988 п., РТС — на 4,92%, до 1881 п.

Рубль укрепился к доллару до 76,28 руб. и к — евро до 90,20 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 9 ноября

Лидерами роста стали Аэрофлот (+8,45%), Лукойл (+8,17%), Татнефть (ао +7,08%), Новатэк (+5,90%), Татнефть (ап +5,64%).

В число аутсайдеров вошли Полиметалл (-11,25%), Полюс (-6,12%), Петропавловск (-2,65%), Veon (-1,48%), Детский мир (-0,61%).

Цена на Brent утром во вторник снижается на 0,94% до $42,00/барр.

Золото дорожает на 0,97%, до $1881/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 4,13 п.п., до 0,918%.

Японский Nikkei повышается на 0,04%, китайский Shanghai — на 0,04%.

DXY снижается на 0,08%, S&P 500 futures повышается на 1,17%.

Новости

Русгидро планирует увеличить дивиденды в 2021 г. в 1,5 раза: с 15,7 млрд руб., до 25 млрд руб., что соответствует 0,057 руб./акция, 7,7% доходности.

HYDR RX: +3,25%

ВТБ представил умеренно позитивные финансовые результаты по МСФО за 3К20 — незначительно выше ожиданий.

Чистый процентный доход составил 135,5 млрд руб. (+23 г/г; +2,4% к/к). Чистая прибыль составила 17,2 млрд руб. (-66,4% г/г; против 2,1 млрд руб. во 2К20).

Фосагро: результаты по МСФО за 3К20 — сильнее консенсуса Интерфакса, высокие дивиденды.

  • Выручка увеличилась на 18,4% к/к (+10,0% г/г), до 70 992 млн руб. (+1,8% vs консенсус);
  • EBITDA увеличилась на 33% к/к (+27,0% г/г), до 27 054 млн руб. (+11,4% vs консенсус) благодаря росту продаж удобрений на фоне низких мировых цен на сырьевые ресурсы и снижению курса рубля;
  • Скорректированная чистая прибыль увеличилась в 1,5 раза к/к (+53,4% г/), до 18 095 млн руб. (+20,4% vs консенсус);
  • FCF составил 19 391 млн руб. против 2 021 млн руб. во 2К20 и 3 605 млн руб. в 3К19 (+32,1% vs консенсус), столь значительный рост был связан с увеличением продаж и более эффективным управлением оборотным капиталом.

В пятницу СД рекомендовал выплатить дивиденды за 3К20 в размере 123 руб./акция (+3,7 раза к/к, +2,6 раза г/г). Дивидендная доходность составляет 4%.

PHOR RX: +0,71%

Совет директоров ретейлера О'Кей принял решение о листинге GDR компании на Московской бирже.

Ретейлер ожидает, что торги на Московской бирже начнутся в декабре. При этом бумаги компании продолжат торговаться на Лондонской фондовой бирже.

10.11.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале