Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 3 ноября

Рынки

Наступило самое важное плановое событие этого года, которое определит настроения инвесторов и глобальную международную политику на ближайшие четыре года. Сегодня официально пройдут выборы в США, уже более 100 млн граждан проголосовали очно или удаленно. Участки для голосования закроются в 19:00 по местному времени, или около 05:00 утра мск 4 ноября. Подсчет голосов продлится до конца недели или, вероятно, дольше, так как более трети избирателей голосовало по почте. Явка на выборах может стать рекордной в США за 120 лет.

В понедельник глобальный рынок акций отыграл часть потерь перед этим важным событием.

Dow Jones вырос на 1,6%, до 26925,05 п., восстановившись после худшей недели с марта. Индекс «голубых фишек» поднялся на 541 п. на утренних торгах, прежде чем растерять достижения. Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 59,3 п., свидетельствуют данные американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM). Рост превзошел прогнозы.

S&P 500 поднялся на 1,2%, до 3310,24 п., Nasdaq Composite — на 0,4%, до 10957,61 п., отстав от других основных индексов из-за снижения котировок крупных технологических компаний.

Власти Великобритании, Франции, Германии, Ирландии, Австрии и Бельгии вводят ограничительные меры для сдерживания пандемии, они оказались менее жесткими, чем ожидали некоторые инвесторы, и рассчитаны на более короткий срок. Школы в целом продолжают работу, и власти выразили надежду, что новые ограничения будут сняты в течение недель. Stoxx Europe 600 поднялся на 1,6% на фоне роста акций в Германии и Франции. Котировки Stoxx Europe 600 и Euro Stoxx 50 были недоступны примерно в течение часа после начала торгов из-за проблем биржевого оператора с расчетом.

В фокусе сегодня:

  • Московская биржа: объем торгов за октябрь

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в понедельник повысился на 1,74%, до 2738 п., РТС — на 0,26%, до 1069 п.

Рубль ослаб к доллару до 80,55 руб. и к — евро до 93,78 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 2 ноября

Лидерами роста стали Новатэк (+7,84%), ТГК-1 (+7,03%), Россети (ап +6,40%), Полиметалл (+5,04%), Полюс (+4,98%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-2,25%), Эталон (-1,55%), ЛСР (-1,53%), Аэрофлот (-1,43%), Globaltrans (-1,24%).

Цена на Brent утром во вторник остается на уровне понедельника и составляет $38,97/барр.

Золото дешевеет на 0,14%, до $1893/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,45 п.п., до 0,852%.

Японский Nikkei повышается на 1,39%, китайский Shanghai — на 1,09%.

DXY снижается на 0,18%, S&P 500 futures повышается на 1,23%.

Новости

Детский мир опубликовал финансовые результаты за 3К20 выше консенсуса по EBITDA и ниже по чистой прибыли.

Скорр. EBITDA: 5,2 млрд руб. (+24,2% г/г; +45,9% к/к) (+2,1% vs консенсус)

Чистая прибыль: 2,351 млрд руб. (-3,9% г/г; +73,2% к/к) (-4% vs консенсус)

Выручка составила 38,5 млрд руб. (+13,5% г/г; +33,6% к/к). Выручка была известна ранее, во время публикации операционных результатов и неожиданностей не принесла.

Компания ожидает роста выручки по итогам октября на более чем 16% г/г.

Менеджмент Детского мира будет рекомендовать распределить всю чистую прибыль в качестве промежуточных дивидендов за 2020 г. в результате общие выплаты за год могут вырасти до 7,8 млрд руб. (10,6 руб./акция, 9,6% доходности).

Ориентиром для размера дивидендов ретейлера служит чистая прибыль по РСБУ. По итогам девяти месяцев 2020 г. этот показатель составил 3,754 млрд руб., в случае принятия решения о выплате промежуточных дивидендов в размере 100% от чистой прибыли по РСБУ дивиденд за 9М20 составит 5,08 руб./акция, 4,6% доходности.

DSKY RX: +2,06%

03.11.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале