В мире нарастает вторая волна пандемии

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 26 октября

Рынки

В пятницу S&P 500 и Nasdaq повысились на 0,3%, Dow Jones — на 0,1%, ввиду опасений по поводу задержек с принятием пакета помощи экономике США. Акции American Express подешевели на 3,6%, после того, как прибыль за третий квартал не оправдала ожиданий аналитиков. Стоимость бумаг Intel упала на 11%, после того, как компания сообщила о снижении квартальной выручки и прибыли. Рост продаж, обусловленный удаленным режимом работы, может закончиться, считает компания.

Азиатские рынки закрылись разнонаправленным движением индексов, Shanghai Composite снизился на 1% ниже, японский Nikkei 225 вырос на 0,2%. Деловая активность в США повысилась, показали вышедшие в пятницу данные. Композитный индекс деловой активности (PMI) в США в октябре, по предварительной оценке, вырос до 55,5 п. с 54,3 п. в сентябре. Это самый значительный прирост деловой активности в частном секторе с февраля 2019 г.

Большинство компаний (84%) из числа отчитавшихся о финансовых результатах за третий квартал 2020 г. (всего свои результаты представили уже 27% компаний), сообщило о том, что прибыль на акцию превзошла ожидания аналитиков, 81% компаний — о том, что выручка оказалась выше прогнозов. Если по итогам сезона отчетности показатель (84%) не изменится, то он станет максимальным с 2008 г., когда FactSet начал анализировать эти данные.

Цены на медь выросли до максимума за почти 2,5 года, что указывает на стабильность восстановления экономики Китая, а также на ожидания инвесторов, которые прогнозируют, что переход на электромобили повысит спрос на промышленный металл.

Утром американские фьючерсы и азиатские индексы снижаются в связи с повышением уровня заболеваемости коронавирусом в США и Европе.

В Европе нарастает вторая волна пандемии, в результате чего власти различных стран принимают жесткие меры, направленные на социальную изоляцию, при этом отказываясь от карантина, который был введен в марте. Новая волна пандемии распространяется по Италии, Франции, Испании и Великобритании.

Франция объявила о рекордом суточном приросте случаев заболеваемости: в воскресенье показатель превысил 52 тыс. по сравнению с 84 тыс. в США. Власти многих европейских стран ввели жесткие ограничения после окончания карантина, в частности запретили работу баров и ресторанов после 18.00. В Испании правительство, как и в марте, объявило чрезвычайное положение, предоставив местным властям больше полномочий в вопросах политики социального дистанцирования сопротивления и оказания неотложной медицинской помощи.

В воскресенье сенат США назначил на понедельник голосование по кандидатуре Эмми Кони Баррет, ставленницы президента Трампа, на должность судьи Верховного суда страны.

В фокусе сегодня:

  • X5 Retail Group: финансовые результаты по МСФО за 3К20.
  • Mail.Ru Group: финансовые результаты по МСФО за 3К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,48%, до 2817 п., РТС — на 0,76%, до 1164 п.

Рубль укрепился к доллару до 76,13 руб. и к евро — до 90,29 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 23 октября

Лидерами роста стали Россети (ап +7,48%), Россети (ао +5,56%), Татнефть (ао +3,32%), Globaltrans (+3,05%), Татнефть (ап +2,94%).

В число аутсайдеров вошли Распадская (-1,87%), Московская биржа (-1,82%), Полюс (-1,44%), ТМК (-1,19%), Магнит (-0,92%).

Цена на Brent утром в понедельник снижается на 1,87%, до $40,99/барр.

Золото дешевеет на 0,32%, до $1896/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 3,16 п.п., до 0,814%.

Японский Nikkei снижается на 0,08%, китайский Shanghai — на 0,87%.

DXY повышается на 0,19%, S&P 500 futures — на 0,34%.

Новости

СД ТМК рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 3 руб./акция. Дивидендная доходность — 4,94%. Дата на нахождение в реестре для получения дивидендов — 3 декабря.

TRMK RX: −1,19%

На операционные результаты Распадской за 3К20 оказали давление медленное восстановление цен на уголь и производственные сложности на шахтах.

  • Суммарная добыча угля снизилась на 32% к/к (-52% г/г) и составила 1,43 млн т, что вызвано снижением добычи на «Распадской» и «Распадской-Коксовой» в связи с необходимостью в дополнительных работах по обеспечению безопасности.
  • Объем реализации угольного концентрата сократился всего на 3% к/к (-2%г/г), до 2,10 млн т, благодаря использованию складских запасов.
  • Средневзвешенная цена реализации концентрата снизилась на 12% к/к (-29% г/г), до 3556 руб./т. Компании предполагает, что дно низких цен на угольную продукцию было пройдено, в 3К20 цены росли достаточно медленно, и лишь к концу отчетного периода рост мировых котировок ускорился.
  • В 4К20 менеджмент принял решение о возобновлении добычи на разрезе «Распадский» на фоне сокращения запасов и увеличения цен на угольную продукцию.

RASP RX: −1,87%

26.10.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале