Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 1 октября

Рынки

Несмотря на волатильность, которая отрицательно сказалась на росте в сентябре, S&P 500 и Dow Jones за последние три месяца прибавили 8,5% и 7,6%, соответственно. Новая программа поддержки экономики объемом $2,2 трлн, которая пока не утверждена конгрессом, будет стимулировать рост индексов в ходе сегодняшней сессии.

По итогам прошедших двух кварталов индексы достигли максимальных значений с 2009 г. Оба индикатора выросли более чем на 26% с конца марта. Nasdaq поднялся на 11% в третьем квартале и на 45% за последние шесть месяцев, что стало максимальным приростом за два квартала с 2000 г.

Несмотря на рост рынка с марта, стоимость акций вернулась к значениям начала года. S&P 500 прибавил 4,1%, Dow Jones упал на 2,7%, Nasdaq поднялся на 24% с начала года.

В лидеры третьего квартала вышли акции девелоперов, которые выиграли от бума на строительном рынке, поскольку из-за пандемии резко снизилось предложение домов. Американцы решили купить жилье с большей площадью, ожидая, что они останутся на самоизоляции из-за коронавируса.

Главы Федеральной авиационной администрации лично принял участие в испытаниях доработанного лайнера Boeing 737 MAX.

Токийская фондовая биржа приостановила все торги в четверг из-за технического сбоя. По словам инвесторов, неполадки могут подорвать доверие к бирже. После остановки торгов утром биржа заявила, что до конца дня они не возобновятся. Данных о том, что к пятнице неполадки будут устранены, пока нет.

В фокусе сегодня:

  • Сбербанк: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 18,7 руб./ао и 18,7 руб./ап, дивидендная доходность составит по ао 8,29%, по ап — 8,50%.
  • ВТБ: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 0,00077 руб./ао, дивидендная доходность составит по ао 2,24%.
  • Черкизово: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1П20. Компания выплатит 48,79 руб./акция, дивидендная доходность составит 2,59%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду снизился на 0,15%, до 2906 п., РТС — на 1,98%, до 1179 п.

Рубль укрепился к доллару до 77,63 руб. и к евро — до 91,03 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 30 сентября

Лидерами роста стали М.Видео (+3,43%), ОГК-2 (ао +2,95%), Алроса ( +2,32%), Детский мир (+1,68%), Лента (+1,38%).

В число аутсайдеров вошли ЛСР (ао −3,28%), Интер РАО (-3,11%), Полюс (-2,45%), Русал (-2,35%), Петропавловск (-2,31%).

Цена на Brent утром в четверг повышается на 0,02%, до $42,31/барр.

Золото дорожает на 0,40%, до $1893/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 2,73 п.п., до 0,696%.

Японский Nikkei повышается на 0,25%, китайский Shanghai снижается на 0,20%.

DXY снижается на 0,20%, S&P 500 futures повышается на 0,47%.

Новости

Эталон представил финансовые результаты по МСФО за 1П20.

Выручка компании составила 30,9 млрд руб. (-21,9% г/г).

EBITDA составила 3 млрд руб. (-44,9% г/г).

Чистый убыток составил 1,77 млрд руб. против прибыли в 1П19 в размере 0,6 млрд руб.

Поддержку бумаге в ближайшее время будут оказывать дивиденды за 2019 г. в размере 12 руб./акция, что соответствует 9,6% доходности.

Дивиденды должны быть выплачены 16 декабря 2020 г. акционерам, владевшим бумагой по состоянию на 20 ноября 2020 г. Выплата будет производиться в долларах США по курсу центрального банка России, установленному за три рабочих дня до даты выплаты.

ETLN RX: −2,28%

Русгидро обратилось в правительство с просьбой разрешить поставить не полностью локализованные газовые турбины Интер РАО на свои станции на Дальнем Востоке: от 6 до 11 турбин 6F.03 мощностью по 77 МВт. В среднем по рынку одна такая турбина стоит около $30 млн. Совместное предприятие Интер РАО и американской GE по производству газовых турбин имеет уровень локализации около 30%, тогда как правительство требует с 2022 г. не менее 90%.

Генерация на Дальнем Востоке разрозненна, поэтому оптимальный диапазон мощности турбины должен быть 75–85 МВт. Установка турбин от конкурентов Интер РАО — Силовых машин (на 65 МВт) и ОДК (на 110 МВт) может привнести некоторые риски энергоснабжения, сообщает Коммерсант.

IRAO RX: −3,11%

Магнит в партнерстве с Яндекс.Едой запустит региональную доставку продуктов.

Мы считаем новость позитивной для бумаг Магнита.

Новость показывает, что ретейлеры, благодаря своей физической инфраструктуре могут выиграть от развития сегмента доставки как прямым, так и косвенным путем, взаимодействуя с другими игроками.

MGNT RX: +0,09%

Правительство России в 3,4 раза увеличило лимит на закупку драгоценных металлов и камней для Госфонда. Выплаты в 2021 г. составят 39,82 млрд руб. против ранее запланированных 11,5 млрд руб. В 2022 г. закупки ожидаются на уровне не выше 11,5 млрд руб., также, как и в 2023 г. Лимит закупок на 2021 г. определен на уровне $500 млн. Это минимальный рубеж для сделки между Алросой и Гохраном по закупке алмазов.

ALRS RX: +2,32%

01.10.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале