Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 7 сентября

Рынки

Коррекция продолжается в значительно перекупленном сегменте информационных и телекоммуникационных услуг. Незадолго до нее многие розничные инвесторы по всему миру активно скупали колл-опционы на Apple и компании FAANG, что и привело к увеличению объема торгов и волатильности. Продажи продолжатся в данном сегменте, но мы ждем перетока средств в недооцененные компании производственного сектора на фоне улучшения экономических данных. Число выявляемых случаев заражения коронавирусом в США не меняется, и за последние две недели не превышало 40 тыс. в сутки. Самая сложная ситуация сохраняется в Индии.

S&P 500 снизился на 0,8%, до 3426,96 п., Nasdaq — на 1,3%, до 11313,13 п.

Dow Jones открылся ростом, затем снизился, но в итоге поднялся на 0,6%, до 28133,31 п. Широкий индекс упал на 2,3% за последние пять торговых дней, что стало самым масштабным еженедельным снижением с июня. Nasdaq потерял 3,3% за неделю — максимальное снижение с марта.

Stoxx Europe 600 опустился на 1,1%, Nikkei 225 — на 1,1%, а Shanghai Composite — на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 3,1% — максимальное падение с начала мая.

Уровень безработицы в США резко снизился в августе, а рост уровня занятости замедлился по мере восстановления американской экономики. Число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в августе выросло на 1,4 млн, что способствовало снижению уровня безработицы до 8,4%, или почти вдвое по сравнению с 15% в апреле на пике пандемии, с 10,2% — в июле и 3,5% до начала пандемии.

Ретейлеры и госсектор США способствовали росту занятости в августе. В суперцентрах и магазинах, продающих товары для обустройства дома во время пандемии наблюдался рост найма, а в других сегментах розничной торговли, включая универмаги и мебельные магазины, наблюдается восстановление после глубокого спада.

В фокусе сегодня:

  • Полюс: финансовые результаты по МСФО за 2К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,35%, до 2922 п., РТС — на 0,26%, до 1220 п.

Рубль ослаб к доллару до 75,41 руб. и к евро — до 89,25 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 4 сентябр

Лидерами роста стали ПИК (+7,32%), Новатэк (ао +3,10%), Норильский никель (+2,89%), Фосагро (+2,24%), Русал (+1,72%).

В число аутсайдеров вошли Qiwi (-8,82%), Полюс (-5,99%), Сургутнефтегаз (ао −5,13%), Мечел (ап −4,65%), Полиметалл (-4,61%).

Цена на Brent утром в понедельник снижается на 1,17%, до $42,16/барр.

Золото дорожает на 0,05%, до $1935/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,24 п.п., до 0,721%.

Японский Nikkei снижается на 0,39%, китайский Shanghai — на 0,36%.

DXY повышается на 0,19%, S&P 500 futures снижается на 0,37%.

Новости

АФК Система вероятно не достигнет стратегической цели по сокращению долга до 140–150 млрд руб. до конца 2020 г. На погашение долга будут направлены только средства от продажи акций Детского мира (сумма сделки составила 16,7 млрд руб.), прочие средства будут направлены на инвестиции и иные цели компании.

Финансовые обязательства корпоративного центра составляют 198,3 млрд руб.

AFKS RX: +0,14%

Яндекс выделяет направление беспилотных автомобилей, которое сейчас входит в группу Яндекс.Такси, в отдельную компанию Yandex Self-Driving Group (Yandex SDG). После реструктуризации Яндекс выкупит часть доли Uber в Yandex SDG, а также дополнительно инвестирует в новую компанию $100 млн и выдаст конвертируемый заём ещё на $50 млн. По итогам сделки доля Яндекса в Yandex SDG составит 73%, доля Uber — 19%, оставшиеся акции пойдут на мотивационную программу для сотрудников.

YNDX RX: −1,96%

Пресс-служба Норильского никеля сообщила о завершении работ по перекачке водно-топливной смеси с дельты реки Амбарной на месте технологической катастрофы под Норильском. Также завершен вывоз загрязненного грунта с территории.

GMKN RX: +0,26%

07.09.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале