Рынки

В пятницу индексы выросли, чему способствовало продолжение восстановления розничных продаж в США, а также намерение ФРС удерживать ставки на низком уровне в течение значительного времени в будущем. Dow Jones повысился на 0,57%, а S&P 500 – на 0,67%, до 3508 п, нового максимума. Рост преимущественно был обусловлен IT-сектором, несмотря на улучшение экономических данных.

В понедельник утром фьючерсы подорожали после выхода данных по индексу деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе Китая в августе, который вырос до 55,2 п. На этой неделе инвесторы ждут данных по зарплате в США за август. Поддержку ценам на нефть оказала приостановка добычи нефти в Мексиканском заливе из-за шторма, но он слабеет, поэтому добыча будет возобновлена на этой неделе.

S&P 500 с начала года обогнал Dow Jones примерно на 8 п.п. пунктов, что стало максимальным отрывом с 1932 года. Apple объявил о сплите акций, процедура дробления состоится 31 августа. Она приведет к уменьшению доли хай-тек компонента в Dow Jones и сможет нивелировать добавление в него бумаг Salesforce.com. Growth stocks в S&P 500 с начала года подорожали на 25%, тогда как value shares, напротив, подешевели на 11%. Опережающие темпы роста акций привели к тому, что взвешенный по рыночной капитализации S&P 500 вырос на 57% с 23 марта и на 8,6% – с начала года.

United Airlines прекратит взимать плату за смену рейса на большинстве маршрутов внутри страны, компания пытается обеспечить повышение спроса на авиаперевозки – отрасль значительно пострадала от пандемии.

Число выявленных случаев коронавируса в мире превзошло 25 млн из-за ускорения распространения вируса, в частности в Индии, которая сообщила о рекордном ежедневном росте числа случаев. США остаются лидерами по общему числу случаев заболевания. Тем не менее, число ежедневно выявляемых случаев инфицирования в США ниже недавнего пика.

По данным Университета Джона Хопкинса, в субботу, 29 августа, в стране был зарегистрирован 47 161 случай коронавируса – показатель растет шестой день подряд. Таким образом, общее число выявленных случаев в США достигло 5,96 млн, что составляет примерно четверть от мирового показателя.

В фокусе сегодня:

  • Газпром: финансовые результаты по МСФО за 1П20.
  • Аэрофлот: финансовые результаты по МСФО за 2К20.

 

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 1,06%, до 2980 п., РТС повысился на 0,60%, до 1266 п.

Рубль укрепился к доллару до 74,01 руб. и к евро – до 88,06 руб.

Лидерами роста стали Петропавловск (+8,68%), Полиметалл (+3,96%), Полюс (+1,16%), АФК Система (+0,92%), Ростелеком (ао +0,57%). 

В число аутсайдеров вошли Магнит (-3,34%), TCS Group (-3,24%), М.Видео (-2,79%), Роснефть (-2,62%), Транснефть (ап -2,40%).

Цена на Brent утром в понедельник повышается на 0,61%, до $46,09/барр.

Золото дорожает на 0,10%, до $1966/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,63 п.п., до 0,724%.

Японский Nikkei повышается на 1,20%, китайский Shanghai - на 0,45%.

DXY снижается на 0,05%, S&P 500 futures повышается на 0,33%.

 

Новости

Расчетные дивиденды Лукойла за первое полугодие составляют 46 руб./ао (1% дивидендная доходность) , совет директоров рассмотрит их в октябре, согласно CFO компании.

LKOH RX: -2,27%

Акрон представил финансовые результаты по МСФО за 2К20. Компания ожидает, что поддержку финансовым показателям в следующих кварталах окажут восстановление цен на удобрения, ослабление рубля.

  • Выручка за 2К20 составила 28,4 млрд руб ( -8,4% г/г,  +0,9% кв/кв);

  • EBITDA: 8 млрд руб (-24,3% г/г, +10,3% кв/кв);

  • EBITDA маржа: 28,3%;

  • Чистая прибыль: 9,1 млрд руб (убыток в 1К20, +11,2% г/г).

AKRN RX: -0,81%

Фосагро опубликовал финансовые результаты за 2К20 лучше по EBITDA, скорр. чистой прибыли.

Выручка составила 59,9 млрд руб. (+3% г/г; -6,5% кв/кв) 

EBITDA составила 20,3 млрд руб. (+11% г/г; +9,7% кв/кв) 

Скорр. чистая прибыль – 6,9 млрд руб. (-25% г/г; -52% кв/кв) 

PHOR RX: -1,63%


 

ФСК ЕЭС представила финансовые результаты по МСФО за 1П20. 

  • Выручка составила 114,8 млрд руб. (-0,2% г/г);

  • Скорр. EBITDA: 70,7 млрд руб. (-4,2% г/г);

  • Скорр. EBITDA маржа: 61,6%;

  • Чистая прибыль: 37,5 млрд руб. (-4,6% г/г);

FEES RX: -0,98%.

Россети представили финансовые результаты по МСФО за 1П20. 

  • Выручка составила 482,3 млрд руб. (-3,6% г/г);

  • Скорр. EBITDA: 152,2 млрд руб. (-4,6% г/г);

  • Скорр. EBITDA маржа: 31,6%;

  • Чистая прибыль: 54,8 млрд руб. (-9,3% г/г);

RSTI RX: -1,96%.

Совет директоров ЛСР рекомендовал промежуточные дивиденды за 1П20 в размере 20 руб./акция, что соответствует 2,6% доходности. 

В случае одобрения акционерами, это будут первые промежуточные дивиденды, выплаченные компанией. Вопрос о выплате будет рассмотрен акционерами на внеочередном заочном собрании 30 сентября 2020 г.

ЛСР опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 1П20.

Выручка составила 48,1 млрд руб. (+3,2% г/г). EBITDA: 9,2 млрд руб. (+17,2% г/г). Чистая прибыль: 2,6 млрд руб. (+38% г/г).

LSRG RX: +0,31%

31.08.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале