Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 29 июня

Рынки

В пятницу, 26 июня, DJIA снизился на 2,84%, до 25015,55 п., S&P 500 – на 2,42%, до 3009,05 п., Nasdaq – на 2,59%, до 9757,22 п. DAX опустился на 0,73%, до 12089,39 п., Eurostoxx 600 – на 0,39, до 358,32 п. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,04%, до 2761,74 п., РТС отступил на 0,83%, до 1246,74 п. Сентябрьский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3000,25 п. (-0,22%), сентябрьский фьючерс на Dow Jones – на уровне 24868 п. (-0,33%), Nikkei снижается на 2,09%, до 22040,82 п., HSI – на 1,59%, до 24159,69 п., Shanghai – на 0,71%, до 2958,46 п.

В понедельник, 29 июня, американские фьючерсы снижаются ввиду растущего количества заболевших COVID-19. В пятницу было выявлено 45 тыс. новых случаев, по данным Университета Джона Хопкинса. В субботу власти Флориды сообщили о рекордном количестве заражений за сутки - 9 636, в воскресенье – о 8577. Мэр Сан-Франциско Лондон Брид сообщила, что ослабление ограничений, запланированных на понедельник, откладывается.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник снижаются, так как инвесторы опасаются, что распространение коронавируса затормозит восстановление экономической активности и повлечет новые карантинные ограничения.

В пятницу основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию снижением и оказались на уровне двухнедельных минимумов. Губернатор штата Техас Грег Эбботт предписал ресторанам снизить заполняемость до 50% и запретил рафтинг. Власти Флориды запретили потребление алкоголя в барах. Уровень заболеваемости в Аризоне резко возрос. Общее количество случаев в США увеличилось на 1,7%.

Потребительские расходы в США в мае выросли на рекордные 8,2%. Доходы упали на 4,2%, ожидалось снижение на 6%. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в июне упал до 78,1 п. с 78,9 п.

Акции Facebook подешевели на 8,3%, величина снижения стала максимальной с марта из-за ухода основных рекламодателей.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 10,117 млн, количество смертей превысило 501 тыс.

Мы ожидаем, что в понедельник индексы США будут снижаться в условиях распространения COVID-19. В следующие несколько недель вероятна высокая волатильность и отрицательная динамика, так как отдельным штатам в США и странам придется вернуться к ограничительным мерам для сдерживания роста числа зараженных. В текущих погодных условиях это будет способствовать снижению количества заболевших, что приведет к росту рынка.

Нефть в понедельник утром значительно дешевеет из-за опасений по поводу коронавируса и его влияния на спрос на сырье.

В фокусе сегодня:

  • Казаньоргсинтез: ГОСА.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,04%, до 2762 п., РТС снизился на 0,83%, до 1247 п.

Рубль ослаб к доллару до 69,8 руб. и к евро до 78,33 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 26 июня

Лидерами роста стали Globaltrans (+3,74%), X5 Retail Group (+2,6%), Магнит (+2,57%), Ростелеком (ао +2,48%), М.Видео (+1,95%).

В число аутсайдеров вошли Петропавловск (-3,59%), НМТП (-2,83%), Русгидро (-2,8%), Veon (-2,27%), Яндекс (ао -2,21%).

Цена на Brent утром в понедельник снижается на 1,86%, до $40,17/барр.

Золото дорожает на 0,11%, до $1773/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 0,78 п.п., до 0,643%.

Японский Nikkei снижается на 1,97%, китайский Shanghai - на 0,72%.

DXY снижается на 0,17%, S&P 500 futures - на 0,11%.

Новости

Акционеры Газпрома ожидаемо утвердили дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб./акция, что соответствует 8% доходности. Дата закрытия реестра – 16 июля.

GAZP RX: +0,45%

X5 Retail Group объявила об открытии трех магазинов в Калининградской области, которая стала 66-м регионом присутствия ретейлера. Все магазины компании в регионе работают под брендом и по новой концепции Пятерочки.

FIVE RX: +2,6%

Яндекс.Лавка запустила экспресс-доставку в Подмосковье в радиусе 25 - 45 км от МКАД по северо-западному направлению. Заказы будут доставляться водителями Яндекс.Такси.

YNDX RX: -1,15%

Акционеры ТГК-1 утвердили дивиденды по итогам 2019 г. в размере 0,001 руб./акция, что соответствует дивидендной доходности на уровне 7,93%. Дата закрытия реестра — 7 июля 2020 г.

TGKA RX:+0,15%

В воскресенье утром от МЧС поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. По данным ведомства, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. Следственный комитет и Росприроднадзор проверяют информацию о сбросе технологических отходов в тундровую зону. Сброс воды из отстойника обогатительной фабрики проводился, чтобы предотвратить нештатную ситуацию с переполнением пруда, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

В компании объяснили, что в отстойном пруду хвостохранилища повысился уровень воды. Для предотвращения возможных нештатных ситуаций руководство фабрики решило откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию. Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица Талнахской обогатительной фабрики отстранены от исполнения своих обязанностей.

29.06.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале