Рынок в смятении

Рыночные индикаторы

Рынки

В пятницу, 19 июня, DJIA снизился на 0,8%, до 25871,46 п., S&P 500 — на 0,56%, до 3097,74 п., Nasdaq вырос на 0,03%, до 9946,12 п. DAX повысился на 0,4%, до 12330,76 п. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,26%, до 2758,67 п., РТС — на 1,54%, до 1249,67 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3066,38 п. (+0,23%), июньский фьючерс на Dow Jones — на уровне 26,635 п. (+0,42%), Nikkei растет на 0,02%, до 22482,24 п., Shanghai — на 0,26%, до 2975,26 п., HSI снижается на 0,5%, до 24518,39 п.

В понедельник, 22 июня, американские фьючерсы дорожают, но опасения по поводу увеличения количества заболевших COVID-19 сохраняются. Новости о начале скупки корпоративных облигаций ФРС и росте розничных продаж в США улучшили настроения инвесторов на прошлой неделе. Ожидания восстановления экономики также подтолкнули котировки компаний наверх. Тем не менее, количество зараженных коронавирусом продолжает расти. США второй день подряд фиксируют более 30 тыс. заражений COVID-19 за сутки — максимум с 1 мая. Дональд Трамп объяснил такую динамику большим количеством проведенных тестов — приблизительно 25 млн.

На этой неделе выйдет статистика по промышленному производству в США за июнь, количеству первичных заявок на пособие по безработице и потребительским расходам за май.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно растут, инвесторы надеются, что локальные вспышки коронавируса не затормозят восстановление мировой экономики. Народный банк Китая в понедельник вновь оставил неизменной основную ставку по кредитам (LPR, loan prime rate) — на уровне 3,85%. ЦБ Китая в понедельник также влил в финансовую систему 40 млрд юаней через операции семидневного обратного репо и 80 млрд юаней через операции 14-дневного обратного репо.

В пятницу, 19 июня, основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию разнонаправленно. С одной стороны, трейдеры оптимистично настроены по поводу перспектив восстановления экономики, с другой — оценивают риски растущего числа заражений коронавирусом. Apple сообщил, что снова закроет 11 магазинов во Флориде, Аризоне, Северной и Южной Каролине.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 8,929 млн, количество смертей превысило 467 тыс.

Мы ожидаем, что в понедельник рынки США будут расти.

Нефть в понедельник утром дешевеет на фоне сохраняющихся опасений по поводу восстановления спроса. Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире, причем максимальный рост наблюдался в Северной и Южной Америке. Резкий рост случаев заражения в Китае и Австралии заставил правительства установить новый ряд карантинных ограничений.

В фокусе сегодня:

• ТГК-1: ГОСА.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 1,26%, до 2759 п., РТС — на 1,54%, до 1250 п.

Рубль укрепился к доллару до 69,45 руб. и к евро — до 77,65 руб.

Лидерами роста стали Петропавловск (+9,82%), Qiwi (+8,66%), ЛСР (+6,52%), Мечел (ап +4,76%), ОГК-2 (+4,44%).

В число аутсайдеров вошли М.Видео (-4,32%), Россети (ао −2,39%), АФК Система (-2,02%), ВТБ (-1,8%), Veon (-1,12%).

Цена на Brent утром в понедельник снижается на 0,31%, до $42,06/барр.

Золото дорожает на 0,5%, до $1753/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,52 п.п., до 0,695%.

Японский Nikkei снижается на 0,03%, китайский Shanghai повышается на 0,22%.

DXY снижается на 0,15%, S&P 500 futures повышается на 0,49%.

Новости

Медси приобрела 12,5% Платформы Третьего мнения, разработчика искусственного интеллекта для здравоохранения. Сумма сделки не раскрывается. Продукты компании позволяют наблюдать за течением болезни пациентов с COVID-19 и в перспективе могут позволить Медси сократить затраты на персонал, сообщает Коммерсант.

AFKS RX: −2,02%

Газпром инвест разделил заказ 1,3 млн т труб на 95,5 млрд руб. между пятью поставщиками, названия компаний не указываются. Заказы распределились на суммы: 33,8 млрд руб., 22,3 млрд руб., 14,7 млрд руб., 14,8 млрд руб., 9,8 млрд руб.

GAZP RX: +1,46%

Продажи новостроек в России в мае сократились до 35 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) (-46% г/г). Число зарегистрированных ипотечных сделок в мае сократилось до 163,9 тыс. (-26% г/г).

PIKK RX: +1,07%

LSRG RX: +6,52%

ETLN RX: +0,74%

По состоянию на 19.06.2020 завершен второй этап операции по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. На совещании Владимир Путин заявил, что ситуацию удалось переломить. Президент Норникеля подчеркнул, что компания полностью профинансирует работы по восстановлению окружающей среды после аварии и добавил, что компания уже направила на эти цели 5 млрд руб.

Кроме того, компания совместно с надзорными органами приступила к масштабной внеплановой проверке технического состояния всех производственных зданий и сооружений. По словам Владимира Потанина, на дополнительные мероприятия по повышению промышленной безопасности компания выделила 2,5 млрд руб. в 2020 г. и 11 млрд руб. в 2021 г.

GMKN RX:+0,41%