Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 19 июня

Рынки

В четверг, 18 июня, DJIA снизился на 0,15%, до 26080,1 п., S&P 500 вырос на 0,06%, до 3115,34 п., Nasdaq — на 0,33%, до 9943,05 п. DAX опустился на 0,81%, до 12281,53 п. Индекс Мосбиржи отступил на 0,58%, до 2724,33 п., РТС — на 0,58%, до 1230,71 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3103,12 п. (+0,17%), июньский фьючерс на Dow Jones на момент написания торгуется на уровне 26,067 п. (+0,17%), Nikkei растет на 0,47%, до 22460,35 п., Shanghai — на 0,47%, до 2953,22 п., HSI снижается на 0,01%, до 24461,46 п.

В пятницу, 19 июня, американские фьючерсы растут в преддверии экспирации опционов на S&P 500 на общую сумму в $1,8 трлн. Это третья по величине экспирация за всю историю. Позитива рынкам также придает статистика — число первичных заявок на пособие по безработице за неделю составило 1,5 млн (прогноз: 1,3 млн), показатель продолжает снижаться по мере возобновления экономической деятельности.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу преимущественно растут, инвесторы оценивают новости по ситуации с коронавирусом в Пекине. Оптимизма участникам торгов добавили заявления властей о том, что вспышка COVID-19 в Пекине уже взята под контроль. Годовая инфляция в Японии в мае сохранилась на уровне 0,1%.

В четверг основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию без существенных изменений. Рост количества зараженных коронавирусом более чем в 12 американских штатах вызвал опасения по поводу необходимости возврата карантина, а признаки стабилизации рынка труда оказали поддержку индексам.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 8,464 млн, количество смертей превысило 453 тыс.

Мы ожидаем, что в пятницу рынки США будут расти, но сдерживающее влияние будет оказывать увеличение количества заболевших COVID-19 во Флориде и Техасе. Рынки консолидируются второй день на фоне стремительного роста числа заболевших в нескольких штатах США.

Цены на нефть в пятницу утром растут, прошедшее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ внушило инвесторам надежду на скорое восстановление спроса. Планы Ирака и Казахстана по сокращению добычи поддержали рынок.

В фокусе сегодня:

  • Энел Россия: ГОСА.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в четверг снизился на 0,58%, до 2724 п., РТС — на 0,58%, до 1231 п.

Рубль ослаб к доллару до 69,87 руб. и укрепился к евро — до 78,31 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 18 июня

Лидерами роста стали Qiwi (+7,1%), Globaltrans (+2,97%), Ростелеком (ао +2,19%), Детский мир (+1,89%), Татнефть (ао +1,87%).

В число аутсайдеров вошли Аэрофлот (-4,71%), Сбербанк (-2,1%), Сургутнефтегаз (ао −2,03%), АФК Система (-2,02%), Россети (ап −1,97%).

Цена на Brent утром в пятницу повышается на 0,94%, до $41,89/барр.

Золото дорожает на 0,24%, до $1727/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,14 п.п., до 0,702%.

Японский Nikkei повышается на 0,52%, китайский Shanghai — на 0,69%.

DXY снижается на 0,06%, S&P 500 futures повышается на 0,18%.

Новости

Татнефть планирует продолжить выплачивать минимальный объем дивидендов в размере 50% от чистой прибыли за шесть и девять месяцев, сообщил менеджмент 18 июня. Выплата дивидендов Татнефти возможна, если FCF превысит 50% чистой прибыли. Несмотря на то, что практика рассмотрения промежуточных и годовых дивидендов возобновится, новость лишь умеренно является позитивной ввиду значительного давления на финансы компании, начиная со 2К20.

Новость лишь умеренно позитивная, так как:

— прибыль была под давлением уже в 1К20. Даже в относительно спокойном первом квартале 1К20 прибыль снизилась в 2,4 раза по сравнению с 1К19, до 25 млрд руб. Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, включая средства, полученные в банковской операционной деятельности, составили 73 млрд руб. при инвестиционном потоке в −25 млрд руб. за 1К20;

  • 2К20 может быть значительно хуже в результате действия сделки ОПЕК+. Татнефть за январь-март 2020 г. добыла 7,2 млн т нефти, что на 52 тыс. т меньше, чем в тот же период 2019 г. В апреле добыча составила 1,994 млн т (-18% г/г), в мае — 2,026 млн т (-20,8% г/г).
  • возможное фактическое снижение нормы дивидендных выплат. В совокупности за 2019 г. выплаты составили более щедрые 100% чистой прибыли по РСБУ за 9М19. За 4К19 совет директоров рекомендовал не доплачивать за 2019 г. дивиденды на обыкновенные акции и доплатить формальные 1 руб. на привилегированную акцию (менее 1% доходности). Согласно дивидендной политике, целевым уровнем совокупных средств, направляемых на выплату дивидендов, является не менее 50% от чистой прибыли, определенной по РСБУ или МСФО, в зависимости от того какая из них является большей.

Совкомбанк купил проект Qiwi «Совесть» за 6-6,5 млрд руб. Балансовая стоимость прав требований к клиентам составляет 9 млрд руб.

QIWI: +7,1%

Ozon в пилотном режиме запустил сервис по сборке мебели. Сборкой займется «Дамтранс». Ozon в свою очередь выступит в качестве витрины услуг и будет соединять клиентов с ее поставщиком. Клиент оплатит сборку по факту выполнения работы. На время эксперимента, партнеры будут предлагать сборку примерно 12 тыс. наименований крупногабаритной и мелкогабаритной мебели, в том числе детской, для покупателей в Москве и 15 городах Подмосковья.

AFKS RX: −2,02%

По неофициальным данным, власти рассматривают возможность докапитализации Аэрофлота через допэмиссию его акций на 80 млрд руб. Правительство выделит 50 млрд руб., еще 30 млрд руб. компания может получить через ВТБ и РФПИ.

Компания сообщила, что не располагает информацией о возможной докапитализации.

AFLT RX: −4,71%.

19.06.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале