Заседание ФРС — в центре внимания

Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 10 июня

Рынки

Во вторник, 9 июня, DJIA снизился на 1,09%, до 27272,30 п., S&P 500 — на 0,78%, до 3207,18 п., Nasdaq вырос на 0,29%, до 9953,75 п. Eurostoxx 600 опустился на 1,22%, до 369,54 п., DAX — на 1,57%, до 12617,99 п. Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,01%, до 2795,90 п., РТС — на 0,34%, до 1284,31 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3222,62 п. (+0,53%), Nikkei растет на 0,13% до 23121,34 п., HSI поднялся на 0,25% до 25116,56 п., Shanghai снижается на 0,52% до 2940,8 п.

В среду, 10 июня, американские фьючерсы растут в преддверии заседания ФРС. С февраля экономика США находится в рецессии, и инвесторы рассчитывают, что регулятор подтвердит меры поддержки и стимулирования экономики.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно слабо растут, инвесторы проявляют осторожность перед заседанием ФРС. Давление на индексы оказали экономические данные из Китая, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Индекс цен производителей (PPI) в мае снизился на 3,7% г/г, согласно данным Национального бюро статистики КНР; аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали снижение на 3,3%. Индекс потребительских цен в мае повысился на 2,4% г/г, в то время как аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста на 2,7%.

Во вторник основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию разнонаправленно. Индексы S&P и Dow Jones скорректировались, как мы и прогнозировали. Инвесторы были обеспокоены опережающим ростом стоимости рисковых активов, который обогнал экономический рост. Nasdaq во время торговой сессии ненадолго превысил значение в 10 тыс. п. Этому способствовало повышение котировок Apple после сообщений о том, что компания объявит о переходе на собственные процессоры в компьютерах Mac.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 7,244 млн, количество смертей превысило 411 тыс.

Мы ожидаем, что в среду рынки США будут умеренно расти в преддверии результатов заседания ФРС.

Цены на нефть снижаются в среду в диапазоне 1,5-2% из-за беспокойства по поводу переизбытка сырья после выхода данных Американского института нефти (API) о запасах в США. По итогам прошедшей недели показатель вырос на 8,4 млн барр.

В фокусе сегодня:

  • Россети: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 0,08852 руб./ао, 0,1893 руб./ап, дивидендная доходность составит 5,62% и 7,96% соответственно.
  • Роснефть: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 18,06 руб./ао, дивидендная доходность составит 4,52%.
  • ЧТПЗ: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит 8,18 руб./ао, дивидендная доходность составит 3,77%.
  • Алроса: продажи, май.
  • АФК Система: финансовые результаты по МСФО за 1К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник снизился на 0,01%, до 2796 п., РТС — на 0,34%, до 1289 п.

Рубль ослаб к доллару до 68,56 руб. и к евро — до 77,7 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 9 июня

Лидерами роста стали Петропавловск (+6,69%), Полюс (+2,74%), Полиметалл (+2,59%), Татнефть (ао +1,4%, ап +2,35%).

В число аутсайдеров вошли TCS Group (-3,72%), Headhunter (-3,6%), Аэрофлот (-3,65%), X5 Retail Group (-1,89%), Россети (ао −1,85%).

Цена на Brent утром в среду снижается на 1,31%, до $40,64/барр.

Золото дорожает на 0,16%, до $1717/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 0,43 п.п., до 0,825%.

Японский Nikkei повышается на 0,14%, китайский Shanghai снижается на 0,47%.

DXY снижается на 0,03%, S&P 500 futures повышается на 0,58%.

Новости

Акционеры Протека приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2019 г.

PRTK RX: +1,01%

Яндекс.Драйв не стал возвращаться к прежним тарифам несмотря на снятие ограничений на работу каршеринга в Москве. Напомним, что ранее Яндекс.Драйв ввел тариф, согласно которому клиент может арендовать автомобиль только от пяти дней.

YNDX RX: +1%

10.06.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале