Рыночные индикаторы

Рыночные индикаторы на 4 июня

Рынки

В среду, 3 июня, DJIA вырос на 2,05%, до 26269,89 п., S&P 500 — на 0,82%, до 3122,87 п., Nasdaq — на 0,78%, до 9682,91 п. Eurostoxx 600 повысился на 2,54%, до 368,92 п., DAX — на 3,82%, до 12480,40 п. Индекс Мосбиржи во вторник вырос на 1,24%, до 2831,08 п., РТС — на 1,88%, до 1301,88 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3113,62 п. (-0,13%), Nikkei растет на 0,2% до 22659,47 п., HSI снижается на 0,21% до 24298,60 п., Shanghai — на 0,21% до 2917,17 п.

В среду основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию в плюсе. После вчерашнего роста рынок США восстановился на 95%, до февральского максимума, т.е. до докризисного уровня. Рынку понадобилось всего 50 торговых сессий, чтобы вырасти на 41% с мартовского минимума.

Падение и рост рынка стали максимальными в истории, этого не было прежде и вряд ли повториться. Объемы торговли также восстановились. Спросом пользуются прежде всего бумаги самых перепроданных секторов, в частности финансового, транспортного, сектора развлечений, потребительского и нефтегазового — секторов, на которые мы часто указывали в обзорах.

Стоит ли нам ждать коррекции? Мы считаем, что после роста с прошлой пятницы она необходима. Инвесторам безразличны напряженность в отношениях с Китаем и протесты в США. На рынке установился бычий тренд, индексы реагируют только на возобновление экономической деятельности и ожидания ее активизации в условиях глобальных стимулирующих мер. Мы считаем, что нужна пауза для технической коррекции, но в дальнейшем рост рынка и экономики продолжится, потому что второй волны пандемии COVID-19 не будет.

В четверг, 4 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне растущего напряжения в отношениях Китая и США. Администрация США ввела запрет на полеты китайских авиакомпаний в США с 16 июня в ответ на действия Пекина, который игнорирует просьбы американских перевозчиков возобновить полеты в Китай, приостановленные из-за пандемии.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно на фоне ожидания дальнейших стимулирующих мер со стороны властей различных стран. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон анонсировал четвертый пакет помощи экономике. На китайские и гонконгский индексы оказывают давление сохраняющиеся опасения по поводу напряженности между США и КНР.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 6,511 млн, количество смертей превысило 386 тыс.

Цены на нефть упали в четверг, нивелировав рост предыдущей торговой сессии ввиду опасений по поводу успеха предстоящих переговоров о продлении сокращений по добыче нефти и резкого роста запасов топлива в США. Согласно данным Управления энергетической информации США, запасы бензина в США выросли на 2,8 млн барр., почти в три раза превзойдя ожидания аналитиков, в то время как запасы дизтоплива выросли на 9,9 млн барр., или почти в четыре раза больше, чем ожидалось.

В фокусе сегодня:

  • Русгидро: финансовая отчётность по МСФО за 1К20.
  • Распадская: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. Компания выплатит по ао 2,83 руб./акция, дивидендная доходность составит 2,57%.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в среду повысился на 1,24%, до 2831 п., РТС — на 1,88%, до 1302 п.

Рубль укрепился к доллару до 68,65 руб. и ослаб к евро — до 77,15 руб.

Лидеры роста и падения российского рынка на 3 июня

Лидерами роста стали Лента (+8,15%), ЛСР (+6,37%), Сбербанк (ао +4,48%), Мечел (ао +4,46% ап +3,83%).

В число аутсайдеров вошли Полиметалл (-6,34%), Полюс (-5,16%), Россети (ао −3,86% ап −2,1%), Петропавловск (-2,53%).

Цена на Brent утром в четверг снижается на 1,43%, до $39,12/барр.

Золото дорожает на 0,18%, до $1702/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снижается на 1,98 п.п., до 0,746%.

Японский Nikkei повышается на 0,22%, китайский Shanghai снижается на 0,19%.

DXY снижается на 0,19%, S&P 500 futures — на 0,19%.

Новости

Лукойл представил финансовые результаты по МСФО за 1К20 лучше консенсус-прогноза Интерфакса по выручке.

Выручка составила 1,67 трлн руб. (-23% кв/кв; −10% г/г) из-за снижения цен на нефть и нефтепродукты, сокращения объема международных продаж газа, трейдинга нефтепродуктами, а также реализации нефтепродуктов через АЗС. В качестве положительного фактора выступили рост объема трейдинга нефтью и ослабление российской валюты к доллару.

EBITDA — 150,8 млрд руб. (-45,8% кв/кв; −49,4% г/г). Чистый убыток — 46 млрд руб. против прибыли в размере 119,3 млрд руб. в 4К19 и 149,2 млрд руб. в 1К19. Чистый убыток оказался следствием снижения EBITDA и роста амортизации из-за ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей.

Однако свободный денежный поток оказался положительным и составил 55,5 млрд руб. против 184,7 млрд руб. в 4К19 и 145,9 млрд руб. в 1К19. Напомним, что именно FCF является базой для начисления полугодовых дивидендов компании.

Лукойл признал убыток от обесценения активов сегмента «Разведка и добыча в России» в объеме 5 млрд руб., сегмента «Разведка и добыча за рубежом» в размере 2 млрд руб., сегмента «Переработка, торговля и сбыт за рубежом» в размере 29 млрд руб. после стресс-тестирования ввиду нестабильной экономической ситуации из-за COVID-19. Согласно стресс-тесту, стоимость нефти Brent может составить $40/барр. в 2020-2021 гг., $45/барр. — в 2022 г., $50/барр. в 2023 г., $55/барр. в 2024 г. и $60/барр. в 2025 г. и последующие годы.

Лукойл с 1 мая снизил добычу нефти в России на 310 тыс. б/с относительно среднесуточной добычи в 1К20, а также добыча нефти была сокращена и по некоторым международным проектам ввиду сделки ОПЕК+. В 1К20 среднесуточная добыча углеводородов компанией без учета проекта Западная Курна-2 составила 2 328 тыс. бнэ/с. В рамках проекта «Западная Курна-2» в Ираке сокращение добычи в мае составило 70 тыс. б/с.

Телефонная конференция состоится в 16:00 МСК.

Ссылка на вебкаст.

LKOH RX: +2,77%

Финансовые результаты Лукойл

Полиметалл провел дополнительный выпуск акций в размере 10,854 тыс. ао без номинала в рамках долгосрочной опционной программы. Таким образом, общее количество акций было увеличено до 471 801 891.

POLY: −6,34%

Акционеры Роснефти на ГОСА утвердили дивиденды по итогам 2019 г. в размере 18,07 руб./акция, что соответствует 4,6% доходности. Дата закрытия реестра — 15 июня 2020 г.

ROSN RX: +2,57%

04.06.2020
Читайте обзоры, аналитику рынков, инвест-идеи в нашем Telegram-канале
АО «ИК «Ай Ти Инвест» использует файлы cookie с целью обеспечения функционирования и персонализации сервисов, а также повышения удобства пользования сайтом. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и пользовательских данных