Перезапуск экономик поддержит рынок

Рыночные индикаторы

Рынки

В пятницу, 29 мая, DJIA снизился на 0,07%, до 25383,11 п., S&P 500 вырос на 0,48%, до 3044,31 п., Nasdaq — на 1,29%, до 9489,87 п. Eurostoxx 600 снизился на 1,44%, до 350,36 п., DAX — на 1,65%, до 11586,85 п. Индекс Мосбиржи в пятницу упал на 1,62%, до 2734,83 п., РТС — на 1,77%, до 1219,76 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3040,38 п. (-0,05%), Nikkei вырос на 0,89% до 22063,94 п., Shanghai — на 2,19% до 2915,25 п., HSI — на 3,43% до 23748,52 п.

В понедельник, 1 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне опасений обострения отношений Вашингтона и Пекина, а также протестов, которые проходят в разных частях США. Полицейские применили слезоточивый газ против протестующих перед Белым домом.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник растут и достигли трехмесячных максимумов. Возобновление мировой экономической деятельности компенсирует беспокойство по поводу беспорядков в США и роста напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона. Китайский индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin в прошлом месяце достиг 50,7 п., максимума с января, так как ослабление ограничительных мер позволило компаниям вернуться к работе и исполнить отложенные заказы.

В пятницу основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию ростом после того, как президент Дональд Трамп провел пресс-конференцию, посвященную Китаю. Он отметил, что США отменят все действующие в отношении Гонконга торговые льготы. По его словам, Белый дом рассмотрит меры в отношении китайских компаний, торгующихся на американских биржах. Трамп заявил, что США не планируют ни выходить из торгового соглашения с Китаем, ни прекращать торговые отношения с азиатской страной, что придало рынкам оптимизма.

Сокращение потребительских расходов в США в апреле превзошло ожидания, составив 13,6% м/м вместо прогнозных 12,6%. Доходы при этом неожиданно подскочили — на 10,5% м/м, хотя аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали их снижение на 6,5%. Сбережения американцев также побили рекорды, порядка 33% финансовых поступлений остаются на счетах граждан, в то время как до кризиса эта цифра в среднем не превышала 5-10%.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 6,17 млн человек, количество смертей превысило 372 тыс.

В центре внимания инвесторов на этой неделе останется перезапуск экономик. Сегодня к полноценной работе вернутся школы в Великобритании, также на этой неделе выйдут данные по промпроизводству и занятости в США за май, и пройдет заседание ЕЦБ. Мы ожидаем, что в понедельник рынки США продолжат расти ввиду возобновления экономической деятельности. Давление на индексы могут оказать продолжающиеся беспорядки и ухудшение отношений с Китаем.

В фокусе сегодня:

• Headhunter, Россети: финансовая отчётность по МСФО за 1К20.

Мы считаем, что российский рынок откроется ростом.

Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 1,62%, до 2735 п., РТС — на 1,77%, до 1220 п.

Рубль укрепился к доллару до 70,14 руб. и к евро — до 77,93 руб.

Лидерами роста стали Петропавловск (+5,51%), Россети (ао +4,54%), ОГК-2 (+4,16%), Полюс (+2,94%), Мечел (ап +2,7%).

В число аутсайдеров вошли Татнефть (ао −5,84%, ап −3,91%), Globaltrans (-5,15%), Новатэк (-5,02%), X5 Retail Group (-4,59%).

Цена на Brent утром в понедельник снижается на 0,85%, до $37,52/барр.

Золото дорожает на 0,78%, до $1743/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 1,1 п.п., до 0,651%.

Японский Nikkei повышается на 0,62%, китайский Shanghai — на 2,15%.

DXY снижается на 0,32%, S&P 500 futures — на 0,03%.

Новости

Сбербанк открыл в Швейцарии компанию Sber Trading Swiss для расширения международной торгово-сырьевой структуры. Первые сделки состоятся в 3К20.

SBER RX: −2,2%

Совет директоров Камаза рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 г.

KMAZ RX: +0,72%

Роснефть создает субхолдинг по разведке и добычи, в рамках которого проходит консолидация профильных активов компании, в том числе шельфового блока, сообщает ТАСС.

Холдинговая структура позволит повысить эффективность бизнеса, а также качество и оперативность управления структурными подразделениями.

ROSN RX: −0,33%

Акционеры Кубаньэнерго утвердили дивиденды по итогам 2019 г. в размере 1,90318/ао, что соответствует доходности на уровне 2,67%. Дата закрытия реестра — 12 июня 2020 г.

KUBE RX: +2,88%