Обострение конфликта США и Китая

Рыночные индикаторы

Рынки

Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в пятницу по Китаю.

Падение объема промышленного производства в Японии в апреле стало максимальным после цунами 2011 г. (9,1% м/м).

Минтруд США сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 23 мая составило 2,123 млн, ожидалось 2,1 млн.

Безработица в Японии выросла на 0,1% м/м, до 2,6%. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста показателя до 2,7%.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп обнародовал шаги по дальнейшему ослаблению ограничений в стране.

Мы ожидаем, что в пятницу индексы США будут снижаться ввиду неопределенности вокруг противостояния США и Китая.

Обострение конфликта США и Китая

В четверг, 28 мая, DJIA снизился на 0,58%, до 25400,64 п., S&P 500 — на 0,21%, до 3029,73 п., Nasdaq — на 0,46%, до 9368,99 п. Eurostoxx 600 вырос на 1,64% до 355,47 п., DAX — на 1,04% до 11779 п. Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,42%, до 2780 п., РТС — на 2,44%, до 1242 п. Июньский фьючерс на S&P 500 на момент написания обзора торгуется на уровне 3032,88 п. (-0,17%).

В пятницу, 29 мая, американские фьючерсы снижаются ввиду опасений усугубления противостояния США и Китая. В четверг основные фондовые индексы США растеряли внутридневной рост и закрыли торговую сессию снижением после того, как Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в пятницу по Китаю. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта «О безопасности в Гонконге».

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижается в пятницу. Объем промышленного производства в Японии в апреле упал на 9,1% м/м. По данным Bloomberg, это самое сильное падение после цунами 2011 г. Объем розничных продаж в апреле сократился на 9,6% м/м.

Минтруд США сообщил, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 23 мая составило 2,123 млн, хотя ожидалось 2,1 млн. Безработица в Японии выросла на 0,1% м/м, до 2,6%. Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста показателя до 2,7%.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп обнародовал шаги по дальнейшему ослаблению ограничений в стране. В частности, со 2 июня откроются пляжи, кафе, бары и рестораны. Власти также отменить запрет на перемещения по территории страны далее 100 км от места жительства.

Число зараженных коронавирусом в мире продолжает расти — на данный момент оно превышает 5,810 млн человек, количество смертей превысило 360 тыс.

Мы ожидаем, что в пятницу индексы США будут снижаться ввиду неопределенности вокруг противостояния США и Китая.

Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются после публикации статистики о неожиданном росте запасов сырья в США. Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,9 млн барр., или на 1,5%, до 534,4 млн барр. Спрос на топливо по-прежнему остается низким, даже несмотря на то, что различные штаты США ослабили ограничения из-за пандемии.

В фокусе сегодня:

• Фосагро: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2019 г. и 1К20. Компания выплатит 96 руб./акция, доходность составит 3,3%.
• Qiwi: последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 1К20. Компания выплатит $0,14/акция, доходность составит 0,99%.

Мы считаем, что российский рынок откроется снижением.

Индекс Мосбиржи в четверг повысился на 1,42%, до 2780 п., РТС — на 2,44%, до 1242 п.

Рубль ослаб к доллару до 70,49 руб. и к евро — до 78,09 руб.

Лидерами роста стали ММК (+5%), Сбербанк (ап +3,49%), TCS Group (+3,33%), Сбербанк (ао +3,25%), ОГК-2 (+3,15%).

В число аутсайдеров вошли О’кей (-5,78%), X5 Retail Group (-2,86%), ТГК-1 (-1,45%), Эталон (-1%), МТС (ао −0,96%).

Цена на Brent утром в пятницу снижается на 0,92%, до $35,7/барр.

Золото дорожает на 0,14%, до $1722/унция. Доходность десятилетних казначейских облигаций США повышается на 2,9 п.п., до 0,697%.

Японский Nikkei снижается на 0,23%, китайский Shanghai повышается на 0,01%.

DXY снижается на 0,6%, S&P 500 futures — на 0,23%.

Новости

Совет директоров ОГК-2 рекомендовал дивиденд за 2019 г. в размере 0,054 руб./акция, что соответствует 8,1% доходности. Дата закрытия реестра — 10 июля.

OGKB RX: +3,24%

Совет директоров Мосэнерго рекомендовал дивиденд за 2019 г. в размере 0,12075 руб./акция что соответствует 6% доходности. Дата закрытия реестра — 8 июля.

MSNG RX: +0,54%

Акционеры банка Санкт-Петербург на ГОСА в заочной форме приняли решение не выплачивать дивиденды за 2019 г. на ао и выплатить 0,11 руб./ап. Всего на выплату дивидендов на банк направит 2,2 млн руб. Дата закрытия реестра — 8 июня.

BSPB RX: +0,79%

Совет директоров ТГК-2 назначил ГОСА в заочной форме на 30 июня. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании — 5 июня.

Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2019 г. Часть нераспределенной прибыли — 102,9 тыс. руб. — предложено распределить на резервный фонд.

TGKB: −3,06%

Газпром нефть планирует к 4К20 выйти на стандартные объемы переработки, сообщил на телефонной конференции финансовый директор компании, Алексей Янкевич.

Газпром нефть продолжит выплаты промежуточных дивидендов в 2020 г.

SIBN RX: +0,6%